Digital Realty Trust (NYSE:DLR), L.P., eine Tochtergesellschaft von Digital Realty Trust, Inc., hat laut einer kürzlichen Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) austauschbare vorrangige Anleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar mit einem Zinssatz von 1,875% und Fälligkeit im Jahr 2029 begeben. Die am Montag ausgegebenen Anleihen waren Teil einer Vereinbarung zwischen Digital Realty Trust, Inc. und der U.S. Bank Trust Company, National Association, als Treuhänder.
Die Anleihen, die am 15.11.2029 fällig werden, zahlen halbjährlich Zinsen und können unter bestimmten Bedingungen umgetauscht werden. Der anfängliche Umtauschkurs beträgt 4,7998 Stammaktien von Digital Realty Trust, Inc. pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihen, vorbehaltlich Anpassungen.
Digital Realty Trust, Inc. hat die Anleihen garantiert, die gleichrangig mit anderen vorrangigen unbesicherten Schulden und vorrangig gegenüber nachrangigen Schulden sind. Sie sind jedoch strukturell nachrangig gegenüber Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften des Emittenten, mit Ausnahme von Digital Realty Trust, L.P.
Das Unternehmen hat zudem eine Registrierungsrechtsvereinbarung mit den ursprünglichen Käufern abgeschlossen und sich verpflichtet, eine Registrierungserklärung bei der SEC für den Wiederverkauf von Stammaktien des Unternehmens einzureichen, die möglicherweise beim Umtausch der Anleihen ausgegeben werden.
Die Anleihen wurden gemäß Rule 144A des Securities Act qualifizierten institutionellen Käufern angeboten und wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die maximale Anzahl der anfänglich bei Umtausch der Anleihen verfügbaren Aktien beträgt etwa 6,6 Millionen, basierend auf dem anfänglichen Umtauschkurs.
Dieser finanzielle Schritt, wie in der SEC-Einreichung berichtet, ist Teil der breiteren Finanzstrategie von Digital Realty Trust und spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, seine Kapitalstruktur zu optimieren. Die Informationen basieren auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Digital Realty Trust bedeutende finanzielle Schritte unternommen, einschließlich der Ausgabe von 1,15 Milliarden US-Dollar an 1,875% austauschbaren vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 und einer geplanten Emission von 1 Milliarde US-Dollar an austauschbaren vorrangigen Anleihen durch seine Tochtergesellschaft. Diese strategischen Schritte zielen darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens effizient zu verwalten und zukünftige Investitionen zu finanzieren. Analysten haben auf diese Entwicklungen mit unterschiedlichen Ausblicken reagiert. Citi behielt beispielsweise die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel auf 212 US-Dollar, während Deutsche Bank die Halteempfehlung beibehielt, aber das Kursziel auf 159 US-Dollar senkte. Mizuho bekräftigte seine Outperform-Bewertung mit einem stabilen Kursziel von 170 US-Dollar, und RBC Capital Markets erhöhte sein Kursziel auf 207 US-Dollar.
Die jüngste finanzielle Performance von Digital Realty war bemerkenswert. Das dritte Quartal 2024 verzeichnete ein neues Leasingvolumen von 521 Millionen US-Dollar, und der Auftragsbestand an noch nicht begonnenen Mietverträgen stieg auf fast 860 Millionen US-Dollar. Die Funds From Operations (FFO) des Unternehmens von 1,67 US-Dollar übertrafen leicht die Konsensschätzung von 1,66 US-Dollar. Als Reaktion auf diese Ergebnisse hob das Unternehmen seinen Prognose-Mittelpunkt auf 6,70 US-Dollar an, was leicht über der Erwartung der Analysten von 6,66 US-Dollar lag. Die Prognosen des Unternehmens für 2024 beinhalten Umsätze von 5,58 Milliarden US-Dollar, EBITDA von 2,95 Milliarden US-Dollar, Investitionsausgaben von 2,30 Milliarden US-Dollar und einen Core-FFO pro Aktie von 6,70 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission von austauschbaren vorrangigen Anleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar durch Digital Realty Trust steht im Einklang mit seiner Finanzstrategie und dem Management der Kapitalstruktur. InvestingPro-Daten liefern zusätzlichen Kontext zu diesem Schritt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 61,17 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz am Markt unterstreicht.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Digital Realty Trust ein prominenter Akteur in der Branche der spezialisierten REITs ist, was seine Fähigkeit unterstützt, erhebliches Kapital durch Anleiheemissionen aufzunehmen. Darüber hinaus hat das Unternehmen 21 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, was eine konsistente Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 betrug 5,37 Milliarden US-Dollar, mit einem bescheidenen Wachstum von 1,17%. Dieser stetige Umsatzstrom trägt wahrscheinlich zum Vertrauen der Investoren in die Schuldverschreibungen des Unternehmens bei.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Digital Realty Trust, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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