Die US-Bilanzsaison, in der bisher rund 80 % der berichtenden Unternehmen die Prognosen schlagen konnten, kam diese Woche so richtig in Fahrt. Während der Fokus auf Börsenschwergewichten wie Apple (NASDAQ:AAPL), McDonald's (NYSE:MCD), Caterpillar (NYSE: CAT) und Amazon (NASDAQ:AMZN) liegt, gibt es noch andere schnell wachsende Unternehmen, die dank der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen ein robustes Gewinn- und Umsatzwachstum erzielen dürften.
Hier sind drei Aktien, die man im Hinblick auf ihre Bilanzvorlagen in den kommenden Tagen im Auge behalten sollte.
1. Diamondback Energy
- Berichtstermin: Montag, der 1. November, nach Börsenschluss in New York
- Gewinnprognose: +345,1% pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr
- Umsatzprognose: +111,1% im Vergleich zum Vorjahr
- Kursentwicklung seit Jahresbeginn: +130,7%
- Börsenwert: 20,2 Milliarden US-Dollar
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) - das im letzten Quartal die Gewinn- und Umsatzschätzungen auf den Kopf gestellt hatte - dürfte eine weitere Phase explosiven Wachstums hinter sich haben. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 2,65 Dollar, mehr als das Dreifache des Gewinns von 0,62 Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz soll im Jahresvergleich um 111 % auf 1,52 Milliarden Dollar zugenommen haben, beflügelt durch steigende Preise für Rohöl und Erdgas.
Neben den Umsatz- und Gewinnzahlen werden die Anleger auch ein Auge auf Diamondbacks aktualisierte Produktionsziele für das kommende Jahr haben, nachdem die Förderung im zweiten Quartal um 36 % gestiegen war.
Vielleicht noch wichtiger für die Marktteilnehmer ist, ob das Energieunternehmen, dessen Kerngeschäft die Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten umfasst, seine Jahresprognose aktualisieren wird, um die positiven Auswirkungen der explodierenden Rohstoffpreise auf sein Geschäft widerzuspiegeln.
Darüber hinaus werden die Anleger gespannt sein, ob der Öl- und Gasproduzent plant, den Aktionären mehr Geld in Form von höheren Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen zurückzugeben. Mit 1,80 Dollar pro Jahr bietet FANG seinen Aktionären eine Dividendenrendite von 1,65 %.
Diamondback-Aktien beendeten den Handel am Dienstag bei 111,69 Dollar und damit in Sichtweite ihres jüngsten Dreijahreshochs von 114,73 Dollar, das am 18. Oktober erreicht wurde. Auf dem aktuellen Niveau kommt der in Midland, Texas, ansässige Energieproduzent auf eine Marktkapitalisierung von 20,2 Milliarden Dollar.
Diamondback, einer der größten Erdöl- und Erdgas-Produzenten im Permian Basin, hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt. Dank positiver Fundamentaldaten auf dem Energiemarkt stiegen seine Aktien im Jahr 2021 bisher um fast 131 %.
Alternativen: Exxon Mobil (NYSE:XOM), EOG Resources (NYSE:EOG), Occidental Petroleum (NYSE:OXY)
2. Digital Turbine
- Berichtstermin: Dienstag, der 2. November, nach Börsenschluss in New York
- Gewinnprognose: +160% pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr
- Umsatzprognose: +332,4% im Vergleich zum Vorjahr
- Kursentwicklung seit Jahresbeginn: +48,7%
- Börsenwert: 8,8 Milliarden US-Dollar
Digital Turbine (NASDAQ:APPS) hat im letzten Quartal alle Gewinn- und Umsatzrekorde gebrochen und wird voraussichtlich in seinem zweiten Geschäftsquartal ein dreistelliges Wachstum verzeichnen. Der Anbieter mobiler Werbetechnologien hat die Schätzungen der Wall Street in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen, was der steigenden Nachfrage von App-Entwicklern und Werbetreibenden zu verdanken ist, die zu höheren Umsätzen geführt hat.
