👀 Q3 Earnings stehen vor der Tür: Diese Aktien solltest du dir unbedingt anschauen!Schnäppchen zeigen

Die Kunst des Dip Buyings: Wie Sie im Marktchaos 50%+ Gewinn einstreichen

Veröffentlicht am 06.09.2024, 13:19
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  • Der September ist häufig durch erhöhte Marktvolatilität gekennzeichnet, bietet jedoch auch Chancen zur Identifizierung von unterbewerteten Aktien.
  • Das Fair-Value-Tool von InvestingPro ermöglicht eine fundierte und benutzerfreundliche Analyse, um solche Anlageoptionen zu identifizieren.
  • Über diesen Link erhalten Sie für nur rund 8 Euro pro Monat Zugriff auf das Fair-Value-Tool von InvestingPro.

Der September ist bekannt für fallende Temperaturen und turbulente Aktienmärkte. Dieses saisonale Phänomen, das als „September-Effekt“ bezeichnet wird, sorgt regelmäßig für Verunsicherung unter Anlegern. Doch für den smarten Investor steckt in diesen Schwankungen auch eine große Chance. Wer die richtige Strategie anwendet, könnte inmitten der Marktkorrekturen lohnende Investmentmöglichkeiten entdecken.

Historisch betrachtet ist der September der Monat, in dem der Aktienmarkt regelmäßig ins Minus rutscht. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des S&P 500, dem führenden Index der US-amerikanischen Aktienmärkte. Seit 2019 endete der September jedes Jahr mit negativen Renditen:

  • 2019: -1,7 %
  • 2020: -3,9 %
  • 2021: -4,8 %
  • 2022: -9,3 %
  • 2023: -4,9 %

Selbst in diesem Jahr hat der S&P 500 allein in den ersten drei Handelstagen des Septembers bereits 2,5 % an Wert verloren. Doch was viele Anleger als Warnsignal sehen, könnte für versierte Marktteilnehmer eine vielversprechende Gelegenheit sein. Besonders in einem sogenannten säkularen Bullenmarkt – einem langfristigen Aufwärtstrend, wie wir ihn derzeit erleben – sind kurzfristige Marktkorrekturen oft der ideale Zeitpunkt, um unterbewertete Qualitätsaktien zu kaufen.

Marktkorrekturen sind Phasen, in denen Aktienkurse aufgrund von wirtschaftlichen oder politischen Ereignissen fallen, ohne dass dies zwingend auf eine Verschlechterung der Unternehmenslage hindeutet. Solche Bewegungen bieten Anlegern die Möglichkeit, in starke Unternehmen zu investieren, deren Kurse vorübergehend gefallen sind.

Doch wie lässt sich in einem volatilen Markt erkennen, welche Aktien wirklich unterbewertet sind? Die Menge an widersprüchlichen Daten und Meinungen kann schnell überwältigend wirken. Hier kommt moderne Technologie ins Spiel.

Fair Value: Ein verlässlicher Kompass für den Aktienmarkt

Eine der effektivsten Methoden, um unterbewertete Aktien zu identifizieren, ist die Nutzung von Bewertungsmodellen, die den sogenannten „Fair Value“ einer Aktie berechnen. Der Fair Value ist der faire oder „gerechte“ Wert einer Aktie, der auf einer Vielzahl von Faktoren wie Unternehmensgewinnen, Wachstumsaussichten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen basiert. Liegt der aktuelle Börsenkurs unter diesem Wert, könnte die Aktie als unterbewertet gelten – und somit ein potenzielles Schnäppchen sein.

Das Fair-Value-Tool von InvestingPro bietet hier eine praktische Lösung. Mit der Integration von bis zu 15 branchenweit anerkannten Bewertungsmodellen liefert das Tool Anlegern ein fundiertes Kursziel für jede Aktie am Markt. Das Tool hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen und potenziell rentable Investitionen zu identifizieren, ohne dass man selbst zahllose Unternehmensberichte und Marktanalysen durchforsten muss.

Fair Value - InvestingPro

Mit dem InvestingPro-Tool können Sie auch tiefer in die einzelnen Parameter der Modelle eintauchen, die für die endgültige Berechnung relevant sind, und diese bewerten oder sogar ausschließen, um eine sofortige Neuberechnung des Kursziels vorzunehmen.

Fair Value - aufgeschlüsselt

Quelle: InvestingPro

Durch die Kombination von Transparenz und erstklassiger Finanzmodellierung hat sich unser Fair-Value-Tool sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten als großer Gewinn für Investoren erwiesen.

Hier nur einige Beispiele für die Ergebnisse, die unsere Premium-Nutzer in den vergangenen Marktabschwüngen erzielen konnten:

Travelers Companies (NYSE:TRV)

  • FV-Potenzial: 43,99% (20.3.2023)
  • Gesamtrendite seither: 37,43%

Salesforce Inc (NYSE:CRM)

  • FV-Potenzial: 41,09% (13.3.2023)
  • Gesamtrendite seither: 40,23%

Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM)

  • FV-Potenzial: 36,95% (14.3.2023)
  • Gesamtrendite seither: 40,45%

Amgen (NASDAQ:AMGN)

  • FV-Potenzial: 32,09% (20.4.2023)
  • Gesamtrendite seither: 35,30%

Rtx Corp (NYSE:RTX)

  • FV-Potenzial: 39,31% (28.7.2023)
  • Gesamtrendite seither: 36,98%

Elevance Health (NYSE:ELV)

  • FV-Potenzial: 35,39% (13.7.2023)
  • Gesamtrendite seither: 30,35%

Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR)

  • FV-Potenzial: 53,06% (20.4.2023)
  • Gesamtrendite seither: 53,98%

Brookfield (NYSE:BN)

  • FV-Potenzial: 49,61% (1.3.2023)
  • Gesamtrendite seither: 42,31%

Diejenigen, die unsere Kolumne regelmäßig lesen, kennen vielleicht auch unsere früheren Artikel. Siehe nachfolgend:

Neben tausenden anderen Erfolgsbeispielen.

