Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH), ein führender Anbieter von Gesundheitsanalysen und -daten, hat eine bedeutende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Wie aus einer aktuellen SEC-Meldung hervorgeht, konnte das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar mit der Bank of America, N.A. sicherstellen. Diese setzt sich aus einem Terminkredit von 175 Millionen US-Dollar und einer revolvierenden Kreditfazilität von 50 Millionen US-Dollar zusammen.
Die Kreditfazilitäten wurden am 16.01.2025 eingerichtet und dienen primär der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie der Deckung damit verbundener Kosten. Mit einer Laufzeit bis zum 16.01.2030 sind die neuen Finanzierungsinstrumente durch ein umfassendes Pfandrecht auf nahezu alle Vermögenswerte von Definitive Healthcare und seiner Garantiegeber besichert, wobei gewisse Ausnahmen gelten.
Für die Rückzahlung des Terminkredits ist ein gestaffelter Plan vorgesehen: Nach Ablauf des ersten vollen Geschäftsquartals nach Abschluss beginnen vierteljährliche Tilgungen. In den ersten fünf Jahren werden jährlich 5,0% des ursprünglichen Hauptbetrags fällig, der Restbetrag wird bei Fälligkeit beglichen. Die Zinssätze variieren je nach Kreditart und Verschuldungsgrad des Unternehmens. Für ABR-Kredite liegen sie zwischen 1,00% und 1,50%, während Term SOFR-Kredite mit 2,00% bis 2,50% verzinst werden. Abhängig von der Entwicklung des Verschuldungsgrads sind Zinsanpassungen möglich.
Wie bei solchen Finanzierungen üblich, unterliegen Definitive Healthcare und seine Tochtergesellschaften verschiedenen Auflagen und Verzugsklauseln. Diese strategische Finanzierungsmaßnahme ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kapitalstruktur zu optimieren und schafft potenziell Spielraum für zukünftiges Wachstum und operative Verbesserungen. Detaillierte Informationen zur Vereinbarung sind der entsprechenden SEC-Einreichung zu entnehmen, auf der dieser Bericht basiert.
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