Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
DGAP-News: Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang
Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
09.12.2011 / 09:37
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Ultrasonic AG startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
- Erster Kurs liegt bei 9,00 Euro
- Freefloat von rund 23 Prozent
- Erster Prime Standard IPO seit Juli
- Börsengang hat strategische Bedeutung für das Unternehmen und
beschleunigt Expansion
Frankfurt, 9. Dezember 2011 - Die Aktien der Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, wurden heute erstmals im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs der
Ultrasonic-Aktien belief sich auf 9,00 Euro und entsprach damit dem
Ausgabepreis der beim Börsengang platzierten 700.000 Aktien zu 9,00 Euro je
Aktie. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft beträgt damit derzeit rund
95 Millionen Euro und der Freefloat liegt bei rund 23 Prozent.
Der Börsengang der Ultrasonic AG ist das erste IPO im Prime Standard der
Frankfurter Börse seit Juli dieses Jahres. Die Zuteilung der ausgegebenen
Aktien erfolgte an institutionelle Investoren aus Europa und Asien sowie
Privatanleger aus Deutschland und Österreich. Aufgrund der wesentlichen
strategischen Bedeutung für das Unternehmen wurde der Börsengang der
Ultrasonic AG als 'Safe IPO' unabhängig vom Platzierungserfolg
durchgeführt. Von der Börsennotierung erwartet Ultrasonic einen
zusätzlichen Reputationsgewinn bei Geschäftspartnern und Endverbrauchern.
Der Emissionserlös steht vollständig dem Unternehmen zur Verfügung. Er wird
zusammen mit den vorhandenen eigenen Mitteln primär für den Ausbau des
Vertriebsnetzes in China und die Erweiterung der derzeit nahezu voll
ausgelasteten Produktionskapazitäten verwendet. Somit verfügt der ohnehin
gut finanzierte Ultrasonic-Konzern über einen erweiterten finanziellen
Spielraum um die ehrgeizigen Wachstumsziele in kürzerer Zeit zu
finanzieren.
'Wir sind froh, dass es für unser Unternehmen die Möglichkeit gab, auch in
dieser für die Kapitalmärkte schwierigen Zeit an die Börse zu gehen. Für
uns ist ein Börsengang gerade in Frankfurt von großer Bedeutung, da er
Ultrasonic einen großen Imagegewinn zur Erreichung unserer Expansionsziele
ermöglicht. Deutschland mit dem Börsenplatz Frankfurt hat in China einen
sehr guten Ruf.', kommentierte der Vorstand und CEO der Ultrasonic AG, Herr
Qingyong Wu, die Erstnotiz von Ultrasonic.
Der Börsengang wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet.
Die Aktien der Ultrasonic AG werden unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem Ticker-Symbol US5 und der
Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und
Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Für Rückfragen:
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
Ende der Corporate News
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09.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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149214 09.12.2011
DGAP-News: Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang
Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
09.12.2011 / 09:37
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- Erster Kurs liegt bei 9,00 Euro
- Freefloat von rund 23 Prozent
- Erster Prime Standard IPO seit Juli
- Börsengang hat strategische Bedeutung für das Unternehmen und
beschleunigt Expansion
Frankfurt, 9. Dezember 2011 - Die Aktien der Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, wurden heute erstmals im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs der
Ultrasonic-Aktien belief sich auf 9,00 Euro und entsprach damit dem
Ausgabepreis der beim Börsengang platzierten 700.000 Aktien zu 9,00 Euro je
Aktie. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft beträgt damit derzeit rund
95 Millionen Euro und der Freefloat liegt bei rund 23 Prozent.
Der Börsengang der Ultrasonic AG ist das erste IPO im Prime Standard der
Frankfurter Börse seit Juli dieses Jahres. Die Zuteilung der ausgegebenen
Aktien erfolgte an institutionelle Investoren aus Europa und Asien sowie
Privatanleger aus Deutschland und Österreich. Aufgrund der wesentlichen
strategischen Bedeutung für das Unternehmen wurde der Börsengang der
Ultrasonic AG als 'Safe IPO' unabhängig vom Platzierungserfolg
durchgeführt. Von der Börsennotierung erwartet Ultrasonic einen
zusätzlichen Reputationsgewinn bei Geschäftspartnern und Endverbrauchern.
Der Emissionserlös steht vollständig dem Unternehmen zur Verfügung. Er wird
zusammen mit den vorhandenen eigenen Mitteln primär für den Ausbau des
Vertriebsnetzes in China und die Erweiterung der derzeit nahezu voll
ausgelasteten Produktionskapazitäten verwendet. Somit verfügt der ohnehin
gut finanzierte Ultrasonic-Konzern über einen erweiterten finanziellen
Spielraum um die ehrgeizigen Wachstumsziele in kürzerer Zeit zu
finanzieren.
'Wir sind froh, dass es für unser Unternehmen die Möglichkeit gab, auch in
dieser für die Kapitalmärkte schwierigen Zeit an die Börse zu gehen. Für
uns ist ein Börsengang gerade in Frankfurt von großer Bedeutung, da er
Ultrasonic einen großen Imagegewinn zur Erreichung unserer Expansionsziele
ermöglicht. Deutschland mit dem Börsenplatz Frankfurt hat in China einen
sehr guten Ruf.', kommentierte der Vorstand und CEO der Ultrasonic AG, Herr
Qingyong Wu, die Erstnotiz von Ultrasonic.
Der Börsengang wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet.
Die Aktien der Ultrasonic AG werden unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem Ticker-Symbol US5 und der
Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
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Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
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Für Rückfragen:
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
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WKN: A1KREX
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149214 09.12.2011