The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) hat Änderungen an seinem Aktienanreizplan bekannt gegeben, die von den Aktionären am 08.11.2024 genehmigt wurden. Die Überarbeitung des Aktienanreizplans aus dem Geschäftsjahr 2002 umfasst eine Erhöhung der zur Ausgabe verfügbaren Aktien um 12 Millionen sowie eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 08.11.2034.
Zu den aktualisierten Bestimmungen gehören eine Mindestvestingperiode von 12 Monaten für Leistungen, mit bestimmten Ausnahmen, sowie die Einführung eines "Double-Trigger"-Vestings von Leistungen im Falle eines Kontrollwechsels des Unternehmens. Darüber hinaus wurde die individuelle Obergrenze für die Anzahl der Aktien aufgehoben, die einem Teilnehmer innerhalb eines Geschäftsjahres gewährt werden können, ausgenommen nicht angestellte Direktoren.
Neben den Änderungen am Anreizplan wählten die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung vier Direktoren der Klasse I für eine dreijährige Amtszeit und bestätigten PricewaterhouseCoopers LLP als unabhängige Wirtschaftsprüfer für das am 30.06.2025 endende Geschäftsjahr. Zudem wurde eine beratende Resolution zur Genehmigung der Vergütung der Führungskräfte verabschiedet.
Die Wahlergebnisse für die Direktoren der Klasse I fielen wie folgt aus: Paul J. Fribourg erhielt 1.383.502.094 Ja-Stimmen bei 33.391.977 Enthaltungen; Jennifer Hyman kam auf 1.321.469.766 Ja-Stimmen und 95.424.305 Enthaltungen; Arturo Nuñez verzeichnete 1.407.330.107 Ja-Stimmen und 9.563.964 Enthaltungen; Barry S. Sternlicht erreichte 1.306.484.026 Ja-Stimmen bei 110.410.045 Enthaltungen.
Der Anreizplan wurde mit 1.355.011.620 Ja-Stimmen, 61.418.229 Gegenstimmen und 464.222 Enthaltungen angenommen. Die Bestätigung von PricewaterhouseCoopers LLP erfolgte mit überwältigender Mehrheit: 1.437.245.506 Ja-Stimmen, 316.509 Gegenstimmen und 436.943 Enthaltungen. Die beratende Abstimmung zur Vergütung der Führungskräfte ergab 1.318.895.954 Ja-Stimmen, 97.539.821 Gegenstimmen und 458.296 Enthaltungen.
Diese Corporate-Governance-Maßnahmen sind im aktuellen 8-K-Bericht des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission detailliert aufgeführt. The Estée Lauder Companies Inc. mit Sitz in New York ist bekannt für sein Portfolio an Schönheitsprodukten und operiert in der SIC-Kategorie für Parfüms, Kosmetika und andere Toilettenartikel.
In jüngster Zeit sah sich Estée Lauder mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des organischen Umsatzes um 5 %, hauptsächlich bedingt durch Einbußen im chinesischen Festland, im globalen Reiseeinzelhandel und in Hongkong. Ohne diese Regionen erzielte Estée Lauder jedoch ein globales Umsatzwachstum von 1 %, mit starken Leistungen in Japan und den EMEA-Märkten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg auf 0,14 US-Dollar, verglichen mit 0,11 US-Dollar im Vorjahr. Trotz dieser gemischten Ergebnisse zog das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2025 zurück und kürzte die Quartalsdividende von 0,66 US-Dollar auf 0,35 US-Dollar pro Aktie.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen senkten Analystenunternehmen wie B.Riley, TD Cowen und Telsey Advisory Group ihre Kursziele, während JPMorgan die Aktie von Overweight auf Neutral herabstufte. Diese Anpassungen spiegeln die Bedenken hinsichtlich der Performance von Estée Lauder wider, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region.
In Bezug auf die Unternehmensführung gab Estée Lauder neben der Wiederwahl des Verwaltungsrats und der Bestätigung von PricewaterhouseCoopers LLP als Wirtschaftsprüfer auch bedeutende Führungswechsel bekannt. Stéphane de La Faverie wurde zum neuen Präsidenten und CEO ernannt, mit Wirkung zum 01.01.2025, während Akhil Shrivastava die Position des CFO übernahm.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Änderungen im Anreizplan und der Wahl neuer Direktoren bei Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) könnten Investoren zusätzliche Einblicke aus aktuellen Finanzdaten und Expertenanalysen schätzen. Laut InvestingPro beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 22,58 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung in der Schönheitsindustrie unterstreicht. Trotz der jüngsten Herausforderungen weist Estée Lauder beeindruckende Bruttogewinnmargen von 72,36 % für die letzten zwölf Monate bis Q1 2023 auf, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Durchsetzung von Premiumpreisen für seine Produkte belegt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Estée Lauder seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht und 29 Jahre lang ununterbrochen Dividenden gezahlt hat. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, das mit der langfristigen Anreizplanung in Einklang steht. Allerdings war die jüngste Aktienperformance besorgniserregend: InvestingPro-Daten zeigen einen Rückgang von 34,71 % im letzten Monat und 52,83 % in den vergangenen sechs Monaten
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