Am Dienstag bestätigte Stifel seine "Halten"-Bewertung für Lowe's Companies Inc. (NYSE:LOW) mit einem unveränderten Kursziel von 265,00 US-Dollar. Diese Einschätzung erfolgt nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Lowe's für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Obwohl der Umsatz des Baumarktunternehmens die Erwartungen übertraf, bleibt Stifel vorsichtig in Bezug auf die Leistung des Unternehmens und führt einen Teil des Umsatzerfolgs auf eine verlängerte Saison und Vorteile durch jüngste Hurrikans zurück.
Die Ergebnisse des dritten Quartals von Lowe's lösten gemischte Reaktionen aus, da der Umsatzanstieg keine signifikante positive Veränderung in der Unternehmensentwicklung signalisierte. Stifels Prognose für die vergleichbaren Umsätze im Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, was auf einen konservativen Ausblick auf das zukünftige Wachstum des Einzelhändlers hindeutet.
Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 hat bei Analysten einige Bedenken aufkommen lassen. Trotz einer prognostizierten Umsatzsteigerung von 300 Millionen US-Dollar erwartet Lowe's einen um 46 Millionen US-Dollar geringeren Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). Diese Revision hat zu einer genaueren Prüfung der Fähigkeit von Lowe's geführt, eine erhöhte Nachfrage zu bewältigen, insbesondere angesichts der vom Unternehmen erwähnten einmaligen Ausgaben und Umsätze mit geringerer Marge im Zusammenhang mit Hurrikans, die auf 200 Millionen US-Dollar geschätzt werden.
Die Finanzprognose von Lowe's, die diese einmaligen Ausgaben und Hurrikan-Auswirkungen berücksichtigt, hat den Gesamtkostenausblick für das Unternehmen nicht verändert. Dies ist besonders bemerkenswert, da es darauf hindeutet, dass Lowe's vor Herausforderungen steht, das Kostenmanagement mit dem Streben nach Umsatzwachstum in Einklang zu bringen.
Zusammenfassend spiegelt Stifels Beibehaltung der "Halten"-Bewertung und des Kursziels von 265,00 US-Dollar einen vorsichtigen Ansatz gegenüber der Lowe's-Aktie wider, unter Berücksichtigung des jüngsten Ergebnisberichts und der Prognose des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr. Die Analyse zeigt, dass Lowe's zwar einen Umsatzanstieg verzeichnet hat, es jedoch zugrunde liegende Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Fähigkeit gibt, die Nachfrage ohne Beeinträchtigung der Margen aufrechtzuerhalten.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Lowe's Companies Inc. für das dritte Quartal 2024 einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,89 US-Dollar, der sowohl die Schätzungen von Goldman Sachs als auch den Konsens übertraf. Der Nettoumsatz des Unternehmens verzeichnete einen leichten Rückgang von 1,5 % im Jahresvergleich auf 20,2 Milliarden US-Dollar, übertraf jedoch immer noch die Prognose von Goldman Sachs und die Konsensschätzung. Das Unternehmen hat seine EPS-Prognose für 2024 auf eine Spanne von 11,80 bis 11,90 US-Dollar aktualisiert, was mit den aktuellen Marktschätzungen übereinstimmt.
Mehrere Finanzunternehmen, darunter TD Cowen, Loop Capital und Telsey Advisory Group, haben ihre Kursziele für Lowe's angepasst. TD Cowen erhöhte sein Ziel auf 290 US-Dollar, Loop Capital auf 250 US-Dollar und Telsey Advisory Group auf 275 US-Dollar. Zusätzlich stufte Oppenheimer die Lowe's-Aktie von "Perform" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel auf 305 US-Dollar.
InvestingPro Insights
Lowe's Companies Inc. (NYSE:LOW) präsentiert Investoren ein gemischtes Bild, wie aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 147,55 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche des Spezialeinzelhandels unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lowe's von 21,68 deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial mit einem Aufschlag gehandelt wird, was mit Stifels vorsichtiger "Halten"-Bewertung übereinstimmt.
Trotz der im Ergebnisbericht hervorgehobenen Herausforderungen hat Lowe's in seiner Dividendenpolitik Widerstandsfähigkeit bewiesen. Ein InvestingPro-Tipp zeigt, dass das Unternehmen seine Dividende seit 41 Jahren in Folge erhöht hat, was auf ein starkes Engagement für Aktionärsrenditen hindeutet. Dies wird durch eine aktuelle Dividendenrendite von 1,69 % und eine Dividendenwachstumsrate von 4,55 % in den letzten zwölf Monaten weiter unterstützt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint stabil, wobei InvestingPro-Daten einen Umsatz von 84,02 Milliarden US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 10,48 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten zeigen. Das Umsatzwachstum von -9,87 % in diesem Zeitraum stimmt jedoch mit den geäußerten Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Lowe's überein, Wachstum ohne Beeinträchtigung der Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und der Zukunftsaussichten von Lowe's suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in das Investitionspotenzial des Unternehmens liefern könnten.
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