IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC), ein in Delaware ansässiger Anbieter ambulanter medizinischer Einrichtungen, hat eine Wertpapierkaufvereinbarung mit akkreditierten Investoren abgeschlossen und sich damit 3,74 Millionen US-Dollar durch eine Private Investment in Public Equity (PIPE)-Finanzierung gesichert. Die am 12.11.2024 abgeschlossene Transaktion umfasst den Verkauf von Serie G wandelbaren Vorzugsaktien und begleitenden Optionsscheinen.
Das Unternehmen gab 4.675 Aktien der Serie G Vorzugsaktien aus, jeweils gekoppelt mit einem Optionsschein, zu einem Kaufpreis von 800 US-Dollar pro Einheit. Die Erlöse wurden teilweise zur Rückzahlung von 2,24 Millionen US-Dollar der ausstehenden Schuldscheine des Unternehmens verwendet, wobei die verbleibenden Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind.
Inhaber von Serie G Vorzugsaktien haben Anspruch auf eine jährliche Dividende von 10%, zahlbar in Stammaktien, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, werden die Dividenden durch Erhöhung des angegebenen Wertes der Aktie kapitalisiert. Die Vorzugsaktien sind zu einem festen Preis von 1,57 US-Dollar pro Aktie in Stammaktien wandelbar, vorbehaltlich Anpassungen.
Zusätzlich hat IMAC Holdings einen Stammaktien-Kaufvertrag mit einem Aktienrahmenvertrag-Investor unterzeichnet, der dem Unternehmen das Recht einräumt, dem Investor Stammaktien im Wert von bis zu 60 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der SEC-Genehmigung und anderer Bedingungen, einschließlich der Einreichung einer Registrierungserklärung für den Weiterverkauf der Aktien.
Der Investor ist im Gegenzug verpflichtet, die Aktien zu kaufen, wobei das Unternehmen den Zeitpunkt und den Umfang der Verkäufe kontrolliert. Das Unternehmen hat sich auch verpflichtet, 25% der Erlöse aus dem Verkauf zur Rücknahme bestimmter ausstehender Vorzugsaktien zu einem Aufschlag zu verwenden.
Im Zusammenhang mit diesen Finanzierungsvereinbarungen hat IMAC Holdings eine Änderung mit den Inhabern seiner bestehenden Vorzugsaktien und zugehörigen Optionsscheine vereinbart. Diese Änderung beseitigt die Notwendigkeit der Zustimmung der Aktionäre für Emissionen unter dem Marktwert und eliminiert bestimmte zuvor den Inhabern gewährte Anpassungsrechte.
Die Wertpapiere und Aktien wurden gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act und Regel 506(b) der Regulation D angeboten und verkauft, die Transaktionen eines Emittenten ohne öffentliches Angebot ausnehmen.
Dieser Bericht basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die präsentierten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat IMAC Holdings bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Das Unternehmen begrüßte Jeffrey Busch in seinem Verwaltungsrat, nach der Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Theralink Technologies. Busch, der über umfangreiche Erfahrung in medizinischen und pharmazeutischen Investitionen verfügt, wird voraussichtlich wertvolle Einblicke für IMAC Holdings einbringen.
Das Unternehmen änderte auch seinen Incentive Compensation Plan von 2018 und erhöhte die Anzahl der zur Ausgabe autorisierten Aktien. Dieser Schritt wurde von den Aktionären genehmigt, ebenso wie die Wahl von fünf vom Vorstand nominierten Direktoren und die Ratifizierung von Marcum LLP als unabhängige registrierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens für das am 31.12.2024 endende Geschäftsjahr.
IMAC Holdings hat auch die Einhaltung der Mindestanforderungen der Nasdaq an das Eigenkapital der Aktionäre wiedererlangt, nach strategischen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Vermögenswerten von Theralink Technologies. Das Unternehmen wird jedoch für ein Jahr von der Nasdaq überwacht, um die fortlaufende Einhaltung sicherzustellen.
Zusätzlich zur Ernennung von Busch erweiterte das Unternehmen seinen Verwaltungsrat mit der Ernennung von Dr. Peter Beitsch und Dr. Matthew Schwartz, beides Experten auf dem Gebiet der Onkologie. Diese Entwicklungen sind Teil der laufenden Bemühungen von IMAC Holdings, seine Unternehmensführung und Finanzaufsicht zu stärken.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste PIPE-Finanzierung und der Aktienrahmenvertrag von IMAC Holdings kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt bescheidene 1,93 Millionen US-Dollar, was die aktuellen finanziellen Herausforderungen widerspiegelt. InvestingPro-Tipps heben hervor, dass IMAC unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet und in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, mit einem negativen Bruttogewinn von 0,86 Millionen US-Dollar für denselben Zeitraum.
Die finanzielle Belastung des Unternehmens wird durch einen weiteren InvestingPro-Tipp verdeutlicht, der darauf hinweist, dass die kurzfristigen Verpflichtungen die liquiden Vermögenswerte übersteigen. Dieser Kontext unterstreicht die Bedeutung der jüngsten Finanzierung über 3,74 Millionen US-Dollar und der potenziellen 60 Millionen US-Dollar Aktienrahmenvereinbarung für die Liquidität und den operativen Bedarf von IMAC.
Anleger sollten beachten, dass die Aktie von IMAC in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Einbruch erlitten hat, mit einer Gesamtrendite von -63,76%. Dieser Rückgang steht im Einklang mit den finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens und könnte die Bedingungen der jüngsten Finanzierungsverein
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.