Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,75 % p.a.
DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,75 % p.a.
06.03.2012 / 15:58
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Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,75 % p.a.
- Zeichnungsstart des Agrar-Wertpapiers am 12. März 2012
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Drittgrößter Milchproduzent Russlands auf Wachstumskurs
Walldorf, 6. März 2012 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, gibt die Details ihrer geplanten
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro bekannt. Die
Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1) ist mit einem festen
Zinssatz von 8,75 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die
Zeichnungsfrist des Agrar-Wertpapiers läuft voraussichtlich vom 12. März
bis 21. März 2012. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Vorgesehen ist
eine Aufnahme des Wertpapiers in das Handelssegment Bondm der Börse
Stuttgart. Damit begibt Ekosem-Agrar im Jahr 2012 die erste Anleihe, die im
Segment Bondm gelistet wird. Privatanleger können die mit 1.000 Euro
nominal gestückelte Anleihe direkt über ihre Hausbank durch Übermittlung
eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Als Bondm Coach
fungiert die FION GmbH. Die equinet Bank AG wurde als Lead Manager
mandatiert.
Die Anleihe bietet zahlreiche Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie
Kündigungsrechte bei einem Kontrollwechsel sowie eine vollständige
Ausschüttungssperre während der gesamten Anleihelaufzeit. 'Mit der Anleihe
bieten wir Anlegern die Chance, von der Zukunftsbranche Landwirtschaft in
einem wachstumsstarken Schwellenland zu profitieren', sagt Stefan Dürr,
Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH. 'Von diesen Chancen sind auch die
Gesellschafter überzeugt und haben sich daher zur vollständigen
Gewinnthesaurierung verpflichtet.' Dürr ist Gründer der Unternehmensgruppe
und seit fast 20 Jahren in der russischen Landwirtschaft aktiv. Für seine
Verdienste um den deutsch-russischen Agrardialog wurde er 2009 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Ekosem-Agrar zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund
160.000 Hektar (entspricht knapp zwei Drittel der Fläche des Saarlands) und
aktuell rund 30.000 Rindern, darunter 12.000 Milchkühe, zu den führenden
Agrarkonzernen in Russland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der
operative Gewinn der Gesellschaft um 557 % auf 13,8 Mio. Euro. Die Anleihe
dient dem Unternehmen zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur. Die von der BaFin anerkannte
EU-Ratingagentur Creditreform hat der Ekosem-Agrar GmbH mit einem Rating
von BB+ eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche
Bonität attestiert.
Die Unternehmensgruppe mit inzwischen rund 3.000 Mitarbeitern setzte im
Agrarbereich von Beginn an auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf Basis
höchster Qualitätsstandards. Damit hat sich die Gesellschaft in nur wenigen
Jahren zum drittgrößten Milchproduzenten des Landes entwickelt. Die
jährliche Milchleistung lag im vergangenen Geschäftsjahr bei mehr als
50.000 Tonnen, ein Plus von 70 % gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende
Geschäftsjahr sind über 80.000 Tonnen geplant. Darüber hinaus zählt
Ekosem-Agrar zu den bedeutenden Saatgutherstellern und baut derzeit das
Geschäft mit Premium-Rindfleisch in Russland deutlich aus.
Für die Landwirtschaft bieten sich in Russland hervorragende Möglichkeiten.
Es ist der größte Flächenstaat der Welt und die Schwarzerde-Region, in der
Ekosem-Agrar vorwiegend tätig ist, gilt als eines der fruchtbarsten
Anbaugebiete der Welt. Auch die Rahmenbedingungen im Milchmarkt könnten
kaum besser sein. So liegt der Milchpreis mit aktuell 44 Eurocent deutlich
über dem deutschen Niveau. Der Grund: Bei Milchprodukten liegt die
Eigenversorgung in Russland nur bei 60 %. Rund 8 Millionen Tonnen
Milchäquivalent müssen jährlich importiert werden. Dies entspricht der
Produktion von einer Million Milchkühen.
Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: 'Wir haben
uns in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition erarbeitet. Diese
wollen wir weiter ausbauen und innerhalb unseres etablierten
Geschäftsmodells an den vorhandenen sechs Standorten profitabel wachsen.'
Bis zum Jahr 2015 plant die Gesellschaft eine Steigerung der Anzahl an
Milchkühen auf rund 21.000 und der landwirtschaftlichen Flächen auf dann
230.000 Hektar.
Eckdaten zum Agrar-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 12. März bis 21. März 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1MLSJ / DE000A1MLSJ1
Zinssatz: 8,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 23. März 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.
Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 30.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von mehr als 215 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter
Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine Gesamtfläche von
160.000 Hektar Land und zählt darüber hinaus zu den führenden
Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das
Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 3.000 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2010/2011 eine Betriebsleistung von 81 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de
Kontakt
Judith Moering
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
E: judith.moering@ekosem.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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06.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax: +49 (0)6227 358 59 18
E-Mail: info@ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1
WKN: A1MLSJ
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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159531 06.03.2012
DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,75 % p.a.
