ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC), ein führendes Unternehmen im Bereich kommerzieller Kunst- und Fotografiedienstleistungen, gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Fusion mit TechPrint Holdings, LLC ("Muttergesellschaft") und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft TechPrint Merger Sub, Inc. ("Fusion Sub") bekannt. Die Fusion wurde am Freitag vollzogen, wodurch ARC zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft wurde.
Gemäß den Fusionsbedingungen erhalten ARC-Aktionäre 3,40 US-Dollar pro Aktie in bar, ausgenommen Aktien, die vom Unternehmen, der Muttergesellschaft oder bestimmten anderen Parteien gehalten werden. Die Transaktion wird mit etwa 240 Millionen US-Dollar bewertet und durch eine neue Kreditvereinbarung sowie Eigenkapitalinvestitionen von Schlüsselmitgliedern des Unternehmens finanziert.
Zeitgleich mit der Fusion schloss ARC eine Kreditvereinbarung ab, die eine revolvierende Kreditfazilität von bis zu 60 Millionen US-Dollar und einen Terminkredit von 125 Millionen US-Dollar umfasst. Diese Finanzierung dient der Deckung der Fusionskosten, der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie der Sicherung des laufenden Betriebskapitalbedarfs.
Die Kreditvereinbarung sieht Zinssätze basierend auf dem angepassten Term SOFR plus einer Marge vor, die sich nach dem Verschuldungsgrad des Unternehmens richtet. Die Fazilitäten sind durch nahezu alle Vermögenswerte der Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaften als Garanten besichert und haben eine Laufzeit von fünf Jahren.
Infolge der Fusion wird die Stammaktie von ARC von der NYSE dekotiert. Das Unternehmen wird seine Wertpapiere deregistrieren und seine Berichtspflichten gegenüber der SEC aussetzen.
Im Zuge der Fusion sind der Vorstand von ARC und bestimmte leitende Angestellte zurückgetreten. Neue Ernennungen spiegeln die veränderte Eigentumsstruktur wider. Zudem wurden die Satzung und die Gründungsurkunde des Unternehmens entsprechend den Fusionsvereinbarungen angepasst.
Dieser strategische Schritt soll die Marktposition von ARC stärken und zusätzliche Ressourcen für künftiges Wachstum bereitstellen. Die hier präsentierten Informationen basieren auf einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens.
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