Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert
DGAP-News: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert
24.10.2011 / 11:37
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Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert
- Öffentliches Angebot planmäßig beendet
- Vollständiges Volumen von 30 Mio. Euro trotz schwierigem Marktumfeld
platziert
Köln, 24.10.2011. Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, größter inhabergeführter
Verlag Deutschlands, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0169 /
WKN: A1K016) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einem jährlichen
Zinssatz von 6,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich
platziert. Dabei entfielen über 75 Prozent der Zeichnungen auf
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter; der Rest wurde von
Privatanlegern über die Handelsplattform der Düsseldorfer Börse gezeichnet.
Die Vollplatzierung der Anleihe ist durch die positive Resonanz bei einem
breiten Anlegerkreis vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am
Kapitalmarkt als großer Erfolg zu werten.
Die Aufnahme des Handels in den 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll
kurzfristig erfolgen.
Der Emissionserlös der Anleihe soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Investitionen im Bereich der
digitalen Medien auch potentielle weitere Übernahmen, um die Marktstellung
des Unternehmens weiter auszubauen. Des Weiteren ist auch eine Rückführung
bestehender Finanzierungen möglich. Die Emittentin beabsichtigt, ihre
Verwertungskette langfristig stärker zu diversifizieren und sich zu einem
mehrdimensionalen Medienhaus mit vielfältiger Verwertung der Inhalte zu
entwickeln. Neben den bereits stark besetzten Feldern 'Print', 'Audio' und
'E-Publishing' sollen auch die Bereiche 'TV/Kino', 'Game', 'Merchandising'
sowie 'Non-Book' weiter ausgebaut werden. Die geplante Mittelverwendung in
den Bereichen digitaler Medien beinhaltet neben der bestehenden
Rechteverwertung die Entwicklung eigener Inhalte und die damit verbundenen
Investitionen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und
platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment 'der
mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.
Die Conpair AG, Essen, strukturierte den Gesamtprozess für die Emittentin
und begleitete die Transaktion als Financial Advisor sowie
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Über Bastei Lübbe
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG ist ein großer konzernunabhängiger
Publikumsverlag mit Sitz in Deutschland. Unter der Dachmarke 'Bastei Lübbe'
wird ein breites Buchsortiment von ca. 3.500 lieferbaren Titeln vertrieben.
Neben historischen Romanen, Krimis, Thrillern, Sach- und Kinderbüchern
werden auch Hörbücher und Inhalte für digitale Bücher entwickelt und
verkauft. Zudem werden periodisch erscheinende Roman- und Rätselhefte
herausgegeben und vertrieben. Zur Emittentin gehören derzeit die Verlage
Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe
Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje,
Quadriga, PMV und Lübbe Digital.
Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher - zum Teil bereits seit
Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe, darunter: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca
Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci,
Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai
Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von
Lojewski und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart,
Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG dar, sondern dient
ausschließlich Informationszwecken. Diese Pressemitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Das Angebot für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
(das 'Ange-bot') erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin) am 30. September
2011 gebilligten und an die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) und die
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter (www.luebbe.de) sowie auf der Internetseite der Börse Düsseldorf
(www.dermittelstandsmarkt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
verfügbar. Dieser Wertpapierprospekt stellt das allein maßgebliche Dokument
für das Angebot dar und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Gedruckte Exemplare des Prospekts
sind bei der Gesellschaft erhältlich. Eine Investitionsentscheidung für die
Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG sollte allein auf der
Grundlage dieses Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG. dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen
Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen.
