Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) gab heute die erfolgreiche öffentliche Platzierung von vorrangigen Anleihen im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar bekannt, wie aus einer aktuellen 8-K-Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das Unternehmen, ein führender Vertreiber von Pharmazeutika und Medizinprodukten, emittierte Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und Zinssätzen: 500 Millionen US-Dollar zu 4,700% mit Fälligkeit 2026, 750 Millionen US-Dollar zu 5,000% mit Fälligkeit 2029, 1 Milliarde US-Dollar zu 5,350% mit Fälligkeit 2034 und 650 Millionen US-Dollar zu 5,750% mit Fälligkeit 2054.
Cardinal Health erklärte, dass der Erlös aus den Anleiheemissionen teilweise zur Finanzierung der geplanten Übernahmen der Mehrheitsbeteiligungen an The GI Alliance Holdings, LLC und Advanced Diabetes Supply Group, einschließlich damit verbundener Gebühren und Kosten, verwendet wird. Das Unternehmen plant, etwaige verbleibende Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, bis sie für die Akquisitionen eingesetzt werden können.
Die Anleihen unterliegen einer Treuhandvereinbarung mit The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. als Treuhänder. Sollte die Übernahme von The GI Alliance Holdings nicht bis zum 11.11.2025 oder innerhalb von fünf Werktagen nach einer vereinbarten Verlängerung abgeschlossen sein, ist Cardinal Health verpflichtet, die Anleihen zu 101% ihres Gesamtnennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Engagement im Rahmen einer früheren Vereinbarung mit der Bank of America, N.A. nach der Anleiheemission reduziert. Die ursprüngliche Vereinbarung betraf eine 364-tägige vorrangige unbesicherte Brückenfinanzierung zur Unterstützung der Akquisitionen. Mit der erfolgreichen Anleiheemission hat Cardinal Health die überschüssigen Zusagen jedoch beendet.
Die 8-K-Meldung enthält Stellungnahmen von Patrick Pope, Executive Vice President, General Counsel und Secretary des Unternehmens, sowie der Anwaltskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP zur Rechtmäßigkeit der Anleihen.
Dieser finanzielle Schritt erfolgt, während Cardinal Health seine Gesundheitsdienstleistungen und Produktangebote weiter ausbaut. Die in diesem Artikel berichteten Informationen basieren auf Aussagen aus einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Cardinal Health Inc. bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Das Unternehmen emittierte Anleihen im Gesamtnennbetrag von 2,9 Milliarden US-Dollar, vermittelt durch BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Wells Fargo Securities, LLC. Die durch dieses Vorhaben aufgebrachten Mittel werden typischerweise für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie die Refinanzierung bestehender Schulden oder die Unterstützung laufender Geschäftstätigkeiten.
Cardinal Health meldete zudem eine Erhöhung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) und den bereinigten freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025, trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes um 4%. Dies wird auf die operative Leistung des Unternehmens zurückgeführt, insbesondere im Segment Pharmazeutika und Speziallösungen.
Darüber hinaus wurden alle zehn Vorstandskandidaten gewählt und die Vergütung der Führungskräfte in der jüngsten Jahreshauptversammlung genehmigt. Ernst & Young LLP wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das am 30.06.2025 endende Geschäftsjahr bestätigt.
Weiterhin kündigte das Unternehmen Pläne zur Übernahme von Integrated Oncology Network für 1,1 Milliarden US-Dollar an. Trotz Herausforderungen im GMPD-Segment bleibt Cardinal Health optimistisch hinsichtlich seiner langfristigen Gewinnziele und Wachstumsstrategien.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission vorrangiger Anleihen im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar durch Cardinal Health steht im Einklang mit seinen strategischen Wachstumsinitiativen, wie mehrere InvestingPro-Kennzahlen und -Tipps zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 29,54 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Gesundheitssektor unterstreicht. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Cardinal Health ein prominenter Akteur in der Branche der Gesundheitsdienstleister und -dienste ist, was mit seinen Expansionsplänen durch Übernahmen übereinstimmt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint robust, mit einem Umsatz von 224,45 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Diese beträchtliche Umsatzbasis unterstützt Cardinal Health's Fähigkeit, zusätzliche Schulden für Akquisitionen aufzunehmen. Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die Cashflows des Unternehmens die Zinszahlungen ausreichend decken können, was angesichts der neuen Schuldenemission entscheidend ist.
Die Dividendenhistorie von Cardinal Health ist besonders bemerkenswert. Ein InvestingPro-Tipp zeigt, dass das Unternehmen seine Dividende 36 Jahre in Folge erhöht hat, was ein starkes Engagement für die Rendite der Aktionäre demonstriert. Diese Erfolgsbilanz könnte Investoren Vertrauen in die finanzielle Stabilität und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens geben.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die finanzielle Position und die Zukunftsaussichten von Cardinal Health geben könnten.
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