Trinseo PLC (NYSE:TSE), ein global agierendes Materialunternehmen, hat eine Reihe strategischer Finanztransaktionen abgeschlossen, wie aus einer aktuellen SEC-Einreichung hervorgeht. Am 17.01.2025 haben Trinseo und einige seiner Tochtergesellschaften Vereinbarungen getroffen, die voraussichtlich die Finanzstruktur des Unternehmens maßgeblich beeinflussen werden.
Ein Kernpunkt der Transaktionen ist die Emission neuer zweitrangiger besicherter vorrangiger Anleihen mit einem Zinssatz von 7,625% und Fälligkeit 2029. Diese wurden von den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Trinseo Luxco Finance SPV S.à r.l. und Trinseo NA Finance SPV LLC ausgegeben. Die Anleihen wurden im Rahmen eines Treuhandvertrags mit The Bank of New York Mellon als Treuhänder und Alter Domus (US) LLC als Sicherheitenverwalter emittiert.
Parallel dazu haben die indirekten Tochtergesellschaften von Trinseo, Trinseo Holding S.à r.l. und Trinseo Materials Finance, Inc., einen Nachtrag zum Treuhandvertrag für ihre bestehenden vorrangigen Anleihen mit einem Zinssatz von 5,125% und Fälligkeit 2029 unterzeichnet. Dieser Schritt ist Teil der umfassenderen Umschuldungsstrategie des Unternehmens.
Zusätzlich hat Trinseo seine Kreditvereinbarungen angepasst. Trinseo Luxco S.à r.l., eine weitere Tochtergesellschaft, hat gemeinsam mit den bestehenden Emittenten und Garanten einen neuen Kreditvertrag mit der Deutsche Bank AG New York Branch abgeschlossen. Diese wird als Verwaltungs- und Sicherheitenagent fungieren. Der Vertrag wird als OpCo Super-Priority Credit Agreement bezeichnet.
Weitere Modifikationen betrafen den Kreditvertrag vom 06.09.2017. Zudem wurde eine Änderung, bekannt als 2028 Refinance Credit Agreement Amendment, auf einen Kreditvertrag vom 08.09.2023 angewendet.
Die Informationen für diesen Artikel basieren auf einer aktuellen 8-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission.
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