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DGAP-News: mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums (deutsch)

Veröffentlicht am 02.04.2013, 09:00
Aktualisiert 02.04.2013, 09:04
mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums

02.04.2013 / 09:00

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Pressemitteilung

mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums

- Barkapitalerhöhung im Verhältnis 3:1, Ausgabepreis 4,00 Euro

- Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu 3,78 Mio. Euro

- Bezugsfristen jeweils vom 3. April bis 17. April 2013

München, 02. April 2013 - Die im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der

Gesellschaft soll um bis zu 1.718.200 Euro gegen Bareinlage erhöht werden.

Die Kapitalerhöhung hat bei einem Ausgabepreis von 4,00 Euro je Aktie ein

Volumen von bis zu 6,87 Millionen Euro. Darüber hinaus wird die

Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennwert von bis zu

3,78 Millionen Euro eingeteilt in bis zu 859.100 Teilschuldverschreibungen

zu je 4,40 Euro begeben (Wandelschuldverschreibung 2013/2016). Sowohl die

Kapitalerhöhung als auch die Wandelschuldverschreibung werden den

Aktionären der Gesellschaft gemäß ihres Bezugsrechts angeboten. Nicht

bezogene Aktien und Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen von

Privatplatzierungen angeboten. Die mic AG will sich durch diese

Kapitalmaßnahmen zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. So sollen die

zufließenden Mittel u. a. für Investitionen in die bestehenden

Beteiligungsgesellschaften zur Forcierung der Exitstrategie sowie eine

weitere Aufstockung des Unternehmensportfolios verwendet werden.

Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1

Im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der

Gesellschaft in Höhe von derzeit 5.154.600 Euro um bis zu 1.718.200 Euro

gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 1.718.200 neuen auf den

Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden den

Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten, d. h.

drei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der

Bezugspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am 3. April

und endet am 17. April 2013, 16:00 Uhr. Die Lieferung der neuen Aktien, die

mit voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ausgestattet sind,

erfolgt voraussichtlich am 29. April 2013. Bei vollständiger Platzierung

der Kapitalerhöhung fließt der mic AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von

6.872.800 Euro zu.

Wandelschuldverschreibung im Verhältnis 6:1

Die Wandelschuldverschreibung wird nach § 221 AktG und aufgrund der

Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 30. Juli 2008 und vom

29. Juli 2009 ausgegeben. Gegenstand des Angebots ist eine

Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3.780.040 Euro,

eingeteilt in 859.100 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu

je 4,40 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mic

AG im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten werden, d. h. sechs bestehende

Aktien berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung. Der

Ausgabebetrag beträgt 4,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Die Bezugsfrist

läuft ebenfalls vom 3. April bis 17. April 2013. Die

Wandelschuldverschreibung wird mit 1,25 % p.a. verzinst.

Die Teilschuldverschreibungen werden am 18.04.2016 zu ihrem Nennbetrag

zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder von

der mic AG zurückgekauft worden sind.

Beschleunigung des Wachstums

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sowie der Wandelschuldverschreibung

sollen die Basis für eine weitere Beschleunigung des Unternehmenswachstums

legen. So beabsichtigt die mic AG die zufließenden Finanzmittel u. a. für

den Erwerb neuer Beteiligungen zu verwenden. Die Gesellschaft plant einen

weiteren Ausbau sowie die Festigung der bestehenden Holdingstruktur in den

Branchen Cleantech, Optik, Life Sciences und Software/IT. Hierin sollen

weitere junge Hightech-Unternehmen integriert werden, welche

Synergiepotenziale mit den bereits bestehenden Firmen haben und einen

echten Mehrwert für die Themenholdings bzw. die gesamte Unternehmensgruppe

darstellen. Für zukünftige Investitionen in den jeweiligen Bereichen

bestehen bereits konkrete Pläne. Darüber hinaus soll ein Teil des

eingeworbenen Kapitals in die bestehenden Portfoliounternehmen investiert

werden, um diesen ein noch schnelleres Wachstums zu ermöglichen und eine

Beschleunigung des Exits herbeizuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft die von der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekte

auf ihrer Webseite unter www.mic-ag.eu veröffentlicht hat.

Der endgültige Umfang der Kapitalerhöhung sowie der endgültige Umfang der

Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich am 18. April 2013

feststehen und auf der oben genannten Interseite der Gesellschaft bekannt

gegeben werden.

Über die mic AG:

Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG frühzeitig

an aussichtsreichen Unternehmen aus den Segmenten Cleantech, Life Science,

Microsystems, Optics und Software/IT. Mithilfe ihres internationalen

Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und

erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach

Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006

im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:

M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Zum 30.06.2012 wies die Gesellschaft ein

Eigenkapital in Höhe von 32,0 Millionen Euro bzw. 6,82 Euro je Aktie aus.

Mehr Informationen zur mic AG erhalten Sie unter www.mic-ag.eu.

Kontakt mic AG:

Manuel Reitmeier (CFO)

Türkenstraße 71

D-80799 München

Tel: +49 - 89-286 738 111

Fax:+49 - 89-286 738 110

manuel.reitmeier@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Ende der Corporate News

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02.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mic AG

Türkenstr. 71

80799 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 286738-0

Fax: +49 (0)89 286738-110

E-Mail: info@mic-ag.eu

Internet: www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A0KF6S5

WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt

in Open Market (Entry Standard)





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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205673 02.04.2013

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