Am Donnerstag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel das Kursziel für die Aktien von International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) von 115,00 US-Dollar auf 121,00 US-Dollar angehoben. Die Kaufempfehlung für die Aktie bleibt bestehen.
Der Stifel-Analyst äußerte sich zuversichtlich über die finanziellen Aussichten des Unternehmens und deutete an, dass die Prognosen für Umsatz und bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) für 2024 möglicherweise zu konservativ seien. Infolgedessen hat der Analyst die Schätzungen für 2024-2025 leicht über den Konsens angehoben.
Das neue Kursziel basiert auf dem 15-fachen des prognostizierten bereinigten EBITDA für 2026, was stabilere Geschäftsgrundlagen für International Flavors & Fragrances widerspiegelt. Diese erwartete Stabilität soll dazu beitragen, die aktuelle Bewertungslücke zu den europäischen Mitbewerbern in der Aroma- und Duftstoffindustrie zu schließen.
Der Analyst betonte zudem, dass IFF gut positioniert sei, um von verbesserten globalen Volumentrends zu profitieren. Diese werden von Konsumgüterunternehmen (CPG) sowie Zuwächsen im Bereich der Handelsmarken und lokalen bzw. regionalen Geschäften angetrieben.
International Flavors & Fragrances wird als neutraler Marktteilnehmer betrachtet, der unabhängig von der Kundenbasis profitiert, wobei Umsatz und Gewinn weitgehend konstant bleiben. Dieser Aspekt ist besonders attraktiv, da er auf Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Marktlagen hindeutet.
Für die Zukunft erwartet der Analyst, dass International Flavors & Fragrances im Zuge der geplanten Veräußerung der Pharma-Sparte im Jahr 2025 neue langfristige Ziele bekannt geben wird. Diese Ziele sollen die Fähigkeit des Unternehmens demonstrieren, ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens niedrigen 20 Prozent zu erreichen, verglichen mit geschätzten 19,5% im Jahr 2024.
Der Analyst prognostiziert, dass dies zu einem hohen einstelligen bereinigten EBITDA-Wachstum über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren führen würde.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat International Flavors & Fragrances (IFF) eine Reihe von Analystenbewertungen erhalten. Oppenheimer erhöhte das Kursziel für die IFF-Aktie auf 117 US-Dollar bei einer Einstufung "Outperform", was auf robuste Fundamentaldaten und das Potenzial für eine Übertreffung der Schätzungen für die zweite Jahreshälfte 2024 hindeutet.
Mizuho stufte IFF ebenfalls von "Neutral" auf "Outperform" hoch und setzte ein neues Kursziel von 120 US-Dollar, wobei die Änderung auf eine Erholung bei Konsumgütern zurückgeführt wurde. Morgan Stanley senkte hingegen die Einstufung der IFF-Aktie von "Overweight" auf "Equal-weight", da sich die Aktie dem von der Firma gesetzten Kursziel nähert.
Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel für IFF, was positive kurzfristige Trends für das Unternehmen widerspiegelt.
Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung von IFF unter Analysten hin.
InvestingPro Erkenntnisse
Die InvestingPro-Daten und -Tipps liefern zusätzlichen Kontext zu Stifels optimistischem Ausblick für International Flavors & Fragrances (IFF). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 26,58 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche unterstreicht. Trotz der positiven Prognosen des Analysten ist zu beachten, dass das Umsatzwachstum von IFF in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 mit -4,65% rückläufig war. Dies stimmt jedoch mit der Erwartung des Analysten überein, dass die Prognose des Unternehmens für 2024 möglicherweise zu konservativ sein könnte.
Die InvestingPro-Tipps heben die starke Dividendenhistorie von IFF hervor, das seine Dividende 21 Jahre in Folge erhöht und 54 Jahre lang kontinuierlich Ausschüttungen geleistet hat. Diese konsequente Dividendenpolitik unterstützt die Einschätzung des Analysten, dass IFF eine stabile Anlage darstellt. Darüber hinaus bestätigt der Hinweis, dass ein Wachstum des Nettoeinkommens in diesem Jahr erwartet wird, den optimistischen Ertragsausblick von Stifel.
Die Gesamtrendite des Unternehmens von 60,93% im vergangenen Jahr und der aktuelle Handel nahe dem 52-Wochen-Hoch (97,36% des Hochs) spiegeln die positive Marktstimmung wider, die mit Stifels bullischer Haltung übereinstimmt. Diese Erkenntnisse, zusammen mit 11 zusätzlichen Tipps, die auf InvestingPro verfügbar sind, bieten einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition von IFF.
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