Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG), ein Stromanbieter mit einer Marktkapitalisierung von 14,6 Milliarden US-Dollar, hat die Emission von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Anleihen haben eine Laufzeit bis 2055 und einen Zinssatz von 6,65%. Damit erhöht sich die Gesamtverschuldung des Unternehmens, die laut InvestingPro bereits bei 13,8 Milliarden US-Dollar liegt.
Der Verkauf erfolgte am Donnerstag im Rahmen einer Übernahmevereinbarung vom 2. Dezember 2024 mit einem Bankenkonsortium, zu dem BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas und Wells Fargo Securities gehören.
Die Schuldverschreibungen wurden unter der bestehenden Rahmenregistrierung des Unternehmens vom 16. August 2024 angeboten. Für die Emission wurde die Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 zur Nachrangigen Vereinbarung vom 18. Mai 2009 verwendet, wobei The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. als Treuhänder fungierte.
Die Transaktion umfasste mehrere rechtliche Dokumente, die als Teil des Formulars 8-K des Unternehmens bei der SEC eingereicht wurden, darunter die Übernahmevereinbarung und die Ergänzungsvereinbarung. Zudem wurden Rechtsgutachten zur Gültigkeit der Schuldverschreibungen und zu steuerlichen Aspekten eingereicht und in die Registrierungserklärung aufgenommen.
Diese Emission spiegelt Evergys strategische Kapitalbeschaffung wider. Die langfristigen Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz bis 2055 werden die Kapitalstruktur des Unternehmens stärken.
In anderen aktuellen Entwicklungen verzeichnete Evergy ein starkes drittes Quartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg auf 2,02 US-Dollar, verglichen mit 1,88 US-Dollar im Vorjahr, was auf Nachfragewachstum und neue Einzelhandelsumsätze zurückzuführen ist. Das Unternehmen kündigte zudem eine Dividendenerhöhung um 4% und einen Investitionsplan von 16,2 Milliarden US-Dollar bis 2029 an.
Jefferies hat das Kursziel für Evergy von 71,00 US-Dollar auf 74,00 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung basiert auf der aktualisierten Kapitalstrategie und dem Potenzial für EPS-Wachstum.
Evergy hat Partnerschaften mit Google, Panasonic und Meta geschlossen, die 750 Megawatt Last repräsentieren, und verfügt über eine Pipeline von über 6 Gigawatt an potenziellen Projekten.
Für 2024 bestätigte das Unternehmen seine bereinigte EPS-Prognose von 3,73 bis 3,93 US-Dollar und setzte die Prognose für 2025 auf 3,92 bis 4,12 US-Dollar. Zudem wird ein witterungsbereinigtes Nachfragewachstum von 2% bis 3% bis 2029 erwartet.
Trotz erwarteter kurzfristiger Kapazitätsengpässe verhandelt Evergy mit zwei neuen Rechenzentren, die möglicherweise 500 bis 1.000 Megawatt zusätzliche Last bringen könnten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei Evergy.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.