Am Donnerstag bekräftigte Piper Sandler seine neutrale Haltung gegenüber Hormel Foods (NYSE:HRL) Aktien und behielt das Kursziel von 33,00 US-Dollar bei.
Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit bei 31,99 US-Dollar gehandelt und erscheint basierend auf der Fair-Value-Analyse unterbewertet. Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Grundlage mit einer "guten" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit und hat bemerkenswerte 54 Jahre in Folge Dividenden gezahlt.
Der Analyst der Firma hob die während des Investorentags 2023 präsentierten finanziellen Ziele von Hormel Foods hervor und betonte die bedeutende Rolle der Transformations- und Modernisierungssparmaßnahmen (T&M) des Unternehmens. Diese Initiativen sollen über einen Zeitraum von drei Jahren etwa 200 Millionen US-Dollar zum Netto-EBIT-Wachstum beitragen.
Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass Hormel Foods zwar ein Netto-EBIT-Wachstumsziel von rund 250 Millionen US-Dollar festgelegt hat, die gesamten Bruttoeinsparungen aus den T&M-Initiativen jedoch nicht offengelegt wurden. Dieser Mangel an Transparenz erschwert es Investoren, das potenzielle Niveau der Bruttoeinsparungen einzuschätzen. Trotz dieser Ungewissheit wird erwartet, dass sich die Dynamik der Einsparungen beschleunigen könnte.
Hormel Foods verzeichnet auch eine Produktionssteigerung für seine Marke Planters, wobei ab dem zweiten Geschäftsquartal 2025 (F2Q25) mit einer verbesserten Leistung gerechnet wird. Angesichts dieser Entwicklungen hat Piper Sandler seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie von Hormel Foods angepasst und die Schätzung für das Geschäftsjahr 2025 (F25E) von 1,69 US-Dollar auf 1,64 US-Dollar gesenkt, während die Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 (F26E) bei 1,91 US-Dollar liegt.
Die Bestätigung des Kursziels von 33 US-Dollar erfolgt, während die Firma die Strategien und das Potenzial für Kosteneinsparungen von Hormel Foods bewertet. Die Bemühungen des Unternehmens, die Produktion hochzufahren und seine Leistung in den kommenden Geschäftsquartalen zu verbessern, sind wichtige Faktoren, die bei der Aufrechterhaltung der aktuellen Aktienbewertung berücksichtigt werden.
Während das Unternehmen mit einer Bruttomarge von 16,86% vor Herausforderungen steht, können InvestingPro-Abonnenten auf über 30 zusätzliche Finanzkennzahlen und Erkenntnisse im umfassenden Pro Research Report zugreifen. Diese Informationen helfen Investoren, fundiertere Entscheidungen über die Zukunftsaussichten von Hormel zu treffen.
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