Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Volumenfestsetzungsmitteilung
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Anleihe
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG:
Volumenfestsetzungsmitteilung
30.11.2022 / 16:29 CET/CEST
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Volumenfestsetzungsmitteilung
Frankfurt am Main, 30.11.2022
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG platziert im Rahmen der
Aufstockung ihrer dritten Anleihe Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von rund EUR 4,3 Millionen.
Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat das seit dem 9.
Dezember 2021 laufende öffentliche Angebot einer Aufstockung ihrer dritten
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) heute planmäßig
beendet und insgesamt im 4.291 nicht nachrangige und nicht besicherte
Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (also im
Gesamtnennbetrag von EUR 4.291.000,00) mit einem festen jährlichen Zinssatz
von 4 %, die am 13. Juli 2027 zur Rückzahlung fällig werden, erfolgreich
platziert.
Der Ausgabepreis wurde am 9. Dezember 2021 im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens zunächst auf 105,0 % des Nennbetrags festgelegt. Bis
zum 12. Juli 2022 wurden insgesamt 2.761 Schuldverschreibungen zu diesem
Preis platziert. Aufgrund der unerwarteten gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung hat sich die Emittentin dann entschlossen, den Ausgabepreis
anzupassen. Für Zeichnungen ab dem 28. Juli 2022 betrug der Ausgabepreis
98,0 % des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Stückzinsen seit Beginn der
laufenden Zinsperiode. Zu dem neuen Preis wurden insgesamt 1.530
Schuldverschreibungen platziert.
Der insgesamt erzielte Nettoemissionserlös beträgt rund EUR 4.398.450.
Die neuen Schuldverschreibungen sind vollständig fungibel mit den am 19.
Juni 2017 unter gleicher ISIN/WKN begebenen 10.000
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Emittentin, bilden mit diesen
bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Anleihe und erhöhen
deren Gesamtnennbetrag auf nun insgesamt EUR 14.291.000,00. Die Anleihe ist
in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
(Quotation Board) einbezogen.
Über die Deutsche Bildung AG
Die Deutsche Bildung ermöglicht aus ihrem Studienfonds eine
Studienfinanzierung nach dem Prinzip eines umgekehrten
Generationenvertrages: Ausgewählte Student:innen erhalten flexible
Auszahlungen, um das gewünschte Studium zu verwirklichen. Die begleitende
Deutsche Bildung Academy trainiert die Nachwuchsakademiker:innen für einen
erfolgreichen Berufseinstieg und vernetzt sie frühzeitig mit Unternehmen.
Die im Berufsleben angekommenen Absolvent:innen zahlen schließlich einen
vereinbarten Anteil ihres Einkommens an den Studienfonds zurück, ohne fixe
Schuldenlast und angepasst an ihre jeweilige Lebenssituation. Nachhaltig
orientierte Anleger:innen können ihr sinnvolles Investment in Bildung
tätigen und sich am Studienfonds beteiligen. Dies ist über die Anleihen der
Deutschen Bildung möglich, aber auch in Form eines Eigenkapitalinvestments.
Wichtiger Hinweis:
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt nebst dem Nachtrag im Zusammenhang
mit der Anpassung des Ausgabepreises sowie weitere Informationen zum
Unternehmen und dem beendeten öffentlichem Angebot auf der Internetseite der
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG (
www.deutsche-bildung-invest.de) im Bereich "Relevante Dokumente zur Deutsche
Bildung Anleihe 2017/2027" sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse
( www.bourse.lu).
Deutsche Bildung AG Stefanie Müller Pressekontakt
Weißfrauenstraße 12-16 60311 Frankfurt Telefon PR-Agentur: GFD
069 / 920 39 45 18 Telefax 069 / 920 39 45 10 Finanzkommunikation
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[1]Haugwitz@gfd-fina
nzkommunikation.de
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finanzkommunikation.-
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