STERN IMMOBILIEN AG: Zeichnungsfrist für die Mittelstandsanleihe mit zweifachem Schutzkonzept beginnt am 2. Mai 2013
STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleihe
29.04.2013 16:30
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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STERN IMMOBILIEN AG: Zeichnungsfrist für die Mittelstandsanleihe mit
zweifachem Schutzkonzept beginnt am 2. Mai 2013
- Fester Zinskupon von 6,25 Prozent p.a.
- Rating von Scope Ratings GmbH: A-
- Rendite kann durch Inflationsschutz auf bis zu 7,02 Prozent p.a.
steigen
- Umfangreiches Sicherheitenkonzept
- Anleihe wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im
M:access der Münchner Börse gelistet
- Mittelzufluss dient vor allem der Finanzierung neuer Immobilienprojekte
in München
Grünwald, 29. April 2013 - Die STERN IMMOBILIEN AG, aktiver
Immobilienmanager und Objektveredler, veröffentlicht die Details ihrer mit
doppeltem Schutz ausgestatteten Mittelstandsanleihe, die von der
Ratingagentur Scope Ratings GmbH mit der Note A- eingestuft wird. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe der STERN IMMOBILIEN AG (WKN: A1TM8Z) beginnt
am 2. Mai und soll am 17. Mai 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine
vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich. Im Rahmen eines öffentlichen
Angebots sollen bis zu 20 Mio. EUR bei privaten Anlegern sowie
institutionellen Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt der
Anleihe wurde bereits von der Luxemburger Wertpapieraufsichtsbehörde 'CSSF'
gebilligt. Die Transaktion wird von der Münchener VEM Aktienbank
begleitet. Darüber hinaus agiert die Schnigge Wertpapierhandelsbank AG als
Selling Agent.
Der jährliche Zinskupon der STERN IMMOBILIEN AG Mittelstandsanleihe beträgt
6,25 Prozent. Kupontermin ist jeweils der 23. Mai, die erste Zinszahlung
wird im Jahr 2014 erfolgen. Die Anleihe läuft fünf Jahre bis zum 22. Mai
2018.
Die Mittelstandsanleihe ist mit einem umfangreichen, zweifachen
Schutzkonzept ausgestattet. Zum einen erfolgt eine Absicherung des
Anspruchs der Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 55% des Anleihevolumens
durch verschiedene Sicherheiten. Darunter fallen die Verpfändung des
90%-Anteils des Tochterunternehmens Stern Real Estate AG und werthaltige
Forderungen. Zum anderen bietet die Anleihe einen Inflationsschutz, der bei
einem Anstieg der Verbraucherpreise greift. Darüber hinaus ist eine
Zinszahlung der Anleihe als Barsicherheit bei einem Treuhänder hinterlegt.
Durch den Inflationsschutz ist eine Rückzahlung am Ende der Laufzeit von
mehr als 100 Prozent möglich. Ab einer durchschnittlichen Inflationsrate
während der Laufzeit von 2,91 Prozent im Jahr, wird der maximale
Rückzahlungsbetrag von 105,5 Prozent erreicht. In diesem Fall erhöht sich
die Rendite der Anleihe auf 7,02 Prozent p.a.
Anleger können die Anleihe mit doppeltem Schutz über ihre Hausbank sowie
über Direktbanken zeichnen. Auf diesem Weg ist es auch möglich, die Anleihe
über die Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenplatz Frankfurt) oder über die
Börse München (Börsenplatz München) direkt während der Zeichnungsfrist zu
erwerben. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 EUR. Die Mittelstandsanleihe
soll ab 23. Mai 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie im M:access der Börse München notieren.
Der erwartete Mittelzufluss dient vor allem der Finanzierung neuer
attraktiver Immobilienprojekte in München. So plant die STERN IMMOBILIEN AG
den Erwerb einer Immobilie im Stadtteil Lehel sowie die Entwicklung eines
Gewerbegebiets im Süden von München. Darüber hinaus ist in der
prosperierenden türkischen Metropole Istanbul die Beteiligung an einer
Projektgesellschaft zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklung
vorgesehen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Tel.: +49 - (0)69 - 905505-50
Mail: stern@edicto.de
Über die STERN IMMOBILIEN AG:
Die STERN IMMOBILIEN AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und
internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum
München, Kitzbühel und Umgebung sowie Istanbul. Im Fokus der
Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung und der
anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten,
Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise,
intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden
dabei überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die
Gesellschaft ist im Freiverkehr der Börse Berlin gelistet. Weitere
Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der STERN IMMOBILIEN AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
des Prospektes der STERN IMMOBILIEN AG, der von der Luxemburger
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 29. April 2013 gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist gemäß § 14
Abs2 Nr.3a WpPG auf der Webseite des Unternehmens unter
www.stern-immobilien.com verfügbar und wird bei der STERN IMMOBILIEN AG,
Tölzer Str. 4, 82031 Grünwald, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
29.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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29.04.2013 16:30
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Unternehmen der EquityStory AG.
