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EANS-News: Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt Wertpapierprospekt

Veröffentlicht am 28.03.2013, 19:50
EANS-News: Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt Wertpapierprospekt

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Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Prospektbilligung

Grünwald (euro adhoc) - Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe

von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt Wertpapierprospekt

- Wertpapierprospekt von BaFin gebilligt

- Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht durch die Ausgabe von

bis zu 350.000 Neuen Aktien

- Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft Transparenz

- Vorgaben des Primärmarktlistings der Börse Düsseldorf erfüllt

Grünwald, 28. März 2013 - Die Tantalus Rare Earths AG (TRE AG) gibt die heutige

Billigung Wertpapierprospektes vom 27. März 2013 für das öffentliche Angebot von

2.350.966 alten Aktien (ISIN: DE000A1MMFF4, WKN A1MMFF) und bis zu 350.000 neuen

Aktien (ISIN: DE000A1TNXS3, WKN A1TNXS) durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungen (BaFin) bekannt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit

Bezugsrecht in einem Gesamtvolumen von bis zum 10,5 Mio. Euro durchzuführen.

Hierzu werden bis zum 350.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien

ausgegeben. Die Kapitalerhöhung war zuvor vom Vorstand und Aufsichtsrat der TRE

AG, auf Grundlage der erteilten Genehmigung der Hauptversammlung vom 31. August

2011, genehmigtes Kapital, beschlossen worden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch die als

Bezugsstelle agierende Schnigge Wertpapierhandelbank AG (Schnigge), Düsseldorf,

im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis steht noch nicht fest,

sondern wird spätestens fünf Tage vor Ablauf der Bezugsfrist - voraussichtlich

am 17. April 2013 - durch den Vorstand festgelegt und auf der Internetseite der

TRE AG (www.tre-ag.com) sowie im Wege einer Corporate News Mitteilung bekannt

gemacht werden. Für den Bezugspreis wurde eine Preisspanne von EUR 20,00 - EUR

30,00 je Neue Aktie festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf

der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.

Die Abwicklung der Bezugsrechte für die neuen Aktien erfolgt über die für

Schnigge tätig werdende Abwicklungsstelle Bankhaus Gebr. Martin AG, 73033

Göppingen. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von

rund 7,0 bis 10,5 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den

Nettoemissionserlös des Angebots von ca. von 6,6 - 10,0 Mio. Euro vollständig in

das laufende operative Geschäft der Tantalus-Gruppe, d.h. in die

Explorationstätigkeit im Rahmen des Tantalus-Projekts zu investieren.

Weitere Details können dem Wertpapierprospekt entnommen werden, welcher auf

der Homepage der der Gesellschaft unter www.tre-ag.com im Bereich

'Investorenbeziehungen' zur Verfügung steht.

Mit der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft die TRE AG eine höhere

Transparenz, welche den Zugang zu weiterem Kapital bietet und ihren Aktionären

und allen weiteren interessierten Anlegern eine objektive Informationsgrundlage

bietet.

Gleichzeitig dient der Wertpapierprospekt dazu, die Voraussetzungen für die

bereits in den Handel des Primärmarktes der Düsseldorfer Börse einbezogenen

Aktien abschließend zu erfüllen. Die TRE AG hatte sich bei der

Notierungsaufnahme und dem damit verbundenen Wechsel des Börsenplatzes von

Frankfurt (First Quotation Board) nach Düsseldorf (Primärmarkt) im Dezember 2012

gegenüber der Börse Düsseldorf verpflichtet, einen gebilligten Prospekt bis zum

31. März 2013 vorzulegen. Damit wird eine Notierung über den 31. März 2013

hinaus sichergestellt (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2012).

Vorstandsvorsitzender Jürgen Schillinger: 'Mit der Billigung unseres

Wertpapierprospektes, dem damit vorbehaltslos verbundenen Wechsel in den

Primärmarkt der Börse Düsseldorf, erlangen wir den Zugang zu einem neuen

Investorenkreis und zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Die Fertigstellung

des Prospektes stellt einen bedeutenden Schritt für die TRE AG dar. Das neue Maß

an Transparenz wird den Weg für zahlreiche Chancen, andem das Unternehmen

bereits arbeitet, ebnen. Wie bereits angekündigt, wird die TRE AG kurzfristig

einen Antrag zum Wechsel in den regulierten Markt stellen.

Über Tantalus Rare Earths AG:

TRE ist eine deutsche Holding-Gesellschaft mit einer Tochter bzw.

Enkelgesellschaft, welche zu 100% an einem Explorationsprojekt von Seltenen

Erden beteiligt ist. Die Aktien der TRE sind im Primärmarkt der Börse Düsseldorf

notiert.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen

Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen

sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb den

Vereinigten Staaten von Amerika, Japan oder Kanada und nicht an U.S.-Personen im

Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act (der 'Securities Act ') von 1933

in der jeweils gültigen Fassung bestimmt.

Rückfragehinweis:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Juergen Schillinger, Chief Executive Officier

Tel: +49 (0) 89 693 960 66

Mobil: +49 (0) 151 115 489 06

Email: schillinger@tre-ag.com

www.tre-ag.com



David Rigoll, Director

Tel: +44 7500 068555

Email: rigoll@tre-ag.com



Paul Weigh

Blythe Weigh Communications

Tel: +44 (0) 20 71383204

oder +44 (0) 7989 129658

Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG

Nördliche Münchner Str. 16

D-82031 Grünwald

Telefon: +49 (0)89 693 960 66

FAX: +49 (0)89 693 960 68

Email: contact@tre-ag.com

WWW: www.tre-ag.com

Branche: Holdinggesellschaften

ISIN: DE000A1MMFF4

Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Düsseldorf

Sprache: Deutsch

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