06.03.2012 / 15:58
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Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,75 % p.a.
- Zeichnungsstart des Agrar-Wertpapiers am 12. März 2012
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Drittgrößter Milchproduzent Russlands auf Wachstumskurs
Walldorf, 6. März 2012 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, gibt die Details ihrer geplanten
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro bekannt. Die
Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1) ist mit einem festen
Zinssatz von 8,75 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die
Zeichnungsfrist des Agrar-Wertpapiers läuft voraussichtlich vom 12. März
bis 21. März 2012. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Vorgesehen ist
eine Aufnahme des Wertpapiers in das Handelssegment Bondm der Börse
Stuttgart. Damit begibt Ekosem-Agrar im Jahr 2012 die erste Anleihe, die im
Segment Bondm gelistet wird. Privatanleger können die mit 1.000 Euro
nominal gestückelte Anleihe direkt über ihre Hausbank durch Übermittlung
eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Als Bondm Coach
fungiert die FION GmbH. Die equinet Bank AG wurde als Lead Manager
mandatiert.
Die Anleihe bietet zahlreiche Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie
Kündigungsrechte bei einem Kontrollwechsel sowie eine vollständige
Ausschüttungssperre während der gesamten Anleihelaufzeit. 'Mit der Anleihe
bieten wir Anlegern die Chance, von der Zukunftsbranche Landwirtschaft in
einem wachstumsstarken Schwellenland zu profitieren', sagt Stefan Dürr,
Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH. 'Von diesen Chancen sind auch die
Gesellschafter überzeugt und haben sich daher zur vollständigen
Gewinnthesaurierung verpflichtet.' Dürr ist Gründer der Unternehmensgruppe
und seit fast 20 Jahren in der russischen Landwirtschaft aktiv. Für seine
Verdienste um den deutsch-russischen Agrardialog wurde er 2009 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Ekosem-Agrar zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund
160.000 Hektar (entspricht knapp zwei Drittel der Fläche des Saarlands) und
aktuell rund 30.000 Rindern, darunter 12.000 Milchkühe, zu den führenden
Agrarkonzernen in Russland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der
operative Gewinn der Gesellschaft um 557 % auf 13,8 Mio. Euro. Die Anleihe
dient dem Unternehmen zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur. Die von der BaFin anerkannte
EU-Ratingagentur Creditreform hat der Ekosem-Agrar GmbH mit einem Rating
von BB+ eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche
Bonität attestiert.
Die Unternehmensgruppe mit inzwischen rund 3.000 Mitarbeitern setzte im
Agrarbereich von Beginn an auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf Basis
höchster Qualitätsstandards. Damit hat sich die Gesellschaft in nur wenigen
Jahren zum drittgrößten Milchproduzenten des Landes entwickelt. Die
jährliche Milchleistung lag im vergangenen Geschäftsjahr bei mehr als
50.000 Tonnen, ein Plus von 70 % gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende
Geschäftsjahr sind über 80.000 Tonnen geplant. Darüber hinaus zählt
Ekosem-Agrar zu den bedeutenden Saatgutherstellern und baut derzeit das
Geschäft mit Premium-Rindfleisch in Russland deutlich aus.
Für die Landwirtschaft bieten sich in Russland hervorragende Möglichkeiten.
Es ist der größte Flächenstaat der Welt und die Schwarzerde-Region, in der
Ekosem-Agrar vorwiegend tätig ist, gilt als eines der fruchtbarsten
Anbaugebiete der Welt. Auch die Rahmenbedingungen im Milchmarkt könnten
kaum besser sein. So liegt der Milchpreis mit aktuell 44 Eurocent deutlich
über dem deutschen Niveau. Der Grund: Bei Milchprodukten liegt die
Eigenversorgung in Russland nur bei 60 %. Rund 8 Millionen Tonnen
Milchäquivalent müssen jährlich importiert werden. Dies entspricht der
Produktion von einer Million Milchkühen.
Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: 'Wir haben
uns in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition erarbeitet. Diese
wollen wir weiter ausbauen und innerhalb unseres etablierten
Geschäftsmodells an den vorhandenen sechs Standorten profitabel wachsen.'
Bis zum Jahr 2015 plant die Gesellschaft eine Steigerung der Anzahl an
Milchkühen auf rund 21.000 und der landwirtschaftlichen Flächen auf dann
230.000 Hektar.
Eckdaten zum Agrar-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 12. März bis 21. März 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1MLSJ / DE000A1MLSJ1
Zinssatz: 8,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 23. März 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.
Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 30.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von mehr als 215 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter
Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine Gesamtfläche von
160.000 Hektar Land und zählt darüber hinaus zu den führenden
Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das
Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 3.000 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2010/2011 eine Betriebsleistung von 81 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de
Kontakt
Judith Moering
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
E: judith.moering@ekosem.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
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06.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax: +49 (0)6227 358 59 18
E-Mail: info@ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1
WKN: A1MLSJ
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159531 06.03.2012