Der renommierte Landmaschinenhersteller Deere & Company (NYSE:DE) hat laut einer aktuellen SEC-Meldung vom Donnerstag eine Vereinbarung zur Emission neuer Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar getroffen. Das Unternehmen plant die Ausgabe von 1,25 Milliarden US-Dollar in 5,450% Anleihen mit Fälligkeit 2035 und 750 Millionen US-Dollar in 5,700% Anleihen mit Fälligkeit 2055.
Die Emission wurde am Sonntag vereinbart, wobei Deere & Co eine Vereinbarung mit mehreren Konsortialbanken, darunter Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. und Citigroup Global Markets Inc., abschloss. Diese Anleihen werden unbesichert sein und gleichrangig mit anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Unternehmens eingestuft.
Die Zinszahlungen für die 2035er Anleihen erfolgen halbjährlich, beginnend am 16.07.2025, während die 2055er Anleihen einer ähnlichen Zahlungsstruktur ab dem 19.07.2025 folgen. Deere & Co behält sich das Recht vor, diese Anleihen ganz oder teilweise mit einer Vorankündigung von 15 bis 45 Tagen vor Fälligkeit zu den im endgültigen Prospektnachtrag, der bei der SEC eingereicht wurde, dargelegten Rückzahlungspreisen zurückzuzahlen.
Die Emission dieser Anleihen erfolgte im Rahmen der bestehenden Rahmenregistrierung des Unternehmens und ist Teil eines öffentlichen Angebots, das in bei der SEC eingereichten Dokumenten, einschließlich eines vorläufigen Prospektnachtrags und eines Free Writing Prospekts, beide vom Sonntag datiert, detailliert beschrieben wird.
Dieser finanzielle Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Deere & Co weiterhin seine Position auf dem globalen Markt für Landmaschinenherstellung behauptet. Die Anleihen unterliegen nach ihrer Ausgabe einem Treuhandvertrag zwischen Deere & Co und The Bank of New York Mellon vom 25.09.2008.
Die Informationen für diesen Artikel stammen aus einer kürzlich bei der Securities and Exchange Commission eingereichten 8-K-Meldung.
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