Definitives Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots
Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
10.11.2011 07:31
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Definitives Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots der Highlight
Communications AG, Pratteln, für alle sich im Publikum befindenden,
kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9 der Escor Casinos &
Entertainment AG, Düdingen
Kaufangebot
Die Highlight Communications AG, Pratteln (Anbieterin) hat am 23. September
2011 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden,
kotierten Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen
(ESCOR) mit einem Nennwert von je CHF 9 (ESCOR-Aktien) veröffentlicht
(Angebot). Der Angebotspreis pro ESCOR-Aktie beträgt CHF 17.50 netto,
abzüglich des Bruttobetrages allfälliger Verwässerungseffekte, die bis zum
Vollzug des Angebots eintreten, wie im Angebotsprospekt vom 23. September
2011 (Angebotsprospekt) näher ausgeführt.
Definitives Zwischenergebnis
Seit der Veröffentlichung der Voranmeldung des Angebots vom 16. September
2011 (bis zum Ende der Angebotsfrist) hat die Anbieterin ausserhalb des
Angebots keine ESCOR-Aktien erworben.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 4. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ),
wurden der Anbieterin im Rahmen des Angebots insgesamt 280'368 ESCOR-Aktien
angedient. Dies entspricht 32.99% der 849'732 ESCOR-Aktien, auf die sich
das Angebot bezieht (Erfolgsquote).
Unter Einbezug der 387'554 ESCOR-Aktien (entsprechend 31.32% der
Stimmrechte und des Aktienkapitals von ESCOR), die durch die Anbieterin und
die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bereits vor der
Voranmeldung des Angebots gehaltenen wurden, resultiert zum Zeitpunkt des
Ablaufs der Angebotsfrist eine Beteiligung der Anbieterin (und der mit ihr
in gemeinsamer Absprache handelnden Personen) von 53.96% der Stimmrechte
und 53.97% des Aktienkapitals der ESCOR.
Zustandekommens des Kaufangebotes / Bedingungen
Die Bedingung a) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts ist erfüllt.
Unter Vorbehalt der Bedingung b) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts,
welche bis zum Vollzugstag gilt, erklärt die Anbieterin das Angebot damit
für zustande gekommen.
Nachfrist und Vollzug
Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots
gemäss Ziffer B.4.3 des Angebotsprospektes beginnt am 11. November 2011 und
dauert bis zum 24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ).
Unter Vorbehalt eines Aufschubs des Vollzugs gemäss Ziffer B.5 des
Angebotsprospekts ist die Zahlung des Angebotspreises für den 2. Dezember
2011 vorgesehen.
Anmeldung
Aktionäre von ESCOR, die ihre ESCOR-Aktien in einem Depot verwahren, und
das Angebot während der Nachfrist noch annehmen möchten, werden gebeten,
gemäss den Weisungen ihrer Depotbank vorzugehen.
Aktionäre, die ihre ESCOR-Aktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahren,
können den Angebotsprospekt und das Formular «Annahmeerklärung» bei der
Credit Suisse AG, Zürich, (Telefon +41 44 333 43 85, Fax +41 44 333 35 93,
E-Mail equity.prospectus@credit-suisse.com) kostenlos beziehen. Sie werden
gebeten, das Formular «Annahmeerklärung» auszufüllen, zu unterzeichnen und
zusammen mit ihren nicht entwerteten Aktienzertifikaten ihrer Bank bis am
24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ) (eintreffend) einzureichen.
Angebotsrestriktionen
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss den Bestimmungen
des Angebotsprospekts.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Dokumentation
Der Angebotsprospekt kann in deutscher und französischer Sprache
unentgeltlich bezogen werden bei der Credit Suisse AG, Zürich (Tel.: +41 44
333 43 85; Fax: +41 44 333 35 93; E-Mail:
equity.prospectus@credit-suisse.com). Sämtliche Angebotsunterlagen sind
zudem über die Website der Anbieterin abrufbar
(www.highlight-communications.ch).
