Die State Street Corporation (NYSE:STT), ein führender Finanzdienstleister, hat laut einer kürzlichen SEC-Einreichung erfolgreich vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 2,25 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das Angebot, das am Montag stattfand, umfasst drei verschiedene Tranchen von Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten.
Die in Massachusetts ansässige State Street Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State Street Corporation, emittierte vorrangige Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz in Höhe von 300 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2026, vorrangige Schuldverschreibungen mit 4,594% in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar ebenfalls mit Fälligkeit 2026 und vorrangige Schuldverschreibungen mit 4,782% in Höhe von 800 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029. Diese Schuldverschreibungen wurden in einem privaten Angebot verkauft, das von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 befreit ist.
Im Zusammenhang mit dieser Emission schloss die State Street Bank eine Fiskalagenten-Vereinbarung mit der U.S. Bank Trust Company, National Association, die als Fiskalagent für diese Schuldverschreibungen fungieren wird. Die Vereinbarung und die Formulare der Schuldverschreibungen wurden als Anlagen in die Einreichung aufgenommen.
Der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgte gemäß einer Kaufvereinbarung vom 20.11.2024 mit einem Syndikat von Erstkäufern unter der Leitung von Morgan Stanley & Co. LLC, Academy Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. und Goldman Sachs & Co. LLC.
Die State Street Bank erwartet einen Nettoerlös aus dem Angebot von etwa 2,241 Milliarden US-Dollar nach Berücksichtigung der Abschläge für Erstkäufer und geschätzter Angebotskosten. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der möglichen Rückzahlung bestehender Schulden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat der in Boston ansässige Finanzdienstleister State Street Corporation bedeutende Entwicklungen gemeldet. Das Unternehmen übertraf mit einem Gewinn pro Aktie von 2,26 US-Dollar im dritten Quartal die Erwartungen und verzeichnete ein Wachstum der Gebühreneinnahmen um 7% sowie einen Anstieg der Gesamteinnahmen um 9%. Zudem sicherte sich State Street 466 Milliarden US-Dollar an verwalteten/verwahrten Vermögenswerten und erreichte in seiner Global Advisors-Sparte rekordverdächtige Netto-Zuflüsse von 100 Milliarden US-Dollar im Quartal.
Trotz dieser positiven Ergebnisse behielt JPMorgan aufgrund von Preisdruck und langsamerem Umsatzwachstum eine Underweight-Bewertung bei, während Keefe, Bruyette & Woods nach dem robusten Ergebnisbericht sein Kursziel anhob.
Darüber hinaus gab State Street die Ernennung von Patricia Halliday in den Verwaltungsrat bekannt. Halliday bringt über dreißig Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit, insbesondere im Bereich Risikomanagement. Zu den weiteren jüngsten Entwicklungen gehören eine Partnerschaft mit Apollo Global Management für Möglichkeiten auf dem privaten Markt und die Einführung von 20 neuen ETFs.
In einem breiteren Kontext zeigte eine Studie von zeb Consulting einen Rückgang der Rentabilität bei Vermögensverwaltern, einschließlich State Street, und prognostizierte einen anhaltenden Rückgang der Profitabilität bis 2028. Dies ist teilweise auf die Präferenz der Anleger für Produkte mit niedrigeren Gebühren wie ETFs zurückzuführen. Für die Zukunft strebt State Street ein Wachstum der Gesamtgebühreneinnahmen von 4% bis 5% und ein Wachstum des Zinsüberschusses von 4% bis 5% an.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 2,25 Milliarden US-Dollar durch die State Street Corporation steht im Einklang mit ihrer starken Finanzposition und Wachstumstrajektorie. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von 28,97 Milliarden US-Dollar und hat ein beeindruckendes Umsatzwachstum gezeigt, mit einem Anstieg des Quartalsumsatzes um 20,14% im dritten Quartal 2024.
InvestingPro-Tipps heben State Streets Engagement für den Shareholder-Value hervor und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht hat" und "54 Jahre in Folge Dividenden gezahlt hat". Diese konsistente Dividendenpolitik könnte für Anleger, die ein stabiles Einkommen suchen, besonders attraktiv sein, zumal die aktuelle Dividendenrendite bei 3,12% liegt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird weiter durch seine Profitabilität in den letzten zwölf Monaten und die Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr unterstrichen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,52 und einem bereinigten KGV von 14,04 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 erscheint State Street im Verhältnis zu seinen Gewinnen angemessen bewertet.
Anleger, die State Street in Betracht ziehen, sollten beachten, dass die Aktie "nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird" und in den letzten drei Monaten eine "starke Rendite" gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 17,02% in diesem Zeitraum. Diese jüngste Performance deutet auf das Vertrauen des Marktes in die strategischen Entscheidungen des Unternehmens hin, einschließlich seiner jüngsten Schuldverschreibungsemission.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in das Investitionspotenzial von State Street geben könnten.
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