BofA Securities bekräftigte am Donnerstag seine neutrale Bewertung für Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) und behielt das Kursziel von 22,00 US-Dollar bei. Diese Entscheidung folgt auf eine kürzlich abgehaltene Investoren-Fragerunde mit dem Management von Arcus, bei der die Präsentation des Wirkstoffs ARC-20 Casdatifan (Cas) auf der Tagung der European Neuroendocrine Association (ENA) im Mittelpunkt stand.
Laut dem Analysten brachte die Fragerunde keine wesentlichen neuen Erkenntnisse. Das Arcus-Management zeigte sich zuversichtlich bezüglich Casdatifan und verwies auf dessen Potenzial im Markt für metastasiertes Nierenzellkarzinom (mRCC) nach Immun-Onkologie-Behandlung. Diesen Markt schätzt das Unternehmen auf über 2 Milliarden US-Dollar. Hervorgehoben wurde das möglicherweise verbesserte Profil von Casdatifan im Vergleich zu Mercks Welireg.
Der Analyst betonte jedoch, dass sich die Daten zu Casdatifan noch in einem frühen Stadium befinden. Es wurden Bedenken geäußert hinsichtlich der Auswahl geeigneter Vergleichssubstanzen für die klinischen Studien, der typischen Abschwächung des Behandlungseffekts beim Übergang zu größeren Zulassungsstudien sowie weiterer Unsicherheiten. Diese Faktoren erschweren derzeit eine klare Einschätzung, inwieweit sich Casdatifan von anderen Wirkstoffen abhebt.
Zudem wurde auf die starke kommerzielle Infrastruktur und den Entwicklungsvorsprung von Merck hingewiesen, die erhebliche Hürden für den kommerziellen Erfolg von Casdatifan darstellen könnten. Es wird erwartet, dass die Diskussion über den potenziellen Marktanteil und das Wachstumspotenzial von Casdatifan weiterhin anhalten wird.
Abschließend merkt der Analyst an, dass zwar sowohl für Casdatifan als auch für Mercks Produkt Erfolgschancen am Markt bestehen könnten, er jedoch kurzfristig attraktivere Investitionsmöglichkeiten innerhalb des Sektors sieht. Das Kursziel bleibt unverändert bei 22,00 US-Dollar.
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