mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums
DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums
02.04.2013 / 09:00
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Pressemitteilung
mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums
- Barkapitalerhöhung im Verhältnis 3:1, Ausgabepreis 4,00 Euro
- Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu 3,78 Mio. Euro
- Bezugsfristen jeweils vom 3. April bis 17. April 2013
München, 02. April 2013 - Die im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll um bis zu 1.718.200 Euro gegen Bareinlage erhöht werden.
Die Kapitalerhöhung hat bei einem Ausgabepreis von 4,00 Euro je Aktie ein
Volumen von bis zu 6,87 Millionen Euro. Darüber hinaus wird die
Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennwert von bis zu
3,78 Millionen Euro eingeteilt in bis zu 859.100 Teilschuldverschreibungen
zu je 4,40 Euro begeben (Wandelschuldverschreibung 2013/2016). Sowohl die
Kapitalerhöhung als auch die Wandelschuldverschreibung werden den
Aktionären der Gesellschaft gemäß ihres Bezugsrechts angeboten. Nicht
bezogene Aktien und Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen von
Privatplatzierungen angeboten. Die mic AG will sich durch diese
Kapitalmaßnahmen zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. So sollen die
zufließenden Mittel u. a. für Investitionen in die bestehenden
Beteiligungsgesellschaften zur Forcierung der Exitstrategie sowie eine
weitere Aufstockung des Unternehmensportfolios verwendet werden.
Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1
Im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von derzeit 5.154.600 Euro um bis zu 1.718.200 Euro
gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 1.718.200 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden den
Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten, d. h.
drei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der
Bezugspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am 3. April
und endet am 17. April 2013, 16:00 Uhr. Die Lieferung der neuen Aktien, die
mit voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ausgestattet sind,
erfolgt voraussichtlich am 29. April 2013. Bei vollständiger Platzierung
der Kapitalerhöhung fließt der mic AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von
6.872.800 Euro zu.
Wandelschuldverschreibung im Verhältnis 6:1
Die Wandelschuldverschreibung wird nach § 221 AktG und aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 30. Juli 2008 und vom
29. Juli 2009 ausgegeben. Gegenstand des Angebots ist eine
Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3.780.040 Euro,
eingeteilt in 859.100 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu
je 4,40 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mic
AG im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten werden, d. h. sechs bestehende
Aktien berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung. Der
Ausgabebetrag beträgt 4,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Die Bezugsfrist
läuft ebenfalls vom 3. April bis 17. April 2013. Die
Wandelschuldverschreibung wird mit 1,25 % p.a. verzinst.
Die Teilschuldverschreibungen werden am 18.04.2016 zu ihrem Nennbetrag
zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder von
der mic AG zurückgekauft worden sind.
Beschleunigung des Wachstums
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sowie der Wandelschuldverschreibung
sollen die Basis für eine weitere Beschleunigung des Unternehmenswachstums
legen. So beabsichtigt die mic AG die zufließenden Finanzmittel u. a. für
den Erwerb neuer Beteiligungen zu verwenden. Die Gesellschaft plant einen
weiteren Ausbau sowie die Festigung der bestehenden Holdingstruktur in den
Branchen Cleantech, Optik, Life Sciences und Software/IT. Hierin sollen
weitere junge Hightech-Unternehmen integriert werden, welche
Synergiepotenziale mit den bereits bestehenden Firmen haben und einen
echten Mehrwert für die Themenholdings bzw. die gesamte Unternehmensgruppe
darstellen. Für zukünftige Investitionen in den jeweiligen Bereichen
bestehen bereits konkrete Pläne. Darüber hinaus soll ein Teil des
eingeworbenen Kapitals in die bestehenden Portfoliounternehmen investiert
werden, um diesen ein noch schnelleres Wachstums zu ermöglichen und eine
Beschleunigung des Exits herbeizuführen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft die von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekte
auf ihrer Webseite unter www.mic-ag.eu veröffentlicht hat.
Der endgültige Umfang der Kapitalerhöhung sowie der endgültige Umfang der
Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich am 18. April 2013
feststehen und auf der oben genannten Interseite der Gesellschaft bekannt
gegeben werden.
Über die mic AG:
Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG frühzeitig
an aussichtsreichen Unternehmen aus den Segmenten Cleantech, Life Science,
Microsystems, Optics und Software/IT. Mithilfe ihres internationalen
Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und
erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach
Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006
im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:
M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Zum 30.06.2012 wies die Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von 32,0 Millionen Euro bzw. 6,82 Euro je Aktie aus.
Mehr Informationen zur mic AG erhalten Sie unter www.mic-ag.eu.
