Ein bewegtes Jahr an der Wall Street nähert sich seinem Ende. Unterdessen bereiten sich Milliarden von Menschen weltweit darauf vor, das neue Jahr voller neuer Hoffnungen und Vorsätze zu beginnen. Shopping und Entertainment - sowohl daheim als auch außerhalb der eigenen vier Wände - spielen in den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel eine wichtige Rolle in unserem Leben.
Jüngste Zahlen deuten darauf hin, dass die US-Verbraucher in dieser Ferienzeit weit mehr als 200 Milliarden Dollar beim Shopping ausgeben werden. Etwa ein Fünftel des Umsatzes soll dabei online erzielt werden. Daher stellen wir heute zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die von den steigenden Konsumausgaben profitieren könnten.
1. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
- Aktueller Kurs: 44,13 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 35,33 - 44,53 Dollar
- Dividendenrendite: 0,93 %
- Kostenquote: 0,63% pro Jahr
"Im Jahr 2020 verkauften die Lebensmittelindustrie und der Lebensmitteleinzelhandel Nahrungsmittel im Wert von rund 1,69 Billionen Dollar", wie das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium kürzlich mitteilte.
"Der Anteil der Lebensmittelausgaben für zu Hause lag bei 51,9 %, der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel außerhalb der eigenen vier Wände belief sich auf 48,1 %."
Dieser erste Fonds könnte für diejenigen Anleger von Interesse sein, die ein anhaltendes Wachstum der US-Lebensmittelindustrie im Jahr 2022 erwarten. Der Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ) investiert in einige der größten Lebensmittel- und Getränkehersteller des Landes. Dabei kann es sich um Produzenten, Hersteller und Vertreiber von verpackten Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Getränken handeln. Einige von ihnen sind auch an der Entwicklung neuer damit einhergehender Technologien beteiligt.
Der PBJ-ETF, der aus 32 Titeln besteht, wird seit Juni 2005 gehandelt. Die 10 größten Positionen machen fast die Hälfte des Nettovermögens von 109,9 Millionen Dollar aus. In Bezug auf die Teilsektoren machen Unternehmen für verpackte Lebensmittel und Fleisch 42,41 % der Bestände aus, gefolgt von Unternehmen für alkoholfreie Getränke (14,81 %), Herstellern landwirtschaftlicher Erzeugnisse (11,15 %) und Lebensmittelhändlern (8,81 %).
Zu den führenden Namen gehören die Hersteller von Markenprodukten im Lebensmittelbereich General Mills (NYSE:GIS) und Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), der globale Süßwarenkonzern Hershey (NYSE:HSY) und die Getränkeriesen Coca-Cola (NYSE:KO) und PepsiCo (NASDAQ:PEP).
Im bisherigen Jahresverlauf ist der PBJ-ETF um 22,5 % gestiegen und hat in den letzten Tagen ein Rekordhoch erreicht. Das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 15,83 bzw. 2,38. Trotz des zweistelligen Kursanstiegs bleiben wir für das Segment optimistisch. Interessierte Anleger würden einen Kauf zwischen 40 und 42 Dollar in Erwägung ziehen.
2. Global X Video Games & Esports ETF
- Aktueller Kurs: 28,46 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 26,91 - 37,23 Dollar
- Dividendenrendite: 0,80%
- Kostenquote: 0,50% pro Jahr
Für Investoren mag es von Interesse sein, dass die Verbraucher online mehr Geld "für Unterhaltung ausgeben als für alles andere". Und wenn wir von Entertainment sprechen, dann sind Videospiele und E-Sports zwei Bereiche, die besonders viel Aufmerksamkeit erhalten.
Bis 2028 soll der globale Gaming-Markt ein Volumen von fast 550 Milliarden Dollar erreichen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 13 % zwischen 2001 und 2028. Gleichzeitig dürfte der internationale E-Sport-Markt bis 2028 auf einen Wert von weit über 7 Milliarden Dollar anwachsen.
Der Global X Video Games & Esports ETF (NASDAQ:HERO) bietet Zugang zu Unternehmen, die Videospiele entwickeln, Gaming- oder E-Sport-Inhalte streamen oder vertreiben und E-Sport-Ligen betreiben. Ferner stellen diese Firmen gegebenenfalls auch Hardware her, die im Rahmen von Videospielen und E-Sport zum Einsatz kommt.
Der HERO-ETF, der 40 Titel umfasst, bildet die Wertentwicklung des Solactive Video Games & Esports Index ab. Der Fonds ist seit Oktober 2019 im Handel.
Den größten Teil des Fonds macht der Sektor Kommunikationsdienstleistungen aus (83,7 %). Es folgen Informationstechnologie (15,8 %) und zyklische Konsumgüter (0,5 %). Auf die 10 wichtigsten Namen entfallen rund 57 % des Nettovermögens von 444 Millionen Dollar.
Zu den Top-Werten gehören NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Electronic Arts (NASDAQ:EA), NetEase (NASDAQ:NTES), Nintendo (T:7974) (OTC:NTDOY) und Sea Ltd (NYSE:SE).
Seit Jahresbeginn ist der Fonds um 8,2 % gefallen. Im Februar erreichte HERO ein Rekordhoch. Seitdem hat der ETF etwa 25 % seines Wertes eingebüßt. Interessierte Investoren könnten die jüngste Korrektur nutzen und allmählich Positionen aufbauen.