ATLANTA, GA – Georgia Power Company, ein führender Anbieter von Stromversorgungsdienstleistungen mit einem Jahresumsatz von 11,06 Milliarden US-Dollar und einem beachtlichen Umsatzwachstum von 8,72% in den letzten zwölf Monaten, gab am Montag die Emission von Senior Notes im Wert von 600 Millionen US-Dollar bekannt. Die Serie 2024D 4,55% Senior Notes mit Fälligkeit am 15.03.2030 wurden von einem Konsortium unter Führung von J.P. Morgan Securities LLC und mehreren anderen Finanzinstituten gezeichnet.
Die Anleihen sollen die Finanzlage von Georgia Power stärken und ergänzen die bestehende Gesamtverschuldung von 18,75 Milliarden US-Dollar. Laut InvestingPro weist das Unternehmen mit einem EBITDA von 5,76 Milliarden US-Dollar eine robuste operative Leistung auf, die weitere Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen ermöglicht.
Im Zuge des Angebots schloss Georgia Power am 05.12.2024 eine zweiundsiebzigste ergänzende Vereinbarung zur Senior Note Indenture ab. Das Unternehmen legte zudem eine Reihe von Rechtsgutachten und Zustimmungen der Kanzlei Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP vor, die sich mit der Rechtmäßigkeit der Anleihen und damit verbundenen steuerlichen Aspekten befassten.
Die Emission erfolgte an der New York Stock Exchange, wo auch die Serie 2017A 5,00% Junior Subordinated Notes von Georgia Power unter dem Tickersymbol GPJA gelistet sind. Diese werden derzeit zu 22,85 US-Dollar gehandelt und bieten eine jährliche Dividende von 1,25 US-Dollar pro Aktie.
In einem weiteren strategischen Schritt zur Stärkung seiner Finanzposition hat Georgia Power Company kürzlich variabel verzinsliche Senior Notes im Wert von 117.087.000 US-Dollar mit Fälligkeit am 15.11.2074 emittiert. Diese als Serie 2024C Senior Notes bezeichnete Emission unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, langfristiges Kapital zu sichern und eine solide Bilanzstruktur zu wahren.
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