Zürich, 20. Aug (Reuters) - Die Aktien der Grossbank
UBS
Händler sagten, die Ankündigung der Schweizer Regierung, sich von der Beteiligung zu trennen, werde sehr positiv aufgenommen. Die vom Bund gehaltene Wandelanleihe werde in 332 Millionen Aktien gewandelt, die dann bei institutionellen Anlegern platziert werden solle.
Im Markt hiess es, mit der Transaktion seien neben der UBS auch Credit Suisse und Morgan Stanley betraut worden. Zunächst nannten Händler ein Platzierungspreis zwischen 16 und 16,50 Franken. Später hiess es im Markt, angesicht einer grossen Nachfrage sei die Spanne auf 17 bis 17,25 Franken erhöht worden. "Die Platzierung ist massiv überzeichnet. Die Bücher, so hört man, soll in Kürze geschlossen werden", sagte ein Händler.
Der Bund, der mit sechs Milliarden Franken bei UBS eingestiegen war, würde bei einem Emissionserlös von rund 5,5 Milliarden Franken (3,7 Milliarden Euro) und einer Vorfälligkeitsentschädigung für entgangene Zinsen auf die Wandelanleihe von 1,8 Milliarden Franken einen schönen Gewinn machen.
(Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Albert Schmieder)