Am Freitag bekräftigte Loop Capital Markets seine positive Einschätzung der Aktien von McDonald's Corporation (NYSE:MCD) und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 342,00 US-Dollar. Die Analyse basiert auf aktuellen Überprüfungen bei US-Franchisenehmern, die darauf hindeuten, dass das Umsatzwachstum in bestehenden Filialen (vergleichbare Umsätze) von McDonald's die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen hat.
Den jüngsten Franchisenehmerbefragungen zufolge lag das Wachstum der vergleichbaren Umsätze in den letzten drei Wochen des dritten Quartals und den ersten Wochen des vierten Quartals zwischen 1,5 und 2,0 %. Diese Leistung entspricht der Schätzung von Loop Capital für das dritte Quartal von 1,5 % Wachstum, übertrifft jedoch die vom Konsens erwartete Stagnation.
Obwohl das Wachstum der vergleichbaren Umsätze zu Beginn des vierten Quartals unter der vorherigen Prognose von Loop Capital von 4,0 % liegt, übertrifft es leicht die Konsenserwartung von 1,3 %. Auf einer zweijährigen kumulierten Basis entspricht das berichtete Wachstum von 1,5-2,0 % für das dritte Quartal einem Anstieg von 9,6-10,1 %, was mit den von McDonald's gemeldeten zweijährigen kumulierten Werten von 9,6 % im zweiten Quartal 2024 übereinstimmt oder diese leicht übertrifft.
Die implizierten dreijährigen kumulierten Werte von 15,7-16,2 % stellen eine deutliche Beschleunigung gegenüber den 13,3 % dar, die McDonald's im zweiten Quartal gemeldet hatte. Loop Capital's anhaltende Kaufempfehlung und das Kursziel von 342 US-Dollar basieren auf dem 18-fachen ihrer Schätzung des Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA für 2025. Die Haltung der Firma spiegelt das Vertrauen in die Wachstumstrajektorie und finanzielle Leistung des Fast-Food-Giganten wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat McDonald's eine Reihe von Entwicklungen in Bezug auf Gewinne, Umsätze und Analystenhochstufungen erlebt. Truist Securities erhöhte das Kursziel für McDonald's-Aktien auf 350 US-Dollar und erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2024 die Erwartungen übertreffen könnte.
Truist erhöhte auch seine Prognose für das bereinigte EBITDA von McDonald's im dritten Quartal auf 3,756 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des US-Systems von McDonald's wird für das dritte Quartal 2024 auf 13,7 Milliarden US-Dollar geschätzt, was leicht über der Konsensschätzung liegt.
UBS erhöhte sein Kursziel für McDonald's auf 345 US-Dollar und verwies dabei auf eine verbesserte Umsatzentwicklung in den USA. McDonald's stand auch im Fokus mehrerer anderer Analystenhochstufungen, darunter KeyBanc, das sein Aktienziel auf 330 US-Dollar anhob und eine Übergewichtung aufgrund einer starken Umsatzprognose beibehielt. Citi erhöhte ebenfalls sein Kursziel für McDonald's und behielt aufgrund der Erwartung einer starken Leistung im dritten Quartal eine neutrale Bewertung bei.
Allerdings sah sich McDonald's aufgrund eines Arbeitsstreiks in US-Häfen mit Störungen in seiner Lieferkette konfrontiert, was zu erheblichen Engpässen bei Rindfleisch und Meeresfrüchten führte. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seine Lagerbestände erhöht, um die Kontinuität der Versorgung sicherzustellen. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für McDonald's, die wichtige Informationen für Investoren liefern.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Performance von McDonald's Corporation, wie von Loop Capital Markets hervorgehoben, wird durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 225,75 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Fast-Food-Branche unterstreicht.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass McDonald's seine Dividende seit 49 Jahren in Folge erhöht hat, was ein konsequentes Engagement für die Aktionärsrendite demonstriert. Dies steht im Einklang mit der soliden finanziellen Leistung des Unternehmens, die im Artikel erwähnt wird. Darüber hinaus wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was die positive Einschätzung und Kaufempfehlung von Loop Capital bestätigt.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrug 25,76 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 6,46 %. Dieses Wachstum, gepaart mit einer robusten operativen Gewinnmarge von 45,67 %, unterstützt die Berichte der Franchisenehmer über ein starkes Wachstum der vergleichbaren Umsätze, die im Artikel erwähnt werden.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für die McDonald's-Aktie und ermöglicht so ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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