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DGAP-News: Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)

Veröffentlicht am 09.12.2011, 09:37
Aktualisiert 09.12.2011, 09:44
Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

DGAP-News: Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang

Ultrasonic AG: startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

09.12.2011 / 09:37

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Ultrasonic AG startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

- Erster Kurs liegt bei 9,00 Euro

- Freefloat von rund 23 Prozent

- Erster Prime Standard IPO seit Juli

- Börsengang hat strategische Bedeutung für das Unternehmen und

beschleunigt Expansion

Frankfurt, 9. Dezember 2011 - Die Aktien der Ultrasonic AG, die deutsche

Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und

Anbieters hochwertiger Markenschuhe, wurden heute erstmals im Prime

Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs der

Ultrasonic-Aktien belief sich auf 9,00 Euro und entsprach damit dem

Ausgabepreis der beim Börsengang platzierten 700.000 Aktien zu 9,00 Euro je

Aktie. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft beträgt damit derzeit rund

95 Millionen Euro und der Freefloat liegt bei rund 23 Prozent.

Der Börsengang der Ultrasonic AG ist das erste IPO im Prime Standard der

Frankfurter Börse seit Juli dieses Jahres. Die Zuteilung der ausgegebenen

Aktien erfolgte an institutionelle Investoren aus Europa und Asien sowie

Privatanleger aus Deutschland und Österreich. Aufgrund der wesentlichen

strategischen Bedeutung für das Unternehmen wurde der Börsengang der

Ultrasonic AG als 'Safe IPO' unabhängig vom Platzierungserfolg

durchgeführt. Von der Börsennotierung erwartet Ultrasonic einen

zusätzlichen Reputationsgewinn bei Geschäftspartnern und Endverbrauchern.

Der Emissionserlös steht vollständig dem Unternehmen zur Verfügung. Er wird

zusammen mit den vorhandenen eigenen Mitteln primär für den Ausbau des

Vertriebsnetzes in China und die Erweiterung der derzeit nahezu voll

ausgelasteten Produktionskapazitäten verwendet. Somit verfügt der ohnehin

gut finanzierte Ultrasonic-Konzern über einen erweiterten finanziellen

Spielraum um die ehrgeizigen Wachstumsziele in kürzerer Zeit zu

finanzieren.

'Wir sind froh, dass es für unser Unternehmen die Möglichkeit gab, auch in

dieser für die Kapitalmärkte schwierigen Zeit an die Börse zu gehen. Für

uns ist ein Börsengang gerade in Frankfurt von großer Bedeutung, da er

Ultrasonic einen großen Imagegewinn zur Erreichung unserer Expansionsziele

ermöglicht. Deutschland mit dem Börsenplatz Frankfurt hat in China einen

sehr guten Ruf.', kommentierte der Vorstand und CEO der Ultrasonic AG, Herr

Qingyong Wu, die Erstnotiz von Ultrasonic.

Der Börsengang wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für

Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner

begleitet.

Die Aktien der Ultrasonic AG werden unter der internationalen

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem Ticker-Symbol US5 und der

Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt.

Über die Ultrasonic AG

Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der

chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten

und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit

knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr

zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert

Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als

langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der

boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper

tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene

'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf

die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse

Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic

Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis

1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren

ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr

gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von

über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen

Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und

Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird

nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich

außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle

Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)

vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Für Rückfragen:

MSL Financial

Steffi Fahjen

E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com

Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394

Bernd Rauch

E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com

Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376

Ende der Corporate News

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09.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ultrasonic AG

c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;

Mergenthalerallee 10-12

65760 Eschborn

Deutschland

E-Mail: clifford.chan@suoli.cc

Internet: www.ultrasonic-ag.de

ISIN: DE000A1KREX3

WKN: A1KREX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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149214 09.12.2011

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