Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS), ein Hersteller von Rundfunk- und Kommunikationsausrüstung, hat eine bedeutende Vereinbarung über die Ausgabe von 3%igen Serie B-2 Senior Convertible Notes im Wert von 4,1 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten SEC-Meldung hervor. Die Schuldverschreibungen, die am 03.12.2026 fällig werden, haben einen Emissionsabschlag, wodurch sich ein Nettoerlös von etwa 3,6 Millionen US-Dollar für das Unternehmen ergibt.
Laut InvestingPro-Daten erfolgt diese Finanzierung zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit Liquiditätsengpässen konfrontiert ist. Der Current Ratio liegt bei 0,43, wobei die kurzfristigen Verbindlichkeiten die liquiden Mittel übersteigen.
Das in Boston ansässige und in Nevada eingetragene Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass die neu ausgegebenen wandelbaren Schuldverschreibungen Teil einer Serie sind, zu der auch bereits 2022 und 2023 ausgegebene Schuldverschreibungen gehören. Diese Schuldverschreibungen sind unter bestimmten, in den Bedingungen festgelegten Umständen in Stammaktien von Ondas Holdings umwandelbar.
Der Erlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung des Wachstums des Drohnengeschäfts von Ondas Autonomous Systems liegt.
Die zusätzlichen Schuldverschreibungen 2024 wurden im Rahmen einer Treuhandvereinbarung mit der Wilmington Savings Fund Society, FSB, als Treuhänder ausgegeben, die am 03.12.2024 in Kraft tritt. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen umfassen die in der Treuhandvereinbarung festgelegten Bestimmungen sowie diejenigen, die durch Verweis auf den Trust Indenture Act von 1939 Teil der Treuhandvereinbarung sind.
Das Angebot und der Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen 2024 erfolgten gemäß der Shelf Registration Statement des Unternehmens, die im Februar 2024 wirksam wurde. Der Verkauf wurde von Oppenheimer & Co. Inc. als alleinigem Platzierungsagenten für die Transaktion durchgeführt.
Rechtliche Stellungnahmen zur Ausgabe und zum Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen 2024 sowie zur Ausgabe von Stammaktien bei Umwandlung wurden bereitgestellt und als Anlagen zur SEC-Einreichung beigefügt.
Die Maßnahmen von Ondas Holdings spiegeln die laufenden Bemühungen des Unternehmens wider, seine strategischen Initiativen zu finanzieren und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten. Die Informationen für diesen Artikel basieren auf der SEC-Einreichung des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Ondas Holdings Inc. ein herausforderndes drittes Quartal 2024, in dem die Einnahmen von 2,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023 auf etwa 1,5 Millionen US-Dollar sanken und die Betriebskosten zu einem Betriebsverlust von 8,7 Millionen US-Dollar führten.
Trotz dieser Rückschläge sicherte sich das Unternehmen Aufträge im Wert von 14,4 Millionen US-Dollar für seine militärischen Technologieplattformen und erhielt einen strategischen Auftrag von Siemens für das Metra-Schienensystem in Chicago.
Das Unternehmen kündigte außerdem eine Änderung seines Stock Incentive Plans von 2021 an, wodurch die Anzahl der zur Ausgabe verfügbaren Aktien von 8 Millionen auf 11 Millionen erhöht wurde. Darüber hinaus hat Ondas von der Nasdaq eine 180-tägige Verlängerung erhalten, um die Mindestangebotspreisanforderung zu erfüllen.
Das Unternehmen erwartet ein erhebliches Umsatzwachstum im vierten Quartal 2024 und bis ins Jahr 2025, gestützt durch eine reifende Kundenpipeline und ein verstärktes Engagement in den Militär- und Schienenmärkten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
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