VERIANOS SE begibt neue besicherte Unternehmensanleihe
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VERIANOS SE begibt neue besicherte Unternehmensanleihe
18.10.2022 / 16:16 CET/CEST
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VERIANOS SE begibt neue besicherte Unternehmensanleihe
* Private Placement an einen ausgewählten Investorenkreis
* Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. EUR
* Kupon in Höhe von 8,00 % p.a., Laufzeit drei Jahre
* Emissionserlös dient primär Realisierung von Investment Opportunitäten
und Refinanzierung
bestehender Finanzverbindlichkeiten
Köln, 18. Oktober 2022 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), europaweit
aktives Real Estate Private Equity Unternehmen, begibt eine weitere
Unternehmensanleihe. Es ist die vierte Anleihe des Unternehmens seit
Gründung im Jahr 2011.
Diese Anleihe richtet sich, wie die vorangegangenen Bonds, ebenfalls an
einen ausgewählten Kreis von professionellen und semi-professionellen
Investoren und wird per Private Placement angeboten. Das Emissionsvolumen
beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Der Zinssatz ist festgelegt auf 8,00 % p.a., die
Laufzeit der neuen Anleihe beträgt drei Jahre. Die Zeichnungsfrist für das
Private Placement beginnt heute, am 18. Oktober 2022, und endet
voraussichtlich am 28. Oktober 2022 um 12:00 Uhr. Die Emittentin behält sich
vor, weitere Tranchen im Rahmen einer Nachplatzierung zu begeben. Die
Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im
Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe von mindestens 125 %
des ausstehenden Anleihevolumens besichert.
Inhaber der "Valencia-Anleihe" (VERIANOS SE 6,5 % 18/23, DE000A2G8VP3 | WKN:
A2G8VP), die die neue Anleihe zeichnen wollen, erhalten die Möglichkeit,
diese zum Preis von 100 % einzubringen und damit gegen die neue Anleihe zu
tauschen.
Auf Basis der bestehenden, soliden Finanzstruktur plant VERIANOS, die Erlöse
aus der Anleiheemission vor allem für die Realisierung von Investment
Opportunitäten und die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu
verwenden. Damit werden die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens
deutlich ausgeweitet, wodurch die nachhaltige, langfristige Fortentwicklung
gewährleistet ist.
Tobas Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Als antizyklisch
agierender Investor können wir mit den Mitteln aus der neuen Anleihe gezielt
und schnell auf Investment Opportunitäten in einem zunehmend volatilen
Marktumfeld reagieren und damit die Basis für die Ertragskraft der kommenden
Jahre legen. Im Rahmen von Co-Investments und Joint Ventures agieren wir
dabei in der Nische kleinerer bis mittelgroßer Immobilientransaktionen in
Europa, in der wir über einen hervorragenden Investment Track Record
verfügen."
Die Unternehmensanleihe wird als Eigenemission begeben und von der IR.on AG
als Kommunikationsberater
begleitet.
Über VERIANOS
VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das
gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit
hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich
VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment
(Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.).
Kontakt:
VERIANOS SE
Tobias Bodamer
T +49 221 20046 105
Mail: ir@verianos.com
Finanz- und Wirtschaftspresse:
IR.on AG
Karolin Bistrovic
T +49 221 9140 970
Mail: verianos@ir-on.com
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Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie
unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
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