Kontakt mic AG:
Manuel Reitmeier (CFO)
Türkenstraße 71
D-80799 München
Tel: +49 - 89-286 738 111
Fax:+49 - 89-286 738 110
manuel.reitmeier@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B
Ende der Corporate News
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Unternehmen: mic AG
Türkenstr. 71
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 286738-0
Fax: +49 (0)89 286738-110
E-Mail: info@mic-ag.eu
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5
WKN: A0KF6S
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt
in Open Market (Entry Standard)
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205673 02.04.2013
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mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums
02.04.2013 / 09:00
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Pressemitteilung
mic AG beschließt Kapitalmaßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums
- Barkapitalerhöhung im Verhältnis 3:1, Ausgabepreis 4,00 Euro
- Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu 3,78 Mio. Euro
- Bezugsfristen jeweils vom 3. April bis 17. April 2013
München, 02. April 2013 - Die im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll um bis zu 1.718.200 Euro gegen Bareinlage erhöht werden.
Die Kapitalerhöhung hat bei einem Ausgabepreis von 4,00 Euro je Aktie ein
Volumen von bis zu 6,87 Millionen Euro. Darüber hinaus wird die
Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennwert von bis zu
3,78 Millionen Euro eingeteilt in bis zu 859.100 Teilschuldverschreibungen
zu je 4,40 Euro begeben (Wandelschuldverschreibung 2013/2016). Sowohl die
Kapitalerhöhung als auch die Wandelschuldverschreibung werden den
Aktionären der Gesellschaft gemäß ihres Bezugsrechts angeboten. Nicht
bezogene Aktien und Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen von
Privatplatzierungen angeboten. Die mic AG will sich durch diese
Kapitalmaßnahmen zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. So sollen die
zufließenden Mittel u. a. für Investitionen in die bestehenden
Beteiligungsgesellschaften zur Forcierung der Exitstrategie sowie eine
weitere Aufstockung des Unternehmensportfolios verwendet werden.
Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1
Im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von derzeit 5.154.600 Euro um bis zu 1.718.200 Euro
gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 1.718.200 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden den
Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten, d. h.
drei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der
Bezugspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am 3. April
und endet am 17. April 2013, 16:00 Uhr. Die Lieferung der neuen Aktien, die
mit voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ausgestattet sind,
erfolgt voraussichtlich am 29. April 2013. Bei vollständiger Platzierung
der Kapitalerhöhung fließt der mic AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von
6.872.800 Euro zu.
Wandelschuldverschreibung im Verhältnis 6:1
Die Wandelschuldverschreibung wird nach § 221 AktG und aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 30. Juli 2008 und vom
29. Juli 2009 ausgegeben. Gegenstand des Angebots ist eine
Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3.780.040 Euro,
eingeteilt in 859.100 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu
je 4,40 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mic
AG im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten werden, d. h. sechs bestehende
Aktien berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung. Der
Ausgabebetrag beträgt 4,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Die Bezugsfrist
läuft ebenfalls vom 3. April bis 17. April 2013. Die
Wandelschuldverschreibung wird mit 1,25 % p.a. verzinst.
Die Teilschuldverschreibungen werden am 18.04.2016 zu ihrem Nennbetrag
zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder von
der mic AG zurückgekauft worden sind.
Beschleunigung des Wachstums
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sowie der Wandelschuldverschreibung
sollen die Basis für eine weitere Beschleunigung des Unternehmenswachstums
legen. So beabsichtigt die mic AG die zufließenden Finanzmittel u. a. für
den Erwerb neuer Beteiligungen zu verwenden. Die Gesellschaft plant einen
weiteren Ausbau sowie die Festigung der bestehenden Holdingstruktur in den
Branchen Cleantech, Optik, Life Sciences und Software/IT. Hierin sollen
weitere junge Hightech-Unternehmen integriert werden, welche
Synergiepotenziale mit den bereits bestehenden Firmen haben und einen
echten Mehrwert für die Themenholdings bzw. die gesamte Unternehmensgruppe
darstellen. Für zukünftige Investitionen in den jeweiligen Bereichen
bestehen bereits konkrete Pläne. Darüber hinaus soll ein Teil des
eingeworbenen Kapitals in die bestehenden Portfoliounternehmen investiert
werden, um diesen ein noch schnelleres Wachstums zu ermöglichen und eine
Beschleunigung des Exits herbeizuführen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft die von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekte
auf ihrer Webseite unter www.mic-ag.eu veröffentlicht hat.
Der endgültige Umfang der Kapitalerhöhung sowie der endgültige Umfang der
Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich am 18. April 2013
feststehen und auf der oben genannten Interseite der Gesellschaft bekannt
gegeben werden.
Über die mic AG:
Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG frühzeitig
an aussichtsreichen Unternehmen aus den Segmenten Cleantech, Life Science,
Microsystems, Optics und Software/IT. Mithilfe ihres internationalen
Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und
erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach
Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006
im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:
M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Zum 30.06.2012 wies die Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von 32,0 Millionen Euro bzw. 6,82 Euro je Aktie aus.
Mehr Informationen zur mic AG erhalten Sie unter www.mic-ag.eu.
Kontakt mic AG:
Manuel Reitmeier (CFO)
Türkenstraße 71
D-80799 München
Tel: +49 - 89-286 738 111
Fax:+49 - 89-286 738 110
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205673 02.04.2013