APA ots news: PORR begibt Unternehmensanleihe - Billigung des Wertpapierprospekts am heutigen Tag
Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Aufstockungsmöglichkeit auf
bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit 4 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.
Wien (APA-ots) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft (PORR), einer der größten österreichischen
Baukonzerne mit mehr als 140 Jahren Unternehmensgeschichte, plant die
Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A0XJ15; WKN:
A1HCJJ). Diese soll nach erfolgreicher Platzierung zum Handel in den
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen, sowie in das
Segment 'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis
zu EUR 50 Mio. - mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio.
Die PORR-Gruppe beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der
Teilschuldverschreibungen für die Optimierung des Finanzportfolios
und die Stärkung der Finanzkraft, sowie insbesondere für die
Rückführung von in 2013 fälligen Finanzverbindlichkeiten zu
verwenden.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon
von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 22. November 2012 und endet
voraussichtlich am 29. November 2012 (12:00), wobei eine vorzeitige
Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag der Anleihe ist
der 4. Dezember 2012. Das Angebot richtet sich sowohl an private wie
auch an institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und
Luxemburg. Als Joint-Lead Manager und Joint-Bookrunner wurden
Raiffeisen Bank International AG, Wien und Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main mandatiert.
Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und steht
Interessenten unter www.porr-group.com zum Download zur Verfügung.
Zwtl: Das Angebot im Detail:
Zwtl.: 6,25 % PORR Anleihe 2012-2016
Emittentin Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft
Volumen bis zu EUR 50.000.000,00; mit
Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100.000.000,00 *)
Zinssatz 6,25 % p.a., zahlbar jährlich
ISIN / WKN AT0000A0XJ15 / A1HCJJ
Zeichnungsfrist 22.-29. November 2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 04. Dezember 2012
Laufzeit 4 Jahre, endfällig
Emissionskurs 100 % **)
Tilgung 100 % am Laufzeitende
Stückelung EUR 1.000,00
Börseneinführung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry
Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Joint Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank
International AG
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
*) Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein
kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der
Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.
**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe
sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen
und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht
auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor
Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und
Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte
Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:
Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und
größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als
flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes
Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der
nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von
Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau
abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das
umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer
Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich,
Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen
CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in
internationale Märkte des arabischen Raums.
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.porr-group.com.
Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich Werbezwecken
und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und des KMG sowie
des dWpHG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt
dar. Das öffentliche Angebot der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft (die 'Emittentin') in Österreich, Deutschland und
Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten, veröffentlichten und nach
Deutschland und Luxemburg notifizierten Wertpapierprospekts vom
12.11.2012 sowie allfälliger Nachträge dazu, die in elektronischer
Form auf den Internetseiten der Emittentin (www.porr-group.com) und
der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse)
(www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem
Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im
Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich
auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der
Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den
Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken
treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die
Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung
insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese
Pressemittelung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land
bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser
Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung
definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weiter gegeben oder verteilt werden.
Rückfragehinweis:
Mag. Alfred Gabler
Konzernfinanzmanagement
Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft
Absberggasse 47, A-1100 Wien
Tel: +43 (0)50 626 1500
Email: alfred.gabler@porr.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3400/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0241 2012-11-12/16:10
Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Aufstockungsmöglichkeit auf
bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit 4 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.
Wien (APA-ots) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft (PORR), einer der größten österreichischen
Baukonzerne mit mehr als 140 Jahren Unternehmensgeschichte, plant die
Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A0XJ15; WKN:
A1HCJJ). Diese soll nach erfolgreicher Platzierung zum Handel in den
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen, sowie in das
Segment 'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis
zu EUR 50 Mio. - mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio.
Die PORR-Gruppe beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der
Teilschuldverschreibungen für die Optimierung des Finanzportfolios
und die Stärkung der Finanzkraft, sowie insbesondere für die
Rückführung von in 2013 fälligen Finanzverbindlichkeiten zu
verwenden.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon
von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 22. November 2012 und endet
voraussichtlich am 29. November 2012 (12:00), wobei eine vorzeitige
Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag der Anleihe ist
der 4. Dezember 2012. Das Angebot richtet sich sowohl an private wie
auch an institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und
Luxemburg. Als Joint-Lead Manager und Joint-Bookrunner wurden
Raiffeisen Bank International AG, Wien und Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main mandatiert.
Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und steht
Interessenten unter www.porr-group.com zum Download zur Verfügung.
Zwtl: Das Angebot im Detail:
Zwtl.: 6,25 % PORR Anleihe 2012-2016
Emittentin Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft
Volumen bis zu EUR 50.000.000,00; mit
Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100.000.000,00 *)
Zinssatz 6,25 % p.a., zahlbar jährlich
ISIN / WKN AT0000A0XJ15 / A1HCJJ
Zeichnungsfrist 22.-29. November 2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 04. Dezember 2012
Laufzeit 4 Jahre, endfällig
Emissionskurs 100 % **)
Tilgung 100 % am Laufzeitende
Stückelung EUR 1.000,00
Börseneinführung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry
Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Joint Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank
International AG
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
*) Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein
kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der
Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.
**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe
sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen
und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht
auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor
Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und
Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte
Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:
Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und
größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als
flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes
Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der
nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von
Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau
abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das
umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer
Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich,
Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen
CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in
internationale Märkte des arabischen Raums.
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.porr-group.com.
Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich Werbezwecken
und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und des KMG sowie
des dWpHG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt
dar. Das öffentliche Angebot der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft (die 'Emittentin') in Österreich, Deutschland und
Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten, veröffentlichten und nach
Deutschland und Luxemburg notifizierten Wertpapierprospekts vom
12.11.2012 sowie allfälliger Nachträge dazu, die in elektronischer
Form auf den Internetseiten der Emittentin (www.porr-group.com) und
der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse)
(www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem
Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im
Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich
auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der
Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den
Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken
treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die
Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung
insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese
Pressemittelung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land
bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser
Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung
definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weiter gegeben oder verteilt werden.
Rückfragehinweis:
Mag. Alfred Gabler
Konzernfinanzmanagement
Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft
Absberggasse 47, A-1100 Wien
Tel: +43 (0)50 626 1500
Email: alfred.gabler@porr.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3400/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0241 2012-11-12/16:10