ConocoPhillips (NYSE:COP), ein globaler Energiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von 135,35 Milliarden US-Dollar, gab am Donnerstag die Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar durch seine Tochtergesellschaft ConocoPhillips Company bekannt. Das Angebot umfasst fünf verschiedene Serien von Anleihen mit Laufzeiten von 2030 bis 2065 und Zinssätzen zwischen 4,700% und 5,650%. Laut Daten von InvestingPro verfügt das Unternehmen über robuste Cashflows, die die Zinszahlungen problemlos abdecken können, was diese Schuldenemission zu einem strategisch klugen Schritt macht.
Die Anleihen wurden im Rahmen einer Vereinbarung vom 25.11.2024 zwischen ConocoPhillips Company, ConocoPhillips und mehreren Konsortialbanken emittiert. Die Emission umfasst:
- 1,35 Milliarden US-Dollar an 4,700% Anleihen mit Fälligkeit 2030
- 650 Millionen US-Dollar an 4,850% Anleihen mit Fälligkeit 2032
- 1,25 Milliarden US-Dollar an 5,000% Anleihen mit Fälligkeit 2035
- 1,3 Milliarden US-Dollar an 5,500% Anleihen mit Fälligkeit 2055
- 650 Millionen US-Dollar an 5,650% Anleihen mit Fälligkeit 2065
Jede Serie wird vollständig und bedingungslos von ConocoPhillips garantiert.
Die Emission erfolgte gemäß einer Treuhandvereinbarung vom 07.12.2012 zwischen ConocoPhillips Company als Emittent, ConocoPhillips als Garantiegeber und The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. als Treuhänder. Die detaillierten Bedingungen der Anleihen sind im Prospektnachtrag und dem zugehörigen Prospekt aufgeführt, die am 26.11.2024 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Mit einem moderaten Verschuldungsgrad von 0,37 zeigt das Unternehmen ein umsichtiges Finanzmanagement.
Die ConocoPhillips-Aktie notiert derzeit bei 104,44 US-Dollar, nahe ihrem 52-Wochen-Tief. Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet sein könnte. Für tiefergehende Einblicke und Zugang zum ausführlichen Pro Research Report über ConocoPhillips und mehr als 1.400 weitere US-Aktien empfiehlt sich ein Abonnement von InvestingPro.
Neben dieser Finanzierungsmaßnahme konnte ConocoPhillips auch mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal überzeugen, die sowohl die Produktions- als auch die Gewinn-pro-Aktie-Erwartungen übertrafen. Die Analysefirma Susquehanna bekräftigte ihre positive Einschätzung des Unternehmens und hob das Kursziel der Aktie auf 148 US-Dollar an. Diese Bewertung folgt auf die Ankündigung von ConocoPhillips, im Jahr 2024 insgesamt 9 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben. Dies beinhaltet einen Aktienrückkauf von 2 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal sowie eine Erhöhung der Aktienrückkaufgenehmigung um 20 Milliarden US-Dollar.
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