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DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beendet Angebot der 8,75 % Schuldverschreibungen 2013 / 2018 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig (deutsch)

Veröffentlicht am 18.03.2013, 13:02
ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beendet Angebot der 8,75 % Schuldverschreibungen 2013 / 2018 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

18.03.2013 13:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beendet Angebot der 8,75 %

Schuldverschreibungen 2013 / 2018 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig

- Angebot der Schuldverschreibungen wird aufgrund großer Nachfrage

vorzeitig beendet

- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen ab dem 20. März 2013 an

der Frankfurter Wertpapierbörse

Hamburg, den 18. März 2013. Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am

ersten Tag der Angebotsfrist wird das Angebot der Euro 20 Mio.

Schuldverschreibungen 2013 / 2018 der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

heute um 15.00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung

ein Zeitraum vom 18. März 2013 bis zum 28. März 2013

vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit

von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der

Schuldverschreibungen wird ab Mittwoch dem 20. März 2013 ein Handel per

Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse

AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard

für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1R1A42 / A1R1A4). Ausgabe- und

Valutatag bleibt der 3. April 2013.

ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen,

den ihr zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung

des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen

an Immobiliengesellschaften zu verwenden. Ziel von Akquisitionen sind dabei

Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und

Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen)

deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit

ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die

Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf der Internetseite des

Unternehmens unter www.adler-ag.com.

Kontakt ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

Alsterufer 34, 20354 Hamburg

Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80

presse@german-communications.com

Kontakt Transaktion

Close Brothers Seydler Bank AG

Jennifer Hoffmann

Schillerstrasse 27-29

60486 Frankfurt am Main

Tel: 069/920 54 128, Fax: 069/920 54 902

jennifer.hoffmann@cbseydler.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wert-papieren der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen

außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und

ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,

Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des

Wertpapierprospekts, der von der lu-xemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Fi-nancier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ('Ba-Fin') und die Österreichische

Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der

Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der

Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com)

sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse

(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar

sein wird.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur

Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder

anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser

Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen

dieser Länder begründen.

18.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Herriotstr. 5

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,

WKN: 500800, A1R1A4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Hamburg



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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