Um Ihnen besser zu veranschaulichen, wie das Fair-Value-Tool unseren Premium-Nutzern geholfen hat, den Markt zu schlagen, lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die vier Dip-Käufe werfen, die Sie leicht hätten identifizieren können, wenn Sie nur den Ratschlägen unseres Tools gefolgt wären.

4 starke Aktien, die in der Marktkorrektur erstaunlich performt haben

Im März 2023 erlebte der Bankensektor ein Erdbeben. Nach einer Phase scheinbarer Stabilität erschütterte der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (OTC:SIVBQ) (SVB) die Märkte und versetzte die Anleger in Alarmbereitschaft. Dies war der erste Zusammenbruch einer von der FDIC versicherten Bank seit zwei Jahren. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und in der Folge gerieten viele Bankenaktien unter Druck.

Eine der betroffenen Aktien war die der Bank of New York Mellon (NYSE:BK). Am 20. März 2023 sank ihr Kurs auf 43,27 Dollar, ein Niveau, das sie seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Doch während viele Anleger in Panik gerieten, offenbarte das Fair-Value-Tool eine andere Perspektive. Es zeigte, dass die Aktie unterbewertet war und eine Erholung wahrscheinlich bevorstand.

BK - Wochenkurse

Die Aktie erholte sich und erzielte seither eine ansehnliche Rendite von fast 60 %, die damit 10 % über ihrem Fair-Value-Potenzial lag.

Die Bank of New York Mellon war nicht die einzige Aktie, die sich deutlich erholte. Auch die UBS (NYSE:UBS) erwies sich im gleichen Zeitraum als hervorragender Fair-Value-Play.

Im März 2023 prognostizierten die Berechnungen unseres Fair-Value-Tools der UBS ein Gewinnpotenzial von 57,67 %, und sie enttäuschte nicht.

UBS Chart

Die UBS-Aktie (SIX:UBSG) hat ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen: Sie erzielte eine Rendite von 61 %.

Fantastisch, oder? Aber warten Sie, hier sind noch ein paar Beispiele...

Im Oktober 2022, als sich der S&P 500 seinem Tiefpunkt näherte, wurde NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) am 17. Oktober 2022 mit 141,27 Dollar gehandelt. Zu diesem Zeitpunkt entsprach dies einem Abschlag von 54,69 %, wie das Fair-Value-Tool zeigt.

NXP Semiconductor Chart

Auch wenn es oft illusorisch ist, den Tiefpunkt einer Aktie zu erkennen, haben die Nutzer, die mit unserem Fair-Value-Tool das enorme Renditepotenzial des NXPI erkannt haben, einen enormen Gewinn von 71,41 % erzielt.

Daran wird deutlich, dass unser Fair-Value-Tool kein Market-Timing-Instrument ist, sondern vielmehr eine wichtige Metrik für Investoren, die das Potenzial einer Aktie auf Basis ihrer Fundamentaldaten professionell bewerten wollen.

Micron (NASDAQ:MU) war ein weiterer hervorragender Fair-Value-Titel. Am 15. September 2022 wurde die Aktie mit einem Abschlag von 72,81 % auf den fairen Wert gehandelt.

Micron Chart

Sie können sich sicherlich vorstellen, was dann passierte: Die Aktie stieg fast senkrecht nach oben und erzielte seit Jahresbeginn einen Gewinn von 68,31 %, nur etwa 4 % unter dem Zielwert.

Wie diese Beispiele gibt es Hunderte anderer Aktien, die derzeit mit einem erheblichen Abschlag auf ihren fairen Wert gehandelt werden und nur darauf warten, gekauft zu werden.

Egal, ob Sie auf der Suche nach einem massiven Gewinn von mehr als 50 % sind oder einfach nur professionell beurteilen wollen, ob es an der Zeit ist, bei Ihren Positionen Gewinne mitzunehmen - unser Fair-Value-Tool wird sich als der ultimative Game Changer erweisen.

Fazit

Der September mag angesichts der bevorstehenden wichtigen makroökonomischen Ereignisse volatil sein, aber erfahrene Anleger wissen, dass jeder Kursrückgang eine Chance bietet.

Der „September-Effekt“ ist bekannt dafür, dass er Aktien belastet, aber er schafft auch goldene Gelegenheiten für diejenigen, die bereit sind zu handeln.

Nehmen wir nur einige herausragende Aktien wie The Bank of New York Mellon, UBS, NXP Semiconductors und Micron - sie alle haben nach den Fair-Value-Signalen eine Trendwende vollzogen und den Anlegern geholfen, die Marktkorrektur für solide Gewinne zu nutzen.

Wollen Sie bei einer weiteren Marktkorrektur untätig bleiben und sich potenzielle Perlen zu günstigen Bewertungen entgehen lassen?

Mit den Insights von Fair Value für rund 8 Euro im Monat war die Entscheidung noch nie so einfach.

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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung, ein Angebot, eine Beratung, eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Art von Anlage aus verschiedenen Blickwinkeln bewertet wird und mit einem hohen Risiko verbunden ist, so dass jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko beim Anleger verbleibt.

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