MINNEAPOLIS - Xcel Energy Inc. (NASDAQ: NASDAQ:XEL), ein Energieversorger in acht westlichen und mittleren US-Bundesstaaten, hat eine öffentliche Emission von 18.320.610 Stammaktien zu einem Preis von 65,50 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Die Emission erfolgt im Rahmen einer Terminverkaufsvereinbarung, wobei der Abschluss für den 5. November 2024 erwartet wird, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
In einem strategischen Schritt hat Xcel Energy separate Terminverkaufsvereinbarungen mit Barclays Bank PLC und Bank of America, N.A. als Terminkäufer abgeschlossen. Diese Vereinbarungen sehen vor, dass Xcel Energy die genannten Aktien an die Terminkäufer ausgibt und verkauft. Zusätzliche 2.748.091 Aktien könnten zur Verfügung gestellt werden, sollten die Konsortialbanken eine ihnen eingeräumte 30-Tage-Option ausüben.
Der Abschluss dieser Terminverkaufsvereinbarungen wird spätestens bis zum 30. Juni 2026 erwartet. Xcel Energy behält sich das Recht vor, entweder eine Barabwicklung oder eine Nettoaktienabwicklung für alle oder einen Teil seiner Rechte oder Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarungen zu wählen. Bei einer physischen Abwicklung sollen die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Kapitalzuführungen an Tochtergesellschaften, mögliche Akquisitionen und/oder die Rückzahlung kurzfristiger Schulden.
Barclays und BofA Securities fungieren als gemeinsame federführende Konsortialbanken für die Emission, während Citigroup und Wells Fargo Securities als gemeinsame Konsortialbanken agieren. Die Emission erfolgt im Rahmen der von Xcel Energy bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Rahmenregistrierung. Der entsprechende Prospektnachtrag sowie der begleitende Prospekt sind auf der Website der SEC verfügbar.
Xcel Energy ist bekannt für sein Engagement zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und die Bereitstellung sauberer Energielösungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens weisen darauf hin, dass trotz der Pläne für die Emission und die Verwendung der Erlöse inhärente Risiken und Unsicherheiten bestehen, die den Abschluss und die Bedingungen der Emission beeinflussen könnten.
Diese Ankündigung basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Xcel Energy eine robuste finanzielle Leistung und strategische Fortschritte gezeigt. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des laufenden Gewinns pro Aktie von 1,23 auf 1,25 US-Dollar im dritten Quartal 2024, trotz einer Belastung von 35 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Ausfall im Jahr 2011. Xcel Energy bekräftigte seine Gewinnprognose für 2024 von 3,50 bis 3,60 US-Dollar pro Aktie und führte eine Gewinnprognose für 2025 von 3,75 bis 3,85 US-Dollar pro Aktie ein.
Analysten von Goldman Sachs und Jefferies haben Vertrauen in das Wachstum des Unternehmens gezeigt, wobei Goldman Sachs das Kursziel von Xcel Energy auf 78 US-Dollar anhob und Jefferies die Aktie auf "Kaufen" heraufstufte. Diese Entscheidungen folgten auf die revidierte Lastenwachstumsprognose des Unternehmens von 2-3% auf 5% und einen erhöhten Fünfjahres-Kapitalplan um 6 Milliarden US-Dollar.
Zusätzlich zum finanziellen Wachstum kündigte Xcel Energy einen Fünfjahres-Investitionsplan von 45 Milliarden US-Dollar an, der hauptsächlich auf saubere Energie und Kundenelektrifizierung abzielt. Das Unternehmen hat auch eine bedeutende Anzahl von Waldbrandansprüchen beigelegt und bewältigt erhöhte Betriebs- und Wartungskosten. Diese Entwicklungen unterstreichen Xcel Energys anhaltendes Engagement für saubere Energie und Infrastrukturinvestitionen.
InvestingPro Insights
Xcel Energys jüngste öffentliche Emission von 18.320.610 Aktien zu 65,50 US-Dollar pro Aktie steht im Einklang mit der starken Finanzposition und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt Xcel Energy über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 37,87 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Versorgungssektor widerspiegelt.
Das Engagement des Unternehmens für den Shareholder Value zeigt sich in seiner Dividendenhistorie. InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Xcel Energy seine Dividende seit 20 Jahren in Folge erhöht und seit beeindruckenden 53 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat. Diese Erfolgsbilanz eines konsistenten Dividendenwachstums ist besonders relevant für Investoren, die die neue Aktienemission in Betracht ziehen, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xcel Energy von 19,81 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die Gewinne des Unternehmens zu zahlen, möglicherweise aufgrund seiner starken Marktposition und Wachstumsaussichten. Diese Bewertungskennzahl, kombiniert mit dem InvestingPro-Tipp, dass die Aktie generell mit geringer Preisvolatilität gehandelt wird, könnte für Investoren attraktiv sein, die stabile Renditen im Versorgungssektor suchen.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch seine Profitabilität in den letzten zwölf Monaten weiter unterstrichen, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp anzeigt. Diese Profitabilität, gepaart mit den Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr, unterstützt Xcel Energys Fähigkeit, seine Operationen und potenzielle Expansionen durch das in dieser Emission aufgebrachte Kapital zu finanzieren.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke, die wertvolle Kontexte für Xcel Energys Finanzstrategie und Marktposition liefern könnten.
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