Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2022/28 erfolgreich platziert
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Anleiheemission/Anleihe
Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2022/28 erfolgreich platziert
28.09.2022 / 13:04 CET/CEST
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Rheinberg, 28. September 2022 - Die Semper idem Underberg AG hat die neue
sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen
von 45 Millionen Euro platziert und bringt damit ihre umfassende
Refinanzierung auf den Weg.
Die neue Anleihe traf trotz der derzeit sehr angespannten Marktlage und
inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheiten auf reges Interesse bei
institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren sowie Privatanlegern.
Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat daher heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, den Kupon auf 5,50% und damit in der Mitte der
ursprünglichen Zinsspanne von 5,00% - 6,00% festzulegen.
Die Nachfrage erlaubte nach Repartierung bestimmter Zeichnungen die
Platzierung eines Volumens in Höhe von 45 Millionen Euro. Das Anleihevolumen
liegt damit über dem der meisten früheren Emissionen der Semper idem
Underberg AG von 20 bis 30 Millionen Euro.
Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot
einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24
(ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) sowie einer
Neuzeichnungsmöglichkeit.
Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren
Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Anleihe 2018/24 noch 10
Millionen Euro und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Millionen Euro
ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird für die weitere
Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive Aufbau von Liquidität
verwendet.
Ausgabe- und Valutatag ist der 7. Oktober 2022.
Über die Semper idem Underberg AG:
Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen
aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind
die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von
Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den
international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche
weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören
zusätzlich aus dem eigenen Haus St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie
zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo
Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations
Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
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mirko.wollrab@corecoms.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semper idem Underberg AG
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