Mizuho hat sein Outperform-Rating für Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 US-Dollar bestätigt. Das Vertrauen der Firma in Jamf gründet sich auf dessen führende Position im Management von Apple-Geräten.
Auf der jährlichen Nutzerkonferenz in Nashville kündigte Jamf seinen KI-Assistenten an, der Anfang 2025 eingeführt werden soll. Zudem wurden mehrere Produktverbesserungen wie Blueprints, Self Service+ und Compliance Benchmarks vorgestellt.
Die Konferenz bot auch Gelegenheit zum Austausch mit Kunden und Partnern. Dabei wurde Jamfs Überlegenheit gegenüber Wettbewerbern deutlich, denen es oft an vergleichbarer Funktionalität mangelt. Trotz aktueller makroökonomischer Herausforderungen, die Jamfs Geschäft beeinflussen, ist Mizuho überzeugt, dass das Unternehmen eine einzigartige Wettbewerbsposition im IT-Management- und Sicherheitssektor für Apple-Geräte innehat.
Mizuho geht davon aus, dass Jamf in den kommenden Monaten mit besser zu bewältigenden Vergleichswerten konfrontiert sein dürfte, obwohl die allgemeinen Marktbedingungen herausfordernd bleiben. Zudem betont die Firma, dass Jamfs Handelswert attraktiv sei. Der geschätzte Unternehmenswert im Verhältnis zum jährlich wiederkehrenden Umsatz (EV/ARR) für das Kalenderjahr 2025 liegt bei weniger als dem Dreifachen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Jamf Holding einen Anstieg des Umsatzes im zweiten Quartal um 13% im Jahresvergleich. Das Non-GAAP Betriebsergebnis belief sich auf 23,5 Millionen US-Dollar, während der jährlich wiederkehrende Umsatz 621,7 Millionen US-Dollar erreichte.
Der Sicherheits-ARR des Unternehmens wuchs ebenfalls um 27% auf 145 Millionen US-Dollar. Für das dritte Quartal 2024 prognostiziert Jamf einen Umsatz zwischen 156,5 Millionen und 158,5 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz zwischen 622,5 Millionen und 645,5 Millionen US-Dollar erwartet.
Auf seiner 15. jährlichen Jamf Nation User Conference stellte das Unternehmen neue Apple-Management-Tools vor. Dazu gehören Declarative Device Management und eine neu gestaltete Self Service App, die verschiedene Jamf-Funktionalitäten in einem einzigen Anwendungsportal bündelt. Darüber hinaus präsentierte Jamf Compliance Benchmarks in Jamf Pro sowie seinen KI-Assistenten, dessen Beta-Version bis 2025 verfügbar sein soll.
Das Unternehmen gab zudem wichtige Änderungen in der Führungsebene bekannt: Andrew Smeaton wurde zum Chief Information Security Officer ernannt, und Marc Botham fungiert als Global Vice President of Channel and Alliances. David Rudow wird die Position des Chief Financial Officer übernehmen, nachdem Ian Goodkind beschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Finanzkennzahlen und Marktposition von Jamf Holding Corp untermauern Mizuhos optimistischen Ausblick. Laut InvestingPro-Daten liegt Jamfs Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei 14,6%, mit einer beachtlichen Bruttogewinnmarge von 79,72%. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, in seinem Nischenmarkt eine starke Vertriebsdynamik und Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Jamfs Umsatzwachstum konsistent war, was mit Mizuhos Einschätzung der dominanten Position des Unternehmens im Apple-Gerätemanagement übereinstimmt. Diese Beständigkeit ist besonders bemerkenswert angesichts der erwähnten makroökonomischen Herausforderungen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Analysten ihre Gewinnerwartungen für Jamf kürzlich nach oben korrigiert haben. Diese positive Stimmung spiegelt Mizuhos Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens wider, insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Einführung des KI-Assistenten und weiterer Produktverbesserungen.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Jamf anbietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der Unternehmensaussichten ermöglichen.
Der von InvestingPro geschätzte faire Wert für Jamf liegt bei 21,62 US-Dollar, was höher ist als der aktuelle Kurs und näher an Mizuhos Ziel von 20,00 US-Dollar. Dies deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Aktie hin und unterstützt das diskutierte Outperform-Rating.
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