NYALA Digital Asset AG - Ausblick 2023
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Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Kryptowährung /
Blockchain/Marktbericht
NYALA Digital Asset AG - Ausblick 2023
01.12.2022 / 09:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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JAHRESAUSBLICK 2023
Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO NYALA Digital Asset AG
"In 2023 wird der Grundstein für einen funktionierenden Sekundärmarkt
elektronischer Wertpapiere gelegt."
2022 war in der Wahrnehmung der meisten Europäer ein düsteres Jahr -
überschattet von einem Angriffskrieg, von Turbulenzen an den Kapital- und
Energiemärkten sowie von einer galoppierenden Inflation der
Verbraucherpreise. Abseits dieser gewaltigen weltpolitischen und
ökonomischen Verwerfungen und trotz einiger Insolvenzen und Kündigungswellen
im Start-up Segment, hat sich die Blockchainbranche weiter positiv
entwickelt.
NYALAs Mission, Finanzdienstleister beim Übergang zur Nutzung der neuen
Technologie zu begleiten und die Tokenisierung der Finanzwirtschaft
voranzubringen, wird im kommenden Jahr relevanter denn je. Drei
Entwicklungen werden dabei unseren Pfad ebnen: größere Volumen bei
tokenisierten Wertpapieren, bessere Verwahrlösungen und einheitliche
Marktstandards.
Zunehmendes Volumen tokenisierter Anleihen
Was bereits 2022 in einigen Hinterzimmern begonnen hat, wird 2023 sichtbar
werden: die Tokenisierung von Finanzierungsprojekten. So haben sich erste
Crowdfundingplattformen dazu entschlossen, alle zukünftig über ihre
Plattformen laufenden Finanzierungsprojekte auf Tokenbasis zu begeben. Dass
diese innovativen Finanzdienstleister aus Kosten- und Effizienzgründen auf
das Instrument der tokinisierten Anleihe setzen, ist zukunftsweisend und
kann als Gradmesser für Finanzierungsprozesse insgesamt dienen. Auch wird es
die ersten echten Leuchtturmprojekte geben, die keine Proof of Concepts mehr
sind, sondern Emissionen von marktrelevanter Größenordnung.
Eine Schlüsselrolle hierbei wird das Thema "Finanzierung von erneuerbaren
Energien" spielen - sowohl was das Volumen als auch die Anzahl der
Emissionen anbelangt. Für die Akzeptanz des großflächigen Ausbaus von
Windparks und anderen Anlagen zur sauberen Erzeugung von Energie ist es
notwendig, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dazu einzuladen, in die
jeweiligen Projekte zu investieren. Die Tokeniserung ermöglicht den
Emittenten eine einfachere, effizientere und fast immer auch günstigere
Abwicklung als die klassische Variante.
Vielfältige und verbesserte Verwahrmöglichkeiten
Eine tokenbasierte Finanzwirtschaft benötigt zukünftig auch eine Vielzahl an
sicheren und auditierbaren Verwahrmöglichkeiten. So zeigen die jüngsten
Skandale um große unregulierte Kryptodienstleister wie Celsius (NASDAQ:CELH) oder FTX, die
die privaten Schlüssel der Assets halten, ohne den Kundinnen und Kunden die
nötige Transparenz und Nachverfolgbarkeit zu bieten, dass der Ausbau der
Verwahrtechnologie 2023 hochaktuell sein wird.
Der Wettbewerb um sichere und transparente Verwahrung muss dabei allerdings
noch intensiver geführt werden. Nach einem Strohfeuer der kryptographischen
Proof of Reserves, die in den nächsten Wochen und Monaten von Kundenseite
aus eingefordert werden, geht der Trend 2023 und 2024 hin zu beaufsichtigten
Instituten, die ihren Nutzern zusätzlich (begrenzte) On-Chain
Auditfunktionen ermöglichen. Eine Mischung aus Beaufsichtigung und
Auditierbarkeit wird sich hierbei zum Marktstandard entwickeln.
Etablierung von Marktstandards und erste Sekundärmarkt-Infrastruktur
Eine Vereinheitlichung der Technologie, die für tokeniserte Wertpapiere
genutzt wird, ist essenziell für eine funktionierende Marktinfrastruktur.
Erfreulicherweise sehen wir für 2023 die flächendeckende Verwendung von
öffentlicher Blockchaininfrastruktur und die zunehmende Relevanz von
On-Chain Settlementlösungen zwischen verschiedenen Anbietern, die nicht
direkt miteinander integriert sind. Insellösungen, bei denen Kunden die
Plattform des Dienstleisters nur unter großen Mühen verlassen können, sind
nicht mehr gefragt.
Bereits im vierten Quartal 2022 sind einige große Institutionen
medienwirksam dazu übergegangen, auf öffentliche Marktinfrastruktur
aufzubauen, die auch wir unseren Kunden empfehlen. So fand zum Beispiel ein
Trade auf Polygon POS unter Beteiligung von J.P.Morgan, DBS und SBI in
Singapur statt, bei dem sowohl Giralgeld-Token als auch tokenisierte
Staatsanleihen zwischen den Teilnehmern transferiert wurden. Eine Zukunft,
in dem ein Nationalstaat oder ein großes Unternehmen neue Anleihen direkt
auf einer öffentlichen Blockchain emittiert, ist sicherlich nicht mehr allzu
weit entfernt. In Deutschland wird ein zunehmender Austausch der
Registerführer zu einer Konsolidierung der für eWpG-Emissionen genutzten
Lösungen führen. So wird im Jahr 2023 der Grundstein für einen
funktionierenden Sekundärmarkt gelegt.
Regulatorische Rahmenbedingungen
Neben den drei produktspezifischen Weiterentwicklungen kommen auch von
regulatorischer Seite unterstützende Signale. Nicht nur das im März 2023 in
Kraft tretende DLT Pilot Regime, das explizit auf die Etablierung von
Sekundärmärkten für tokenisierte Wertpapiere zielt hilft auf dem Pfad zu
On-Chain Wertpapiertransaktionen, sondern auch eine begleitende
Harmonisierung der rechtlichen Peripherie, insbesondere im Bereich der
Geldwäscheprävention. Arbeitsgruppen sowohl aus dem Deutschen
Finanzministerium heraus als auch auf EU-Ebene haben den Handlungsbedarf
erkannt. Wir erwarten für 2023 erste konkrete Verordnungsentwürfe und eine
in allen Bereichen voranschreitende Tokenisierung der Finanzwirtschaft.
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Bildtitel: Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG
Über NYALA - www.nyala.de
NYALA bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern
Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den
Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets),
Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Trading (Settlement,
Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Renommierte Bankpartner wie Hauck
Aufhäuser Lampe und Emissionsplattformen wie Invesdor nutzen bereits die
Digital Asset Software Suite von NYALA. Mit NYALA Asset Management steht
Banken, Investoren und Unternehmen eine professionelle Asset Management
Einheit zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler
Vermögenswerte schafft.
Kontakt
Hanna Dudenhausen/ Head of PR/ NYALA Digital Asset AG/ Joachimsthaler Str.
30 / 10719 Berlin / Telefon +49 (0)151-291 091 26 / h.dudenhausen@nyala.de /
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