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zweifachem Schutzkonzept beginnt am 2. Mai 2013
- Fester Zinskupon von 6,25 Prozent p.a.
- Rating von Scope Ratings GmbH: A-
- Rendite kann durch Inflationsschutz auf bis zu 7,02 Prozent p.a.
steigen
- Umfangreiches Sicherheitenkonzept
- Anleihe wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im
M:access der Münchner Börse gelistet
- Mittelzufluss dient vor allem der Finanzierung neuer Immobilienprojekte
in München
Grünwald, 29. April 2013 - Die STERN IMMOBILIEN AG, aktiver
Immobilienmanager und Objektveredler, veröffentlicht die Details ihrer mit
doppeltem Schutz ausgestatteten Mittelstandsanleihe, die von der
Ratingagentur Scope Ratings GmbH mit der Note A- eingestuft wird. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe der STERN IMMOBILIEN AG (WKN: A1TM8Z) beginnt
am 2. Mai und soll am 17. Mai 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine
vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich. Im Rahmen eines öffentlichen
Angebots sollen bis zu 20 Mio. EUR bei privaten Anlegern sowie
institutionellen Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt der
Anleihe wurde bereits von der Luxemburger Wertpapieraufsichtsbehörde 'CSSF'
gebilligt. Die Transaktion wird von der Münchener VEM Aktienbank
begleitet. Darüber hinaus agiert die Schnigge Wertpapierhandelsbank AG als
Selling Agent.
Der jährliche Zinskupon der STERN IMMOBILIEN AG Mittelstandsanleihe beträgt
6,25 Prozent. Kupontermin ist jeweils der 23. Mai, die erste Zinszahlung
wird im Jahr 2014 erfolgen. Die Anleihe läuft fünf Jahre bis zum 22. Mai
2018.
Die Mittelstandsanleihe ist mit einem umfangreichen, zweifachen
Schutzkonzept ausgestattet. Zum einen erfolgt eine Absicherung des
Anspruchs der Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 55% des Anleihevolumens
durch verschiedene Sicherheiten. Darunter fallen die Verpfändung des
90%-Anteils des Tochterunternehmens Stern Real Estate AG und werthaltige
Forderungen. Zum anderen bietet die Anleihe einen Inflationsschutz, der bei
einem Anstieg der Verbraucherpreise greift. Darüber hinaus ist eine
Zinszahlung der Anleihe als Barsicherheit bei einem Treuhänder hinterlegt.
Durch den Inflationsschutz ist eine Rückzahlung am Ende der Laufzeit von
mehr als 100 Prozent möglich. Ab einer durchschnittlichen Inflationsrate
während der Laufzeit von 2,91 Prozent im Jahr, wird der maximale
Rückzahlungsbetrag von 105,5 Prozent erreicht. In diesem Fall erhöht sich
die Rendite der Anleihe auf 7,02 Prozent p.a.
Anleger können die Anleihe mit doppeltem Schutz über ihre Hausbank sowie
über Direktbanken zeichnen. Auf diesem Weg ist es auch möglich, die Anleihe
über die Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenplatz Frankfurt) oder über die
Börse München (Börsenplatz München) direkt während der Zeichnungsfrist zu
erwerben. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 EUR. Die Mittelstandsanleihe
soll ab 23. Mai 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie im M:access der Börse München notieren.
Der erwartete Mittelzufluss dient vor allem der Finanzierung neuer
attraktiver Immobilienprojekte in München. So plant die STERN IMMOBILIEN AG
den Erwerb einer Immobilie im Stadtteil Lehel sowie die Entwicklung eines
Gewerbegebiets im Süden von München. Darüber hinaus ist in der
prosperierenden türkischen Metropole Istanbul die Beteiligung an einer
Projektgesellschaft zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklung
vorgesehen.
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Die STERN IMMOBILIEN AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und
internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum
München, Kitzbühel und Umgebung sowie Istanbul. Im Fokus der
Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung und der
anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten,
Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise,
intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden
dabei überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die
Gesellschaft ist im Freiverkehr der Börse Berlin gelistet. Weitere
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der STERN IMMOBILIEN AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
des Prospektes der STERN IMMOBILIEN AG, der von der Luxemburger
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 29. April 2013 gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie an die Österreichische
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Abs2 Nr.3a WpPG auf der Webseite des Unternehmens unter
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