Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 % Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich Anleihegläubigerabstimmungen einberufen
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EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 %
Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich
Anleihegläubigerabstimmungen einberufen
03.10.2022 / 11:05 CET/CEST
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Metalcorp Group will die Rückzahlung ihrer 2022 fälligen 7,0 %
Schuldverschreibungen verschieben und vorsorglich
Anleihegläubigerabstimmungen einberufen
Luxemburg, 3. Oktober 2022 - Die Metalcorp Group S.A. teilt mit, dass die
eingeplanten Mittel für die Rückzahlung ihrer 7,0 % Schuldverschreibungen
mit Fälligkeit 2022, die noch im Nennbetrag von 69.885.000 Euro valutieren
(die "Schuldverschreibungen 2022"), aufgrund einer Kombination von
Umständen, die nachstehend beschrieben sind, nicht für die heute fällige
Rückzahlung zur Verfügung stehen. Die fälligen Zinsen für die
Schuldverschreibungen 2022 wurden hingegen heute gezahlt.
Nach einem außergewöhnlich guten 1. Halbjahr 2022, in dem Metalcorp seinen
Umsatz um 68 % auf 511,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 303,6 Mio. Euro) und
sein EBITDA um 53 % auf 39,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 25,8 Mio. Euro)
steigern konnte, hat der Anstieg des Handelsvolumens auf der
Metalcorp-Plattform ein entsprechendes Umlaufvermögen (Working Capital)
gebunden. Um diesen Liquiditätsbedarf zu decken, hat die Gruppe zusätzliche
Finanzmittel beschafft. Metalcorp hat zudem einen weiteren vorübergehenden
Bedarf an Working Capital, um seine 1 Mio. Tonnen Bauxit zu finanzieren, die
in der ersten Jahreshälfte in Guinea abgebaut wurden und nun ab November
2022 geliefert werden sollen.
Metalcorp hatte eigentlich geplant, die Rückzahlung der
Schuldverschreibungen 2022 durch eine Kombination aus eigenen Barmitteln,
Rohstofffinanzierungen und einer Kreditlinie zu finanzieren. Die jüngsten
Turbulenzen auf den Finanzmärkten haben jedoch dazu geführt, dass die
Gegenpartei die Kreditfazilität nicht mehr ausreichen will, was die für
Metalcorp verfügbare Liquidität verringert hat.
Die anhaltenden Marktturbulenzen, die durch die Unsicherheit infolge der am
22. September 2022 gegen die Republik Guinea verhängten und am 27. September
2022 von der US-Regierung bestätigten Ecowas-Sanktionen noch verstärkt
wurden, haben zudem dazu geführt, dass die Gruppe nicht in der Lage war,
innerhalb der Frist eine Ersatzfinanzierung zu sichern. Metalcorp und sein
Anteilseigner werden jedoch weiterhin alle Maßnahmen zur Beschaffung
ausreichender Liquidität ergreifen, um die Rückzahlung zeitnah zu
ermöglichen.
Als Vorsichtsmaßnahme plant die Gruppe die Einberufung von Abstimmungen der
Anleihegläubiger für zwei Maßnahmen. Für die Schuldverschreibungen 2022 wird
die Gesellschaft ihren Anleihegläubigern eine Verlängerung der Laufzeit um
bis zu ein Jahr (d. h. bis Oktober 2023) zu einem erhöhten Zinssatz von 8,5
% p.a. vorschlagen, mit der Möglichkeit, die Anleihen vor diesem Datum
zurückzuzahlen. Für die 2026 fälligen Schuldverschreibungen wird das
Unternehmen einen Rechteverzicht (Waiver) vorschlagen.
Die Gesellschaft bekräftigt, dass die Gruppe operativ gut aufgestellt ist
und dass sich das Management in den kommenden Wochen darauf konzentrieren
wird, negative Entwicklungen zu verhindern, die alle Stakeholder von
Metalcorp wesentlich beeinträchtigen würden.
Für weitere Informationen:
Anouar Belli
Metalcorp Group S.A.
abelli@metalcorpgroup.com
Patrick Handley, Tom Pigott
Brunswick
+44 (0) 20 7404 5959
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
+49 (0) 89 8896906 25
metalcorp@better-orange.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Metalcorp Group S.A.
28, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxemburg
Luxemburg
Internet: www.metalcorpgroup.com
ISIN: DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
WKN: A3KRAP, A19MDV
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