Praktiker AG: Kapitalerhöhung weitestgehend abgesichert
Praktiker AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
19.11.2012 14:04
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Donau Invest und Berenberg Bank wollen
gesamtes Volumen neuer Aktien abnehmen
Praktiker AG
Am Tannenwald 2
66459 Kirkel
ISIN: DE000A0F6MD5
WKN: A0F6MD
Kirkel / Hamburg - 19.11.12. Die von der Praktiker AG geplante
Kapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro ist weitestgehend
abgesichert. Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H. hat ihre bereits
bestehende Zusage zum Ankauf nicht gezeichneter neuer Aktien um 15
Millionen Euro auf 35 Millionen Euro erhöht. Als Erwerbspreis gilt
unverändert 1,08 Euro je Aktie. Zudem beabsichtigt die Berenberg Bank, die
die Kapitalerhöhung begleitet, neue Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von
25 Millionen Euro zu übernehmen.
Die Investorenvereinbarung mit Donau Invest sowie der Entwurf des
Aktienübernahmevertrages mit der Berenberg Bank unterliegen den für
Sanierungskapitalerhöhungen marktüblichen Bedingungen. Die
Investorenvereinbarung mit Donau Invest steht zudem unter dem Vorbehalt,
dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Donau Invest
im Falle eines möglichen Kontrollerwerbs eine Sanierungsbefreiung vom
Pflichtangebot erteilt. Die Investorenvereinbarung ist zeitlich befristet
und endet, sollte die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Dezember 2012 in
das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein.
Die Whitesmith Private Equity Investors L.P., die in einer früheren
Vereinbarung vergleichbare Zusagen zum Erwerb neuer Aktien gemacht hatte,
ist gleichzeitig aus dem Kreis der Back-Stop-Investoren ausgeschieden,
nachdem u. a. über die Umsetzung der Back-Stop-Vereinbarung vom 4. Oktober
2012 keine Einigung erzielt werden konnte.
Die Vereinbarungen mit Donau Invest und der Berenberg Bank gehen nicht zu
Lasten der bestehenden Aktionäre, die ihre Bezugsrechte uneingeschränkt
wahrnehmen können. Nur in dem Umfang, in dem bestehende Aktionäre keinen
Gebrauch von ihren Bezugsrechten machen, kommen die Vereinbarungen zum
Tragen.
Die Praktiker AG begrüßt das erhöhte Engagement der Donau Invest sowie die
beabsichtigte Übernahmegarantie seitens Berenberg und geht davon aus, dass
Donau Invest als alleiniger Back-Stop-Investor nicht nur einen wesentlichen
Beitrag für den Erfolg der sich in der Umsetzungsphase befindenden
Kapitalerhöhung leisten kann, sondern Donau Invest auch in Zukunft als
Ankeraktionär eine wichtige Funktion für die Begleitung und Unterstützung
des Restrukturierungsprozesses zukommen wird.
19.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Praktiker AG
Am Tannenwald 2
66459 Kirkel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 6000 11 3700
Fax: +49 (40) 600011-6126
E-Mail: investorrelations@praktiker.de
Internet: www.praktiker.com
ISIN: DE000A0F6MD5
WKN: A0F6MD
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Praktiker AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
19.11.2012 14:04
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Donau Invest und Berenberg Bank wollen
gesamtes Volumen neuer Aktien abnehmen
Praktiker AG
Am Tannenwald 2
66459 Kirkel
ISIN: DE000A0F6MD5
WKN: A0F6MD
Kirkel / Hamburg - 19.11.12. Die von der Praktiker AG geplante
Kapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro ist weitestgehend
abgesichert. Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H. hat ihre bereits
bestehende Zusage zum Ankauf nicht gezeichneter neuer Aktien um 15
Millionen Euro auf 35 Millionen Euro erhöht. Als Erwerbspreis gilt
unverändert 1,08 Euro je Aktie. Zudem beabsichtigt die Berenberg Bank, die
die Kapitalerhöhung begleitet, neue Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von
25 Millionen Euro zu übernehmen.
Die Investorenvereinbarung mit Donau Invest sowie der Entwurf des
Aktienübernahmevertrages mit der Berenberg Bank unterliegen den für
Sanierungskapitalerhöhungen marktüblichen Bedingungen. Die
Investorenvereinbarung mit Donau Invest steht zudem unter dem Vorbehalt,
dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Donau Invest
im Falle eines möglichen Kontrollerwerbs eine Sanierungsbefreiung vom
Pflichtangebot erteilt. Die Investorenvereinbarung ist zeitlich befristet
und endet, sollte die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Dezember 2012 in
das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein.
Die Whitesmith Private Equity Investors L.P., die in einer früheren
Vereinbarung vergleichbare Zusagen zum Erwerb neuer Aktien gemacht hatte,
ist gleichzeitig aus dem Kreis der Back-Stop-Investoren ausgeschieden,
nachdem u. a. über die Umsetzung der Back-Stop-Vereinbarung vom 4. Oktober
2012 keine Einigung erzielt werden konnte.
Die Vereinbarungen mit Donau Invest und der Berenberg Bank gehen nicht zu
Lasten der bestehenden Aktionäre, die ihre Bezugsrechte uneingeschränkt
wahrnehmen können. Nur in dem Umfang, in dem bestehende Aktionäre keinen
Gebrauch von ihren Bezugsrechten machen, kommen die Vereinbarungen zum
Tragen.
Die Praktiker AG begrüßt das erhöhte Engagement der Donau Invest sowie die
beabsichtigte Übernahmegarantie seitens Berenberg und geht davon aus, dass
Donau Invest als alleiniger Back-Stop-Investor nicht nur einen wesentlichen
Beitrag für den Erfolg der sich in der Umsetzungsphase befindenden
Kapitalerhöhung leisten kann, sondern Donau Invest auch in Zukunft als
Ankeraktionär eine wichtige Funktion für die Begleitung und Unterstützung
des Restrukturierungsprozesses zukommen wird.
19.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Deutschland
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Fax: +49 (40) 600011-6126
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