AGO AG begibt Wandelschuldverschreibung
DGAP-News: AGO AG Energie + Anlagen / Schlagwort(e): Anleihe
AGO AG begibt Wandelschuldverschreibung
24.10.2011 / 10:44
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Corporate News vom 24. Oktober 2011
AGO AG begibt Wandelschuldverschreibung
- Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu EUR 2,0 Millionen
- Zeichnungsfrist vom 25. Oktober 2011 bis 8. November 2011
- Wesentlicher Großaktionär kündigt Ausübung der Bezugsrechte an
- Erhebliche Belastungen aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen
Kulmbach, 24. Oktober 2011: Die AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A0LR41,
ISIN: DE000A0LR415), ein Spezialist im Bereich innovativer und effizienter
Energieversorgungsanlagen, begibt eine Wandelschuldverschreibungen mit
Wandlungspflicht.
Die Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A1MA2J5) wird den Aktionären in
der Zeit vom 25. Oktober 2011 bis 8. November 2011 mit einem
Bezugsverhältnis von 200:1 - für jeweils 200 Aktien der AGO AG kann je eine
Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100,00 bezogen werden -
angeboten. Der Zinssatz, zu dem die Schuldverschreibungen in Höhe ihres
Nennbetrages verzinst werden, wurde auf 6,0 Prozent jährlich festgelegt.
Der Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu EUR 2,0 Millionen dient der
Stärkung des Eigenkapitals und dem Weiteren Wachstum der AGO AG,
insbesondere in den wachstumsstarken Bereichen großer Blockheizkraftwerke
ab 1 MWel und der Produktion von Absorptionskältemaschinen.
Die AGO AG hat in 2011 einen Strategiewechsel vollzogen und wird sich in
Zukunft auf die Bereiche Blockheizkraftwerke auf Erdgasbasis und
Absorptionskältemaschinen konzentrieren. Damit verbundene
Restrukturierungmaßnahmen führen zu nicht unerheblichen Belastungen und
Aufwendungen von voraussichtlich über EUR 1 Mio. Die AGO AG geht für das
laufende Geschäftsjahr von einem ausgeglichen EBIT aus und rechnet aufgrund
der Neuausrichtung mit einem deutlich positiven Wachstum ab 2012.
'Vorstand und Aufsichtsrat der AGO AG sind äußerst zuversichtlich, die
begebene Wandelanleihe komplett zu platzieren,' so Hans Ulrich Gruber,
Vorstandssprecher der AGO AG Energie + Anlagen.
Die Großaktionärin der AGO AG, die Perseus SEVA, L.L.C., hat bereits die
Ausübung ihrer Bezugsrechte aus ihrem Anteil von 59,25 Prozent der AGO AG
angekündigt und trägt die Neuausrichtung der AGO AG mit. Damit
unterstreicht die Perseus erneut ihr langfristiges Interesse an der
Gesellschaft. Daneben haben weitere institutionelle Investoren sowie das
Management der AGO AG ebenfalls signalisiert, ihre Bezugsrechte
wahrzunehmen.
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene
Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Anlegern im europäischen In- und Ausland zum Erwerb
angeboten, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.
Die voraussichtliche Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 11. November
2011 und endet am 11. November 2014. Die AGO AG wird die
Schuldverschreibungen am Ende der Laufzeit in auf den Inhaber lautende
Stückaktien zu einem Wandlungspreis von EUR 1,76 umtauschen. Zudem hat die
AGO AG das Recht, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu einem
Wandlungspreis von EUR 1,76 in auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft zu wandeln, wenn der Kurs der Aktien der AGO AG an zwanzig
aufeinanderfolgenden Handelstagen im Xetra-Handel über EUR 2,80 liegt.
Die Schuldverschreibungen sollen im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert werden. Die Transaktion wird von der quirin bank
AG, Berlin, als Sole Lead Manager begleitet.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt heute im elektronischen
Bundesanzeiger.
Über AGO AG Energie + Anlagen:
Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im
Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für
Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die
drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie
Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem
bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und
kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim
Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh-
und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das
Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und
Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.
