JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty festgesetzt
JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang
04.06.2014 10:20
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JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty
festgesetzt
* Emissionspreis für neue Aktien auf 7,17 Euro und 29,99 Polnische Zloty
festgesetzt
* Platzierung von 100.240 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots
* Börsengang findet voraussichtlich am 16. Juni 2014 statt
Berlin, 04. Juni, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender
Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere
Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, hat gemeinsam mit ihrem
Konsortialführer, der ACON Actienbank AG in München, einen
Platzierungspreis von 7,17 Euro oder 29,99 Polnischen Zloty (Wechselkurs
vom 15. Mai 2014: 4,1824 PLN pro 1 Euro) für die beim Börsengang
angebotenen Aktien festgesetzt. Damit liegt der Emissionspreis in der
oberen Hälfte der Bookbuilding-Spanne zwischen 6,75 und 7,50 Euro
beziehungsweise zwischen 28,23 und 31,37 Polnischen Zloty.
Die JJ Auto AG platzierte im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Polen insgesamt 100.240 Inhaberstückaktien. Somit wird das
Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 0,7 Millionen Euro
erhalten.
Die Aktien der JJ Auto AG werden voraussichtlich im Regulierten Markt
(General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN
DE000A1TNS70, der Wertpapierkennnummer (WKN) A1TNS7 und dem Börsenkürzel
JJO gehandelt. In Polen werden die Aktien der JJ Auto AG voraussichtlich im
Regulierten Markt (Parallel Market) der Warschauer Wertpapierbörse
gehandelt. Die Notierungsaufnahme ist für den 16. Juni 2014 geplant.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
'Obwohl wir uns mit einem schwierigen Kapitalmarktumfeld konfrontiert sahen
und die Aktien von JJ Auto weniger Aufmerksamkeit erhielten als erwartet,
ändert sich unsere Entscheidung für den Börsengang in Frankfurt und
Warschau dadurch nicht. JJ Auto hat außerdem bewusst darauf verzichtet, die
Nachfrage am unteren Ende der Preisspanne voll auszuschöpfen. Vielmehr
wurden die Investoren bedient, die hohes Vertrauen in unsere Gesellschaft
gesetzt haben. Wir bestätigen unsere Ankündigung bezüglich der
Investitionspläne und werden diese mit eigenen Mitteln finanzieren. Wie
bereits zu Beginn der Zeichnungsfrist erwähnt, genießen wir durch die
Börsennotierung in Frankfurt und Warschau mehr Prestige und eine höhere
Glaubwürdigkeit im chinesischen Markt. Deshalb werden wir unser Bestes tun,
um die Erwartungen unserer Aktionäre zu erfüllen', sagte Clement Hoo,
Finanzvorstand von JJ Auto.
Zusätzliche Informationen:
ISIN:
DE000A1TNS70
Wertpapierkennnummer(WKN):
A1TNS7
Ticker Symbol:
JJO
Zulassung beantragt:
Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt
Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau
Sitz der Gesellschaft:
Deutschland
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Anja Ben Lekhal
Tel: +49(0) 40 609 186 55
E-Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de
Website: http://www.jj-auto.de
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verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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Information oder ihren Inhalt handeln.
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch
und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor
einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter
http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON
Actienbank AG, München, erhältlich sein.
04.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JJ Auto AG
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10117 Berlin
Deutschland
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E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de
Internet: www.jj-auto.de
ISIN: DE000A1TNS70
WKN: A1TNS7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.
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