Die Wall Street sieht den Gewinn je Aktie im zweiten Quartal bei 0,39 Dollar, was einer Verbesserung um 160% gegenüber dem Gewinn je Aktie von 0,15 Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz soll im Jahresvergleich um mehr als 330% auf einen Rekordwert von 306,5 Millionen Dollar steigen, da das Unternehmen von der breitangelegten Stärke im Werbemarkt bei mobilen Medien profitiert. Darüber hinaus steht das Wachstum des Umsatzes mit App-Medien – dem größten Segment des Unternehmens – im Fokus. Diese kritische Umsatzkennzahl war im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 93% auf 120,3 Millionen Dollar gestiegen.
Mit Hochspannung blicken die Investoren auch auf die Aussichten der Werbeplattform für mobile Medien für das laufende Quartal, zumal das Geschäftsumfeld durch die jüngsten Datenschutzänderungen an Apples iOS noch unsicherer geworden ist.
Die APPS-Aktie, die am 2. März auf ein Rekordhoch von 102,37 Dollar stieg, beendete den Handel gestern Abend bei 84,14 Dollar, was die mobile Werbeplattform aus Austin, Texas, mit rund 8,8 Milliarden Dollar bewertet.
Weithin als eine der führenden Plattformen für die Monetarisierung mobiler Inhalte angesehen, hat die Aktie von Digital Turbine seit Jahresbeginn um rund 49 % zugelegt, womit sie zu den besten Werten in dieser boomenden Branche gehört.
Alternativen: The Trade Desk (NASDAQ:TTD), HubSpot (NYSE:HUBS), Applovin (NASDAQ:APP)
3. MGM Resorts International
- Berichtstermin: Mittwoch, der 3. November, nach Börsenschluss in New York
- Gewinnprognose: +93,5% im Vergleich zum Vorjahr
- Umsatzprognose: +115,1% im Vergleich zum Vorjahr
- Kursentwicklung seit Jahresbeginn: +49,9%
- Börsenwert: 23,2 Milliarden US-Dollar
MGM Resorts International (NYSE:MGM) meldete Anfang August bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal einen geringeren Verlust als erwartet und ein gewaltiges Umsatzwachstum. Für dieses Quartal erwarten die Analysten einen Verlust von 0,07 Dollar pro Aktie, was gegenüber einem Verlust pro Aktie von 1,08 Dollar im schwierigen Vorjahreszeitraum eine erhebliche Verbesserung wäre. Der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 115% auf 2,43 Milliarden Dollar steigen, was auf eine Erholung im Kerngeschäft und ein starkes Wachstum im Sportwettenbereich zurückzuführen ist.
Als größter Casino- und Hotelbetreiber auf dem Las Vegas Strip mit etwa einem Dutzend Casinos, darunter das Bellagio, Mandalay Bay und MGM Grand, war MGM aber im vergangenen Jahr vor allem damit beschäftigt, sein Online-Sportwettenangebot zu erweitern und seine BetMGM-App in mehreren US-Bundesstaaten einzuführen.
Daher wird die Wall Street dem Umsatzwachstum von BetMGM große Aufmerksamkeit schenken, das im Vorquartal um fast 800 % auf 45,9 Millionen US-Dollar gestiegen war.
Die Marktteilnehmer werden auch das Update von MGM zu den Aussichten für den Rest des Jahres 2021 genau unter die Lupe nehmen, denn das Unternehmen scheint auf gutem Wege zu sein, seine wichtigsten Ziele zu erreichen.
MGM-Aktien schlossen gestern bei 47,24 Dollar und damit unweit ihres jüngsten 13-Jahres-Hochs von 49,11 Dollar, das am 15. Oktober erreicht wurde. Das in Paradise, Nevada, ansässige Resort-Unternehmen kommt so auf einen Börsenwert von 23,2 Milliarden Dollar. Die MGM-Aktien haben sich von dem pandemiebedingten Ausverkauf im letzten Jahr eindrucksvoll erholt und sind im Jahr 2021 um etwa 50 % gestiegen. Der Grund: die Menschen strömten wieder in Scharen in Hotels, Resorts und Casinos, als sich das tägliche Leben normalisierte.
Alternativen: Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR), Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV)