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DGAP-News: Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb eines 40 MW Solarparkportfolios (deutsch)

Veröffentlicht am 27.02.2014, 18:22

Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb eines 40 MW Solarparkportfolios

DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb

eines 40 MW Solarparkportfolios

27.02.2014 / 18:21

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Hamburg, 27. Februar 2014 - Der Vorstand der Capital Stage AG hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

von 67.741.248,00 Euro um bis zu 4.698.158,00 Euro auf bis zu 72.439.406,00

Euro durch Ausgabe von bis zu 4.698.158 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden

ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 27.

Februar 2014 und endet spätestens am 28. Februar 2014. Der

Platzierungspreis wird voraussichtlich am 28. Februar 2014 festgelegt und

bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 3. März 2014

prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Hamburg

zugelassen werden. Die bestehenden Kernaktionäre haben gegenüber der

Gesellschaft ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen des Accelerated

Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben. Begleitet wird

die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und der WGZ Bank

als Co-Manager.

Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung des angestrebten

Erwerbs eines Solarparkportfolios mit einer Gesamtleistung von rund 40 MW.

Mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro einschließlich der

Übernahme der Fremdfinanzierung der Projektgesellschaft stellt die

Akquisition die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der

Capital Stage AG dar. Basierend auf dem Ausbau des

Energieerzeugungsportfolios, das unter Einbeziehung dieser Transaktion auf

281 MW wächst, wird die Gesellschaft eine Prognose der erwarteten Umsatz-

und Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlichen.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Über die Capital Stage AG:

Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland,

Frankreich und Italien mit einer Kapazität von rund 241 MWp erworben.

Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger

Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive

Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen

Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609 500).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt:

Thomas Schnorrenberg

Capital Stage AG

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: thomas.schnorrenberg@capitalstage.com

Sebastian Bucher

Kirchhoff Consult AG

Tel.: + 49 (0)40 60 91 86-18

Fax: + 49 (0)40 60 91 86-60

E-Mail: sebastian.bucher@kirchhoff.de

Ende der Corporate News

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Unternehmen: Capital Stage AG

Große Elbstraße 45

22767 Hamburg

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Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@capitalstage.com

Internet: www.capitalstage.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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