Raiffeisen Bank International AG: Ergebnisse der Einladung zum Ankauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
06.03.2012 08:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Wien, 6. März 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank') hat
am 23. Februar 2012 die Inhaber der
(i) 1,000,000 Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed/Floating Rate
Preferred Securities mit einem Liquidationsvorzugsbetrag von jeweils EUR
100, begeben durch die RZB Finance (Jersey) II Limited (ISIN:
XS0173287862)('Serie II Wertpapiere'),
(ii) EUR 200,000,000 Perpetual Non-cumulative Subordinated Floating Rate
Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000, begeben durch die RZB
Finance (Jersey)
III Limited (ISIN: XS0193631040)('Serie III Wertpapiere'), und
(iii) EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable
Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR
50.000, begeben durch die RZB Finance (Jersey) IV Limited (ISIN:
XS0253262025)('Serie IV Wertpapiere'),
(zusammen die 'Wertpapiere', und jeweils eine Serie von Wertpapieren, die
'Serie') eingeladen, der Bank die von ihnen gehaltenen Wertpapiere zu einem
Festpreis zuzüglich der bis zum Abwicklungstag (ausschließlich)
aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen bzw. Dividenden auf die zum Kauf
angebotenen und angenommenen Wertpapiere zum Kauf anzubieten (die
'Einladung').
Die Einladungsfrist endete am 5. März 2012 um 17:00 Uhr (MEZ).
Die Bank hat Wertpapiere im Gesamtnennbetrag bzw. zum gesamten
Liquidationsvorzugsbetrag von insgesamt EUR 357.806.400 zum Kauf
akzeptiert.
Bezüglich der Serie II Wertpapiere (XS0173287862) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 55.373.400.
Bezüglich der Serie III Wertpapiere (XS0193631040) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 109.233.000.
Bezüglich der Serie IV Wertpapiere (XS0253262025) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 193.200.000.
Darüber hinaus wird die Bank aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen bzw.
Dividenden auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere bis
zum Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.
Die Abwicklung erfolgt am 8. März 2012.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Investor Relations
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71707-2089
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
http://www.rbinternational.com
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S.
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN
MARIANA INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR
PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE
EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT
NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER
EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER
EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE
UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE
EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
06.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
06.03.2012 08:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Wien, 6. März 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank') hat
am 23. Februar 2012 die Inhaber der
(i) 1,000,000 Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed/Floating Rate
Preferred Securities mit einem Liquidationsvorzugsbetrag von jeweils EUR
100, begeben durch die RZB Finance (Jersey) II Limited (ISIN:
XS0173287862)('Serie II Wertpapiere'),
(ii) EUR 200,000,000 Perpetual Non-cumulative Subordinated Floating Rate
Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000, begeben durch die RZB
Finance (Jersey)
III Limited (ISIN: XS0193631040)('Serie III Wertpapiere'), und
(iii) EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable
Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR
50.000, begeben durch die RZB Finance (Jersey) IV Limited (ISIN:
XS0253262025)('Serie IV Wertpapiere'),
(zusammen die 'Wertpapiere', und jeweils eine Serie von Wertpapieren, die
'Serie') eingeladen, der Bank die von ihnen gehaltenen Wertpapiere zu einem
Festpreis zuzüglich der bis zum Abwicklungstag (ausschließlich)
aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen bzw. Dividenden auf die zum Kauf
angebotenen und angenommenen Wertpapiere zum Kauf anzubieten (die
'Einladung').
Die Einladungsfrist endete am 5. März 2012 um 17:00 Uhr (MEZ).
Die Bank hat Wertpapiere im Gesamtnennbetrag bzw. zum gesamten
Liquidationsvorzugsbetrag von insgesamt EUR 357.806.400 zum Kauf
akzeptiert.
Bezüglich der Serie II Wertpapiere (XS0173287862) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 55.373.400.
Bezüglich der Serie III Wertpapiere (XS0193631040) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 109.233.000.
Bezüglich der Serie IV Wertpapiere (XS0253262025) beträgt der endgültige
Annahmebetrag EUR 193.200.000.
Darüber hinaus wird die Bank aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen bzw.
Dividenden auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere bis
zum Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.
Die Abwicklung erfolgt am 8. März 2012.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Investor Relations
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71707-2089
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
http://www.rbinternational.com
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S.
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN
MARIANA INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR
PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE
EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT
NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER
EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER
EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE
UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE
EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
06.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------