Die AMD-Aktie verzeichnete einen leichten Anstieg von etwa 1% nach der optimistischen Präsentation von CFO Jean Hu auf der 22. jährlichen Global Technology Conference von Barclays. Hu betonte die bedeutenden Marktanteilsgewinne des Unternehmens im Server-CPU-Markt, die im letzten Quartal 34% erreichten, gegenüber niedrigen einstelligen Werten vor einigen Jahren. Dieses Wachstum führte Hu auf AMDs konsequenten Fokus auf Produktinnovation und Umsetzung über mehrere Generationen hinweg zurück, von der ersten Generation Naples bis zur aktuellen vierten Generation Genoa und dem kommenden Zen 5, bekannt als Turin-Produktfamilie.
Hu hob auch AMDs Erfolg im PC-Markt hervor, wobei der Marktanteil im dritten Quartal 27% für Desktop-PCs und 19% für mobile Geräte erreichte. Die Fähigkeit des Unternehmens, eng mit Kunden zusammenzuarbeiten und technologische Führung zu bieten, nannte sie als Schlüsselfaktor für diesen Fortschritt.
Trotz der positiven Entwicklungen räumte Hu ein, dass AMD (NASDAQ:AMD) im Enterprise-Servermarkt im Vergleich zu seiner Präsenz im Cloud-Markt noch unterrepräsentiert ist. Sie skizzierte die unterschiedlichen Vertriebsstrategien, die für Unternehmenskunden erforderlich sind, wo es entscheidend ist, jeden CIO von den Vorteilen der Gesamtbetriebskosten (TCO) von AMD zu überzeugen. Bemühungen zur Erhöhung der Zahl der Field Application Engineers (FAEs) haben in den letzten fünf Quartalen zu zweistelligem Wachstum im Enterprise-Geschäft geführt. Mit der Einführung des Turin-Produkts im vierten Quartal erwartet AMD eine anhaltende Dynamik im kommenden Jahr.
Zum Thema Wettbewerb erklärte Hu, dass AMD davon ausgeht, dass seine Konkurrenten gute Leistungen erbringen werden, und sich darauf konzentriert, seinen Wettbewerbsvorteil und seine Führungsposition zu behaupten. Sie erwähnte, dass der Übergang zu ARM-basierten PCs AMD nicht wesentlich beeinflusst hat, da Kunden mehr an Leistung und Effizienz interessiert sind – Bereiche, in denen AMD starke Angebote hat.
Im Bereich des Rechenzentrum-GPU-Marktes feierte Hu das Wachstum von null auf einen erwarteten Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar für 2024, mit einer starken Produktpalette für 2025. Die Übernahme von ZT Systems ist Teil von AMDs Strategie, systemweite Lösungen und Softwareinvestitionen anzugehen, mit dem Ziel, einen bedeutenden Teil des KI-Infrastrukturmarktes zu erobern.
Bezüglich des Embedded-Geschäfts berichtete Hu von einer Talsohle im dritten Quartal und einer Stabilisierung im vierten Quartal, wobei für 2025 eine schrittweise Erholung erwartet wird. Sie erwähnte auch diverse Design-Wins und einen Fokus auf FPGA-Lösungen im mittleren bis hohen Segment in verschiedenen Sektoren.
Hu schloss mit einer Diskussion über AMDs Betriebsmodell und gab an, dass die F&E-Investitionen aggressiv fortgesetzt werden, um mehrere Generationen von Roadmaps und Führungspositionen zu unterstützen. Dabei wird erwartet, dass das Opex-Wachstum geringer ausfällt als das Umsatzwachstum, um die Effizienz des Betriebsmodells zu steigern.
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