TR ONE Ad Hoc: Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG emittiert weitere Teilschuldverschreibungen der 5%-Optionsanleihe 2011/2016

Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG emittiert weitere Teilschuldverschreibungen der 5%-Optionsanleihe 2011/2016

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Ad hoc: Biofrontera AG emittiert weitere Teilschuldverschreibungen der

5%-Optionsanleihe 2011/2016

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Leverkusen, den 7. Dezember 2011 -

Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.05.2011 erteilten

Ermächtigung hatte der Vorstand der Biofrontera AG (nachfolgend 'Gesellschaft')

am 07.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe

2011/2016 (ISIN: DE000A1KQ9Q9) zu begeben (nachfolgend 'Optionsanleihe'),

eingeteilt in Teilschuldverschreibungen (nachfolgend 'Options-

Teilschuldverschreibungen'). Die Optionsanleihe wurde im Juni/Juli 2011 erstmals

im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären zum Bezug sowie im Rahmen eines

Umtauschangebots den Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012

(ISIN DE000A0E9649) (deren Teilschuldverschreibungen nachfolgend 'Wandel-

Teilschuldverschreibungen') zum Umtausch angeboten.

Die Gesellschaft hat am 16.11.2011 beschlossen, bisher nicht bezogene Options-

Teilschuldverschreibungen den Aktionären abermals zum Bezug anzubieten

(Bezugsangebot). Options-Teilschuldverschreibungen wurden zudem Gläubigern der

Wandel-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch angeboten (Umtauschangebot).

Einzelheiten sind in der Ad-hoc-Meldung vom 16.11.2011 veröffentlicht.

Gemäß heutiger Auswertung wurden dabei insgesamt weitere nominal TEUR 3.195

Options-Teilschuldverschreibungen bezogen. Dies beinhaltet keine Zeichnungen der

laufenden Privatplatzierung. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen nach dem

dabei erfolgten Umtausch der Wandel-Teilschuldverschreibungen nur noch nominal

TEUR 3.687 Wandel-Teilschuldverschreibungen aus.

Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 ist die

Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-Teilschuldverschreibungen insgesamt zu

kündigen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-

Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der Wandel-

Teilschuldverschreibungen, also TEUR 5.000 beträgt oder geringer ist. Diese

Voraussetzungen liegen nunmehr vor. Die Gesellschaft plant, von der Möglichkeit

zur vorzeitigen Ablösung der restlichen Wandel-Teilschuldverschreibungen

Gebrauch zu machen, d.h. die Wandel-Teilschuldverschreibungen zu 100 % gem. den

Anleihebedingungen zurück zu zahlen (anstatt zu 120 % incl. Rückzahlungsagio bei

Tilgung bei Endfälligkeit).

Der Abschluss der Transaktion führt damit durch die weitere deutliche und

erfolgreiche Reduzierung der kurzfristigen Fremdmittel zu einer abermaligen

erheblichen Verbesserung der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft.

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

ISIN: DE0006046113

WKN: 604611

Kontakt:

Werner Pehlemann

Biofrontera AG

Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290

E-mail:w.pehlemann@biofrontera.com

--- Ende der Mitteilung ---

Biofrontera AG

Hemmelrather Weg 201 Leverkusen Deutschland

WKN: 604611;ISIN: DE0006046113;

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,

Freiverkehr in Börse Berlin,

Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,

Freiverkehr in Bayerische Börse München,

Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;

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Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE

[HUG#1569787]

http://www.biofrontera.com/