American Tower Corp (NYSE:AMT) hat laut einer aktuellen SEC-Meldung die Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Die zwei Tranchen umfassen 600 Millionen US-Dollar an 5,000% Anleihen mit Fälligkeit 2030 und 600 Millionen US-Dollar an 5,400% Anleihen mit Fälligkeit 2035. Die Emission erfolgte gemäß den Bedingungen einer Anleihevertragsurkunde vom 1. Juni 2022 und einer ergänzenden Vertragsurkunde vom Donnerstag.
Der in Boston ansässige Real Estate Investment Trust (REIT) plant, den Nettoerlös von etwa 1.183,7 Millionen US-Dollar nach Abzug von Emissionskosten zur Tilgung bestehender Schulden zu verwenden. Konkret sollen die Mittel zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aus der revolvierenden Mehrwährungskreditfazilität über 6,0 Milliarden US-Dollar und der revolvierenden Kreditfazilität über 4,0 Milliarden US-Dollar eingesetzt werden, die beide im Dezember 2021 geändert und neu gefasst wurden.
Die Zinsen für die neu ausgegebenen Anleihen werden halbjährlich gezahlt. Die 2030er Anleihen tragen einen Zinssatz von 5,000% und werden am 31. Januar 2030 fällig, während die 2035er Anleihen einen Zinssatz von 5,400% aufweisen und am 31. Januar 2035 fällig werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anleihen jederzeit zum geltenden Rückzahlungspreis zurückzuzahlen, einschließlich einer Vorfälligkeitsentschädigung bei Rückzahlung vor einem bestimmten Datum.
Die Anleihevertragsurkunde enthält Klauseln, die unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens zur Fusion, Konsolidierung oder zum Verkauf von Vermögenswerten sowie die Möglichkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zur Aufnahme von Pfandrechten einschränken. Diese Auflagen unterliegen jedoch bestimmten Ausnahmen.
Im Falle eines Verzugsereignisses, einschließlich der Nichtzahlung von Zinsen oder Kapital oder eines Verstoßes gegen die Auflagen, kann der Treuhänder oder können die Inhaber von mindestens 25% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihen den sofort fälligen Kapitalbetrag erklären.
Dieser finanzielle Schritt erfolgt, während American Tower sein Portfolio an Kommunikationsstandorten weiter ausbaut, was für die Infrastruktur von drahtlosen Kommunikationsdiensten von entscheidender Bedeutung ist.
Die Informationen für diesen Bericht basieren auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat American Tower Corporation ein bedeutendes Wachstum in seiner Leistung für das dritte Quartal 2024 gemeldet, hauptsächlich angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach seinen globalen Immobilien-Assets, insbesondere in den Bereichen Türme und Rechenzentren. Das Unternehmen gab auch den Abgang von Sanjay Goel, Executive Vice President und President, Asia-Pacific, zum 31. März 2025 bekannt, nach dem kürzlichen Verkauf seiner Indien-Aktivitäten. American Tower wird keinen Ersatz für Goels Position suchen, was eine Verschiebung in seiner globalen Strategie markiert.
Das Unternehmen hat seinen Ausblick für den bereinigten Gewinn bei einem Mittelwert von 9,95 US-Dollar pro Aktie beibehalten, trotz Wechselkurseinflüssen, und plant, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands, das Dividendenwachstum im Jahr 2025 wieder aufzunehmen. Darüber hinaus hat American Tower ein organisches Wachstum der Mieteinnahmen von über 7% in Europa gemeldet und seit Anfang 2021 1.200 neue Standorte hinzugefügt. Der erfolgreiche Verkauf des Indien-Geschäfts wird nun in der Finanzberichterstattung als eingestellter Geschäftsbereich ausgewiesen.
Darüber hinaus hat American Tower Interesse an möglichen Übernahmen europäischer Turm-Assets gezeigt und demonstriert dabei einen disziplinierten Investitionsansatz. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seines Portfolios in entwickelten Märkten und die Nutzung der starken Nachfrage nach Datendiensten. Allerdings wurden Herausforderungen wie Wechselkursrisiken und Zinsschwankungen identifiziert.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Anleiheemission von American Tower Corp über 1,2 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Kapitalstruktur effektiv zu managen. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 94,92 Milliarden US-Dollar und einen Umsatz von 11,17 Milliarden US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024. Diese solide Umsatzbasis unterstützt American Towers Fähigkeit, zusätzliche Schulden für Refinanzierungszwecke aufzunehmen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass American Tower seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht und 14 Jahre in Folge Dividenden gezahlt hat. Diese konsistente Dividendenpolitik, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,23%, könnte trotz der neuen Schuldenemission für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Die Profitabilität des Unternehmens wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstrichen, der darauf hinweist, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies wird weiter durch die robuste Bruttomarge von 70,86% für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 unterstützt, was die operative Effizienz von American Tower demonstriert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für American Tower Corp, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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