Dividenden werden als Möglichkeit für Unternehmen angesehen, die Loyalität langfristiger Aktieninvestoren zu belohnen. Diese Ausschüttungen sorgen für regelmäßige Erträge, Stabilität und sind besonders in Zeiten mit begrenztem Gewinnpotenzial attraktiv.
Eine Studie der BankInvest Group unterstreicht:
"Dividend Investing hat in der Vergangenheit sowohl den Gesamtmarkt als auch Value Investing geschlagen und weist gleichzeitig ein geringeres Risiko auf... Beim Investieren in Dividendenpapiere gibt es weniger Verlustjahre."
Heute stellen wir drei Exchange Traded Funds (ETFs) vor, die Anleger ansprechen könnten, die passive Einkünfte aus Aktien und Fonds für ein langfristiges Portfolio suchen.
1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
- Aktueller Kurs: 20,51 USD
- 52-Wochen-Spanne: 14,35 - 21,85 USD
- Dividendenrendite: 3,85%
- Kostenquote: 0,53% pro Jahr
Der Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) investiert derzeit in 50 Aktien, die aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite ausgewählt wurden und ein konstantes Dividendenwachstum aufweisen.
Der Fonds, der den NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index abbildet, kam im Dezember 2004 an die Börse. Die größten 10 Beteiligungen machen etwa 30% des Nettovermögens von 959,4 Millionen US-Dollar aus.
Unter den Sektoren hat die Finanzwirtschaft mit 23,52% das höchste Gewicht, gefolgt von Versorgern (22,65%), Basiskonsumgüter (17,21%), Energie (13,91%) und Kommunikationsdienstleistungen (6,89%).
Zu den wichtigsten Positionen gehören der Midstream-Dienstleister ONEOK (NYSE:OKE), der Supermajor Exxon Mobil (NYSE:XOM), der Telekommunikationsgigant AT&T (NYSE:T), der Raffineriebetreiber und Kraftstoffhändler Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) und International Business Machines (NYSE:IBM).
Der Fonds erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 17,5% und erreichte im Mai ein Allzeithoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Fonds betragen 14,06 bzw. 1,67. Interessierte Anleger könnten bei den aktuellen Bewertungen einen guten Einstieg erhalten.
2. iShares Global Utilities ETF
- Aktueller Kurs: 60,83 USD
- 52-Wochen-Spanne: 55,52 - 64,68 USD
- Dividendenrendite: 3,02%
- Kostenquote: 0,43% pro Jahr
Der iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) investiert in globale Strom-, Gas- und Wasserversorger. Der Fonds kam im September 2006 an die Börse und verwaltet rund 150,5 Millionen US-Dollar.
Der JXI-ETF bildet mit 64 Positionen den S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index nach. Stromversorger haben mit 59,95% den höchsten Anteil. Auf den Plätzen folgen Mehrsparten-Versorger (30,37%), Gas- (5,07%) und Wasserwerke (3,34%). Die 10 größten Beteiligungen machen mehr als 40% des Fondsvermögens aus.
NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (MC:IBE)(OTC:IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) und Exelon (NASDAQ:EXC) sind die wichtigsten Aktien in JXI.
Bislang erzielte der Fonds in 2021 eine Rendite von 1%. Seit er im August ein Mehrjahreshoch erreichte, ist er um rund 6% gefallen. KGV und KBV liegen bei 20,78 bzw. 2,06. Ein Rückgang unter 60 US-Dollar würde die Sicherheitsmarge für einen Kauf verbessern.
3. WBI Power Factor High Dividend ETF
- Aktueller Kurs: 27,65 USD
- 52-Wochen-Spanne: 17,93 - 26,68 USD
- Dividendenrendite: 4,16%
- Kostenquote: 0,70% pro Jahr
Der WBI Power Factor® High Dividend ETF (NYSE:WBIY) konzentriert sich auf die Erzielung hoher Dividendenrenditen unter Berücksichtigung verschiedener Betriebskennzahlen bei der Aktienauswahl. Die Fondsmanager heben hervor, dass die meisten Anleger nach hohen laufenden Erträgen, Inflationsschutz und konstantem Kapitalwachstum suchen.
Der ETF, der derzeit 51 Positionen hält, ging im Dezember 2016 an die Börse. In den wichtigsten 10 Beteiligungen steckt mehr als die Hälfte des Nettovermögens von 65 Millionen US-Dollar. Mit anderen Worten, es ist ein viel kleinerer Fonds als die beiden oben vorgestellten ETFs.
Unter den Teilsektoren haben Aktien von Kommunikationsdienstleistern mit 10,42% den höchsten Anteil. Dahinter folgen Gesundheitsversorger- (9,83%), defensive Konsum- (6,15%) und Technologieaktien (6,02%).
Ganz oben auf der Beteiligungsliste stehen der Telekomriese Verizon (NYSE:VZ), der Chemiegigant Dow (NYSE:DOW), der Pharmakonzern AbbVie (NYSE:ABBV), der globale Lebensmittel- und Getränkehersteller Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), IBM, Southern Company und International Paper (NYSE:IP), das Verpackungen und Papierprodukte produziert.
Bisher erzielte der Fonds in diesem Jahr eine Rendite 21,7% und verzeichnete im Juni ein Rekordhoch. Interessierte Anleger sollten den Fonds im Auge behalten und einen Einstieg bei rund 26 US-Dollar in Erwägung ziehen.
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