Unternehmenskontakt:
AGO AG Energie + Anlagen
Am Goldenen Feld 23
D-95326 Kulmbach
www.ago.ag
T. +49 (0) 9221 602 0
F. +49 (0) 9221 602 149
ir-ago@ago.ag
Investor Relations Kontakt:
GFEI Aktiengesellschaft
Marcus Kapust
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
www.gfei.de
T. +49 (0) 69 743 037 00
F. +49 (0) 69 743 037 22
ir-ago@gfei.de
Ende der Corporate News
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24.10.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGO AG Energie + Anlagen
Am Goldenen Feld 23
95326 Kulmbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)9221 602-0
Fax: +49 (0)9221 602-149
E-Mail: info@ago.ag
Internet: http://www.ago.ag
ISIN: DE000A0LR415
WKN: A0LR41
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry
Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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143188 24.10.2011
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- Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu EUR 2,0 Millionen
- Zeichnungsfrist vom 25. Oktober 2011 bis 8. November 2011
- Wesentlicher Großaktionär kündigt Ausübung der Bezugsrechte an
- Erhebliche Belastungen aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen
Kulmbach, 24. Oktober 2011: Die AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A0LR41,
ISIN: DE000A0LR415), ein Spezialist im Bereich innovativer und effizienter
Energieversorgungsanlagen, begibt eine Wandelschuldverschreibungen mit
Wandlungspflicht.
Die Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A1MA2J5) wird den Aktionären in
der Zeit vom 25. Oktober 2011 bis 8. November 2011 mit einem
Bezugsverhältnis von 200:1 - für jeweils 200 Aktien der AGO AG kann je eine
Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100,00 bezogen werden -
angeboten. Der Zinssatz, zu dem die Schuldverschreibungen in Höhe ihres
Nennbetrages verzinst werden, wurde auf 6,0 Prozent jährlich festgelegt.
Der Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu EUR 2,0 Millionen dient der
Stärkung des Eigenkapitals und dem Weiteren Wachstum der AGO AG,
insbesondere in den wachstumsstarken Bereichen großer Blockheizkraftwerke
ab 1 MWel und der Produktion von Absorptionskältemaschinen.
Die AGO AG hat in 2011 einen Strategiewechsel vollzogen und wird sich in
Zukunft auf die Bereiche Blockheizkraftwerke auf Erdgasbasis und
Absorptionskältemaschinen konzentrieren. Damit verbundene
Restrukturierungmaßnahmen führen zu nicht unerheblichen Belastungen und
Aufwendungen von voraussichtlich über EUR 1 Mio. Die AGO AG geht für das
laufende Geschäftsjahr von einem ausgeglichen EBIT aus und rechnet aufgrund
der Neuausrichtung mit einem deutlich positiven Wachstum ab 2012.
'Vorstand und Aufsichtsrat der AGO AG sind äußerst zuversichtlich, die
begebene Wandelanleihe komplett zu platzieren,' so Hans Ulrich Gruber,
Vorstandssprecher der AGO AG Energie + Anlagen.
Die Großaktionärin der AGO AG, die Perseus SEVA, L.L.C., hat bereits die
Ausübung ihrer Bezugsrechte aus ihrem Anteil von 59,25 Prozent der AGO AG
angekündigt und trägt die Neuausrichtung der AGO AG mit. Damit
unterstreicht die Perseus erneut ihr langfristiges Interesse an der
Gesellschaft. Daneben haben weitere institutionelle Investoren sowie das
Management der AGO AG ebenfalls signalisiert, ihre Bezugsrechte
wahrzunehmen.
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Die voraussichtliche Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 11. November
2011 und endet am 11. November 2014. Die AGO AG wird die
Schuldverschreibungen am Ende der Laufzeit in auf den Inhaber lautende
Stückaktien zu einem Wandlungspreis von EUR 1,76 umtauschen. Zudem hat die
AGO AG das Recht, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu einem
Wandlungspreis von EUR 1,76 in auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft zu wandeln, wenn der Kurs der Aktien der AGO AG an zwanzig
aufeinanderfolgenden Handelstagen im Xetra-Handel über EUR 2,80 liegt.
Die Schuldverschreibungen sollen im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert werden. Die Transaktion wird von der quirin bank
AG, Berlin, als Sole Lead Manager begleitet.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt heute im elektronischen
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Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im
Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für
Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die
drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie
Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem
bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und
kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim
Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh-
und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das
Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und
Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.
Unternehmenskontakt:
AGO AG Energie + Anlagen
Am Goldenen Feld 23
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T. +49 (0) 9221 602 0
F. +49 (0) 9221 602 149
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Marcus Kapust
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
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F. +49 (0) 69 743 037 22
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Ende der Corporate News
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Deutschland
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Fax: +49 (0)9221 602-149
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