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunfts-gerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
Für weitere Informationen:
Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Barbara Fischer
Presseleitung
Schanzenstraße 6 - 20
51063 Köln
Tel.: +49 (0)221 / 82 00 2850
Fax: +49 (0)221 / 82 00 1850
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Conpair AG
Marco Stricker
Tel.: +49 (0) 201 89 68 922
marco.stricker@conpair.de
Ende der Finanznachricht
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24.10.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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143201 24.10.2011
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Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert
24.10.2011 / 11:37
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Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert
- Öffentliches Angebot planmäßig beendet
- Vollständiges Volumen von 30 Mio. Euro trotz schwierigem Marktumfeld
platziert
Köln, 24.10.2011. Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, größter inhabergeführter
Verlag Deutschlands, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0169 /
WKN: A1K016) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einem jährlichen
Zinssatz von 6,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich
platziert. Dabei entfielen über 75 Prozent der Zeichnungen auf
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter; der Rest wurde von
Privatanlegern über die Handelsplattform der Düsseldorfer Börse gezeichnet.
Die Vollplatzierung der Anleihe ist durch die positive Resonanz bei einem
breiten Anlegerkreis vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am
Kapitalmarkt als großer Erfolg zu werten.
Die Aufnahme des Handels in den 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll
kurzfristig erfolgen.
Der Emissionserlös der Anleihe soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Investitionen im Bereich der
digitalen Medien auch potentielle weitere Übernahmen, um die Marktstellung
des Unternehmens weiter auszubauen. Des Weiteren ist auch eine Rückführung
bestehender Finanzierungen möglich. Die Emittentin beabsichtigt, ihre
Verwertungskette langfristig stärker zu diversifizieren und sich zu einem
mehrdimensionalen Medienhaus mit vielfältiger Verwertung der Inhalte zu
entwickeln. Neben den bereits stark besetzten Feldern 'Print', 'Audio' und
'E-Publishing' sollen auch die Bereiche 'TV/Kino', 'Game', 'Merchandising'
sowie 'Non-Book' weiter ausgebaut werden. Die geplante Mittelverwendung in
den Bereichen digitaler Medien beinhaltet neben der bestehenden
Rechteverwertung die Entwicklung eigener Inhalte und die damit verbundenen
Investitionen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und
platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment 'der
mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.
Die Conpair AG, Essen, strukturierte den Gesamtprozess für die Emittentin
und begleitete die Transaktion als Financial Advisor sowie
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Über Bastei Lübbe
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG ist ein großer konzernunabhängiger
Publikumsverlag mit Sitz in Deutschland. Unter der Dachmarke 'Bastei Lübbe'
wird ein breites Buchsortiment von ca. 3.500 lieferbaren Titeln vertrieben.
Neben historischen Romanen, Krimis, Thrillern, Sach- und Kinderbüchern
werden auch Hörbücher und Inhalte für digitale Bücher entwickelt und
verkauft. Zudem werden periodisch erscheinende Roman- und Rätselhefte
herausgegeben und vertrieben. Zur Emittentin gehören derzeit die Verlage
Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe
Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje,
Quadriga, PMV und Lübbe Digital.
Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher - zum Teil bereits seit
Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe, darunter: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca
Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci,
Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai
Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von
Lojewski und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart,
Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
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Wertpapieren der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG dar, sondern dient
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in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Das Angebot für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
(das 'Ange-bot') erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin) am 30. September
2011 gebilligten und an die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) und die
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter (www.luebbe.de) sowie auf der Internetseite der Börse Düsseldorf
(www.dermittelstandsmarkt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
verfügbar. Dieser Wertpapierprospekt stellt das allein maßgebliche Dokument
für das Angebot dar und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Gedruckte Exemplare des Prospekts
sind bei der Gesellschaft erhältlich. Eine Investitionsentscheidung für die
Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG sollte allein auf der
Grundlage dieses Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG. dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen
Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen.
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunfts-gerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
Für weitere Informationen:
Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Barbara Fischer
Presseleitung
Schanzenstraße 6 - 20
51063 Köln
Tel.: +49 (0)221 / 82 00 2850
Fax: +49 (0)221 / 82 00 1850
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Conpair AG
Marco Stricker
Tel.: +49 (0) 201 89 68 922
marco.stricker@conpair.de
Ende der Finanznachricht
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143201 24.10.2011