Brockhaus Technologies AG (ETR:BKHTn): Hohe Wertrealisierung durch Verkauf von Palas; Prognose entsprechend angepasst
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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognose
Brockhaus Technologies AG: Hohe Wertrealisierung durch Verkauf von Palas;
Prognose entsprechend angepasst
24.11.2022 / 11:12 CET/CEST
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Brockhaus Technologies AG: Hohe Wertrealisierung durch Verkauf von Palas;
Prognose entsprechend angepasst
Frankfurt am Main, 24. November 2022
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus
Technologies") hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer
70%-Beteiligung an der Palas Holding GmbH und derer Tochtergesellschaften
(zusammen "Palas") an den schwedischen Technologie- und Industriekonzern
Indutrade AB unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion soll taggleich mit
der heutigen Vertragsunterzeichnung erfolgen.
Dem Verkauf liegt eine Bewertung der Palas von EUR 100 Mio. zugrunde. Der sich
aus dieser Bewertung ableitende Kaufpreis ist dabei in mehrere Tranchen
geteilt: Neben einer ersten Kaufpreistranche, welche direkt mit der heutigen
Vertragsunterzeichnung fällig wird, haben sich die Parteien außerdem auf
zwei zukunftsgerichtete Kaufpreistranchen ("Earn-Out") geeinigt, die
abhängig vom bereinigten EBIT der Palas in den Jahren 2023 und 2024 gezahlt
werden.
Mit Vollzug der Transaktion am heutigen Tag erzielt Brockhaus Technologies
Verkaufserlöse von rund EUR 59 Mio. (entsprechend ca. EUR 5,38 Verkaufserlöse je
Aktie) zzgl. der potenziellen anteiligen Earn-Out-Zahlungen von bis zu EUR
16,7 Mio. Brockhaus Technologies plant die erzielten Verkaufserlöse, welche
einem Vielfachen des in 2018 beim Erwerb der Palas eingesetzten
Eigenkapitals von EUR 18 Mio. entsprechen, im Sinne der weiteren Shareholder
Value Creation für neue Akquisitionen oder anderweitige Maßnahmen zu
verwenden.
Infolge ihres Verkaufs wird Palas zum Veräußerungszeitpunkt aus dem
Konzernabschluss der BKHT entkonsolidiert. Die Umsatzerlöse, weiteren
Erträge und Aufwendungen der Palas bis zum Veräußerungszeitpunkt werden in
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der BKHT gesondert als aufgegebener
Geschäftsbereich ausgewiesen und sind somit nicht mehr in den entsprechenden
Konzernumsätzen, -erträgen und -aufwendungen enthalten. Einzig aus diesem
Grund passt Brockhaus Technologies die Prognose für das Geschäftsjahr 2022
auf Umsatzerlöse vor PPA zwischen EUR 130 und 135 Mio. an. Ohne den Verkauf
der Palas hätte die bisherige Prognose von EUR 150 bis 155 Mio. weiter Bestand
gehabt. Hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge bestätigt Brockhaus
Technologies die bisherige Prognose von 35%. Diese Prognose bleibt trotz des
Abgangs der Palas unverändert, da die für das Gesamtjahr erwartete
bereinigte EBITDA-Marge der Palas mit 35% ebendieser Prognose für den
Gesamtkonzern entspricht.
Kontakt:
Brockhaus Technologies - Paul Göhring
Phone: +49 69 20 43 40 90
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E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com
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ISIN: DE000A2GSU42
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