Inhaberaktien Escor Casinos & Entertainment AG von je CHF 9 Nennwert
Valorennummer 358325, ISIN 3583256, Tickersymbol ESRI
10.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: info@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
10.11.2011 07:31
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Definitives Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots der Highlight
Communications AG, Pratteln, für alle sich im Publikum befindenden,
kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9 der Escor Casinos &
Entertainment AG, Düdingen
Kaufangebot
Die Highlight Communications AG, Pratteln (Anbieterin) hat am 23. September
2011 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden,
kotierten Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen
(ESCOR) mit einem Nennwert von je CHF 9 (ESCOR-Aktien) veröffentlicht
(Angebot). Der Angebotspreis pro ESCOR-Aktie beträgt CHF 17.50 netto,
abzüglich des Bruttobetrages allfälliger Verwässerungseffekte, die bis zum
Vollzug des Angebots eintreten, wie im Angebotsprospekt vom 23. September
2011 (Angebotsprospekt) näher ausgeführt.
Definitives Zwischenergebnis
Seit der Veröffentlichung der Voranmeldung des Angebots vom 16. September
2011 (bis zum Ende der Angebotsfrist) hat die Anbieterin ausserhalb des
Angebots keine ESCOR-Aktien erworben.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 4. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ),
wurden der Anbieterin im Rahmen des Angebots insgesamt 280'368 ESCOR-Aktien
angedient. Dies entspricht 32.99% der 849'732 ESCOR-Aktien, auf die sich
das Angebot bezieht (Erfolgsquote).
Unter Einbezug der 387'554 ESCOR-Aktien (entsprechend 31.32% der
Stimmrechte und des Aktienkapitals von ESCOR), die durch die Anbieterin und
die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bereits vor der
Voranmeldung des Angebots gehaltenen wurden, resultiert zum Zeitpunkt des
Ablaufs der Angebotsfrist eine Beteiligung der Anbieterin (und der mit ihr
in gemeinsamer Absprache handelnden Personen) von 53.96% der Stimmrechte
und 53.97% des Aktienkapitals der ESCOR.
Zustandekommens des Kaufangebotes / Bedingungen
Die Bedingung a) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts ist erfüllt.
Unter Vorbehalt der Bedingung b) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts,
welche bis zum Vollzugstag gilt, erklärt die Anbieterin das Angebot damit
für zustande gekommen.
Nachfrist und Vollzug
Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots
gemäss Ziffer B.4.3 des Angebotsprospektes beginnt am 11. November 2011 und
dauert bis zum 24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ).
Unter Vorbehalt eines Aufschubs des Vollzugs gemäss Ziffer B.5 des
Angebotsprospekts ist die Zahlung des Angebotspreises für den 2. Dezember
2011 vorgesehen.
Anmeldung
Aktionäre von ESCOR, die ihre ESCOR-Aktien in einem Depot verwahren, und
das Angebot während der Nachfrist noch annehmen möchten, werden gebeten,
gemäss den Weisungen ihrer Depotbank vorzugehen.
Aktionäre, die ihre ESCOR-Aktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahren,
können den Angebotsprospekt und das Formular «Annahmeerklärung» bei der
Credit Suisse AG, Zürich, (Telefon +41 44 333 43 85, Fax +41 44 333 35 93,
E-Mail equity.prospectus@credit-suisse.com) kostenlos beziehen. Sie werden
gebeten, das Formular «Annahmeerklärung» auszufüllen, zu unterzeichnen und
zusammen mit ihren nicht entwerteten Aktienzertifikaten ihrer Bank bis am
24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ) (eintreffend) einzureichen.
Angebotsrestriktionen
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss den Bestimmungen
des Angebotsprospekts.
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Dokumentation
Der Angebotsprospekt kann in deutscher und französischer Sprache
unentgeltlich bezogen werden bei der Credit Suisse AG, Zürich (Tel.: +41 44
333 43 85; Fax: +41 44 333 35 93; E-Mail:
equity.prospectus@credit-suisse.com). Sämtliche Angebotsunterlagen sind
zudem über die Website der Anbieterin abrufbar
(www.highlight-communications.ch).
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Valorennummer 358325, ISIN 3583256, Tickersymbol ESRI
10.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Fax: +41 61 816 67 67
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