Am Donnerstag behielt Citi seine neutrale Haltung gegenüber der Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) bei, mit einem Kursziel von 130,00 US-Dollar. Das dritte Quartal 2024 zeigte für Integer eine gemischte Performance, da das Unternehmen mit einem herausfordernden Vergleichsjahr und dem bevorstehenden Verkauf seiner Electrochem-Sparte, der voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein wird, zu kämpfen hatte.
Integers medizinischer Umsatz im dritten Quartal 2024 belief sich auf 431,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9% entspricht und ein organisches Wachstum von 4% darstellt. Dies lag leicht unter der Konsensschätzung von 436,1 Millionen US-Dollar. Einschließlich des nicht-medizinischen Umsatzes lag der Gesamtumsatz von 440,2 Millionen US-Dollar nahezu im Einklang mit den erwarteten 440,6 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen verzeichnete eine Verbesserung der operativen Margen, die sich von 15,9% auf 17,5% erhöhten, oder von 16,3% auf 17,5% unter Ausschluss der nicht-medizinischen Aktivitäten. Diese Steigerung spiegelt die Vorteile des Ausstiegs aus dem margenärmeren nicht-medizinischen Geschäft wider. Infolgedessen erreichte Integers Gewinn pro Aktie (EPS) 1,43 US-Dollar, was einem Anstieg von 12,6% entspricht und die Konsensschätzung von 1,36 US-Dollar übertraf.
Trotz des geringeren organischen Wachstums im dritten Quartal 2024, das sich von 5,2% im Quartalsvergleich und 17,8% im Jahresvergleich auf 4% verlangsamte, bekräftigte das Management von Integer seine Erwartung, dass das Unternehmen 2025 um 200 Basispunkte schneller als der Markt wachsen wird. Citis Analyse deutet darauf hin, dass diese Verlangsamung wahrscheinlich eine Normalisierung des Marktumfelds für Integer darstellt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Integer Holdings Corporation bedeutende Führungswechsel vorgenommen: Payman Khales wurde zum Chief Operating Officer ernannt und Andrew Senn übernahm die Position des President, Cardio & Vascular. Das Unternehmen hat zudem seine Electrochem-Sparte für 50 Millionen US-Dollar an Ultralife Corporation verkauft, ein strategischer Schritt, der als im Einklang mit der Wachstumsstrategie stehend betrachtet wird. Diesem Schritt gingen zwei große Werkserweiterungen in Irland voraus, die Integers Fertigungskapazitäten weiter stärkten.
Die jüngste finanzielle Performance von Integer Holdings zeigte einen Anstieg des Umsatzes um 9% im Jahresvergleich auf 436 Millionen US-Dollar, obwohl der Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal mit 0,88 US-Dollar hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Unternehmen bekräftigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen Umsatz zwischen 1.735 Millionen und 1.770 Millionen US-Dollar.
Analysten von Benchmark, KeyBanc und Truist Securities haben alle ihre Kursziele für Integer Holdings angehoben und verweisen dabei auf Erwartungen eines erhöhten Umsatzes im dritten Quartal und verbesserte Gewinne pro Aktie.
InvestingPro Insights
Die Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) hat in einem herausfordernden Marktumfeld Widerstandsfähigkeit bewiesen, wie ihre jüngste finanzielle Performance und Marktposition zeigen. Laut InvestingPro-Daten bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens mit 11,71% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 solide, mit einem Quartalsumsatzwachstum von 9,04% im zweiten Quartal 2024. Dies stimmt mit dem im Artikel für das dritte Quartal 2024 berichteten Umsatzanstieg von 9% überein.
Auch die Profitabilität des Unternehmens ist bemerkenswert, mit einem EBITDA-Wachstum von 22,28% in den letzten zwölf Monaten, was auf eine verbesserte operative Effizienz hinweist. Dies steht im Einklang mit den im Artikel erwähnten erweiterten operativen Margen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass ITGR mit einem KGV von 0,91 im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte. Darüber hinaus hat die Aktie des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten eine hohe Rendite gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 75,81%, was das Vertrauen der Anleger in Integers Performance und Strategie widerspiegelt.
Für Leser, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Integer Holdings Corporation, die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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