ProSiebenSat.1 Media AG schließt umfassende Refinanzierung über den
Anleihe- und Bankenmarkt erfolgreich ab
Unterföhring (ots) -
- Platzierung einer 7-jährigen Anleihe mit einem Volumen von 600
Mio Euro - Neue Kreditvereinbarung, bestehend aus einem endfälligen
Darlehen von 1,4 Mrd Euro sowie einer revolvierenden Kreditfazilität
von 600 Mio Euro mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren -
Verbesserung der Finanzierungskosten und des Cashflows dank
günstigerer Konditionen
München, 16. April 2014. Die ProSiebenSat.1 Media AG, die
Holding-gesellschaft der ProSiebenSat.1 Group, hat heute die
umfassende Refinanzierung ihrer Kreditfazilitäten erfolgreich
abgeschlossen.
ProSiebenSat.1 hat im Rahmen der Refinanzierung eine 7-jährige
unbesicherte Anleihe im Volumen von 600 Mio Euro mit einem Kupon von
2,625 % und einer Fälligkeit im April 2021 begeben. Des Weiteren hat
ProSiebenSat.1 eine neue ebenso unbesicherte
Konsortialkreditvereinbarung im Volumen von 2,0 Mrd Euro mit einer
Laufzeit bis April 2019 abgeschlossen. Die neue Kreditvereinbarung
besteht aus einem unbesicherten endfälligen Darlehen in Höhe von 1,4
Mrd Euro sowie einer unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität
(RCF) mit einem Rahmenvolumen von 600 Mio Euro. Beide haben eine
Laufzeit von fünf Jahren.
Der Emissionserlös der Anleihe und das neue endfällige Darlehen
wurden für die Rückführung des besicherten endfälligen Darlehens in
Höhe von 1,86 Mrd Euro (mit Laufzeit bis Juli 2018) verwendet. Das
neue endfällige Darlehen wird ferner für allgemeine betriebliche
Zwecke genutzt. Die neue revolvierende Kreditfazilität mit Laufzeit
bis April 2019 löst die nicht in Anspruch genommene bestehende
RCF-Kreditlinie mit Fälligkeit im Juli 2018 ab.
Axel Salzmann, CFO der ProSiebenSat.1 Group: "Vor dem Hintergrund
der positiven Entwicklung von ProSiebenSat.1 in den vergangenen
Jahren, unseres ausgezeichneten Kapitalmarkt-Standings und des
attraktiven Marktumfelds können wir durch die Platzierung der Anleihe
und die neue syndizierte Kreditvereinbarung unsere Finanzierung
weiter optimieren. Wir stellen unsere Finanzierung auf eine breitere
Basis, verlängern und diversifizieren das Laufzeitenprofil - und das
zu verbesserten Konditionen. Dass beide Transaktionen deutlich
überzeichnet waren, untermauert die Attraktivität von ProSiebenSat.1
aus Investorensicht."
Die neuen Finanzierungskonditionen führen zu einer Verbesserung
der Finanzierungskosten sowie des Cashflows (vor Steuern) in Höhe von
insgesamt rund 50 Mio Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.
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